तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी रिले एक्सप्लोरेशन पर्मियन, इंक. (NYSE: REPX) ने पिछली तिमाही से शुद्ध तेल उत्पादन में 4% की वृद्धि के साथ 2024 की सकारात्मक शुरुआत की सूचना दी है। तेल की वृद्धि और पूंजी व्यय (CapEx) को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी वर्ष के लिए अपनी परिचालन योजना के साथ अच्छी तरह से प्रगति कर रही है।
एडी काउंटी, न्यू मैक्सिको में 13,900 सन्निहित शुद्ध एकड़ का अधिग्रहण, रिले पर्मियन के ड्रिलिंग स्थानों और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए तैयार है। वित्तीय रूप से, कंपनी ने कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन नकदी प्रवाह में 7% की वृद्धि दिखाई है और सफलतापूर्वक उस नकदी प्रवाह के 40% को मुक्त नकदी प्रवाह में परिवर्तित कर दिया है। आरपीसी पावर प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है, जो योआकुम काउंटी में कंपनी के संचालन के लिए लगभग सभी बिजली की मांग को पूरा करने का वादा करता है।
मुख्य टेकअवे
- रिले एक्सप्लोरेशन पर्मियन के शुद्ध तेल उत्पादन में Q1 2024 में 4% की वृद्धि हुई, जो अपनी वार्षिक परिचालन योजना के साथ पाठ्यक्रम पर कायम है। - कंपनी ने न्यू मैक्सिको में नए एकड़ का अधिग्रहण किया है, जो उच्च गुणवत्ता वाले ड्रिलिंग स्थानों और बुनियादी ढांचे के साथ आता है। - कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन नकदी प्रवाह में 7% की वृद्धि हुई, जिसमें से 40% मुक्त नकदी प्रवाह में परिवर्तित हो जाएगा। - RPC पावर प्रोजेक्ट से कंपनी की लगभग सभी बिजली जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है योआकुम काउंटी में। - रिले पर्मियन ने बिजली उत्पन्न करने के लिए अवशेष गैस का उपयोग करने की योजना बनाई है, हाइड्रोकार्बन उत्पादन पर मार्जिन में सुधार किया है और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करना।
कंपनी आउटलुक
- 2024 ऑपरेटिंग प्लान का लक्ष्य कैपेक्स में कमी के साथ साल-दर-साल तेल की वृद्धि करना है। - न्यू मैक्सिको में हालिया अधिग्रहण से दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य और टिकाऊ विकास में योगदान होने की उम्मीद है। - आरपीसी पावर प्रोजेक्ट स्व-निर्मित बिजली प्रदान करने के लिए तैयार है, जो उत्पादन मार्जिन को बढ़ाएगा और एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करेगा।
बेयरिश हाइलाइट्स
- न्यू मैक्सिको परियोजना को पूरी तरह से चालू होने में समय लगेगा, जो इसके पूर्ण लाभों को साकार करने में देरी का संकेत देता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने पहली तिमाही में सात नेट वेल ड्रिल किए हैं और जून में ड्रिलिंग ऑपरेशन फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। - नए एकड़ के अधिग्रहण के साथ, रिले पर्मियन ने अपने ऑपरेटिंग फुटप्रिंट का काफी विस्तार किया है। - कंपनी अपनी जरूरतों और संभावित तीसरे पक्ष के संस्करणों को संभालने के लिए खारे पानी के निपटान कुओं में अतिरिक्त क्षमता पैदा कर रही है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल सारांश के संदर्भ में किसी विशेष “मिस” का उल्लेख नहीं किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- बॉबी रिले ने अवशेष गैस का उपयोग करके बिजली को स्व-उत्पन्न करने के रणनीतिक निर्णय पर चर्चा की, जिससे बिजली कंपनी में उच्च-किशोर रिटर्न और 35% स्वामित्व मिलने की उम्मीद है। - बिजली की स्व-पीढ़ी का उद्देश्य बेसलोड उत्पादन को ऑफसेट करना और बिजली व्यवधानों से लागत को कम करना है। - खारे पानी के निपटान परिसंपत्तियों को अपग्रेड करने की योजना कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने और भविष्य में तीसरे पक्ष के निपटान को संभावित रूप से समायोजित करने के लिए बनाई गई है। - वाटर टॉवर से जेफ रॉबर्टसन शोध ने चैंपियंस एकरेज को आत्म-शक्ति देने के आर्थिक प्रभाव के बारे में पूछताछ की, जिसके लिए बॉबी रिले ने बढ़े हुए मार्जिन और ऊर्जा बचत के बारे में जानकारी प्रदान की।
अंत में, रिले एक्सप्लोरेशन पर्मियन 2024 की पहली तिमाही में रणनीतिक अधिग्रहण और परियोजनाओं के साथ एक मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है, जिससे परिचालन दक्षता और शेयरधारक मूल्य में वृद्धि होने की उम्मीद है। बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन में आत्मनिर्भरता पर कंपनी का ध्यान परिचालन चुनौतियों से निपटने और संसाधनों के अनुकूलन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रिले एक्सप्लोरेशन पर्मियन ने शुद्ध तेल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और न्यू मैक्सिको में रणनीतिक एकड़ अधिग्रहण के साथ वर्ष की ठोस शुरुआत का प्रदर्शन किया है। InvestingPro द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय मेट्रिक्स से एक ऐसी कंपनी का पता चलता है जो न केवल बढ़ रही है बल्कि अपनी लाभप्रदता मैट्रिक्स में भी सुधार कर रही है।
InvestingPro डेटा पिछले बारह महीनों के लिए Q1 2024 में मामूली 5.37 पर P/E अनुपात (समायोजित) दिखाता है, जो बताता है कि कमाई के सापेक्ष कंपनी का मूल्यांकन कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए सकल लाभ मार्जिन 76.99% प्रभावशाली है, जो राजस्व को सकल लाभ में बदलने की मजबूत क्षमता को दर्शाता है। Q1 2024 के लिए 38.05% की राजस्व वृद्धि (त्रैमासिक) कंपनी के मजबूत टॉप-लाइन विस्तार को और रेखांकित करती है, जो दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य के लिए आवश्यक है।
InvestingPro टिप्स के बीच, यह ध्यान देने योग्य है कि रिले एक्सप्लोरेशन पर्मियन ने लगातार तीन वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा, कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है, जिससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और स्थिरता मजबूत हुई है।
निवेशकों को पिछले तीन महीनों में 20.76% मजबूत रिटर्न में भी दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि यह बाजार में कंपनी के हालिया प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि स्टॉक वर्तमान में ओवरबॉट क्षेत्र में है, जो निकट भविष्य में संभावित पुलबैक का संकेत दे सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।