LiveRamp Holdings, Inc. (NYSE: RAMP), एक प्रमुख डेटा कनेक्टिविटी प्लेटफ़ॉर्म, ने वित्तीय वर्ष 2024 में एक मजबूत समापन की सूचना दी है, जिसमें चौथी तिमाही का राजस्व $172 मिलियन की उम्मीदों को पार कर गया है। कंपनी ने अपने मार्केटप्लेस कारोबार में मजबूत वृद्धि और सदस्यता राजस्व में तेजी का अनुभव किया, जिससे $16 मिलियन की परिचालन आय में योगदान हुआ।
तृतीय-पक्ष कुकीज़ के प्रत्याशित बहिष्करण से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, LiveRamp ने वित्तीय वर्ष 2025 में $710 मिलियन और $730 मिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाते हुए निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाया है। कंपनी के रणनीतिक अधिग्रहण, जैसे कि हाबू, और प्रमुख प्लेटफार्मों के साथ इसकी साझेदारी इसके आशावादी दृष्टिकोण के केंद्र में है, क्योंकि वे प्रमाणित पता क्षमता में संक्रमण के मामले में LiveRamp को सबसे आगे रखते हैं।
मुख्य टेकअवे
- LiveRamp का Q4 राजस्व अपेक्षाओं से अधिक है, जो बाज़ार और सदस्यता वृद्धि से प्रेरित है। - कंपनी ने FY'25 के लिए चार प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, जिसमें उत्पाद वृद्धि, डेटा सहयोग नेतृत्व, पारिस्थितिकी तंत्र स्केलिंग और परिचालन सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। - Disney Plus और NBCU जैसे प्लेटफार्मों के साथ रणनीतिक साझेदारी, और Google की PAIR पहल में शामिल होने से कुकी-कम भविष्य में LiveRamp की स्थिति मजबूत होती है। - LiveRamp $125 मिलियन से $129 मिलियन की गैर-GAAP परिचालन आय के साथ $710 मिलियन और $730 मिलियन के बीच FY'25 राजस्व का अनुमान लगाता है। - कंपनी ने FY'25 फ्री कैश फ्लो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में आवंटित करने की योजना बनाई है।
कंपनी आउटलुक
- LiveRamp को FY'25 के लिए पूरे साल की राजस्व वृद्धि 8% से 11% की उम्मीद है। - सदस्यता राजस्व वृद्धि का अनुमान उच्च एकल-अंकों में है, जिसमें बाज़ार और अन्य राजस्व वृद्धि का पूर्वानुमान कम दोहरे अंकों से मध्य-किशोर तक है। - सकल मार्जिन लगभग 75% मजबूत रहने की उम्मीद है। - गैर-GAAP परिचालन आय 21% बढ़ने का अनुमान है, जो $125 मिलियन और $129 मिलियन के बीच पहुंच जाएगा।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मैक्रो वातावरण में सीमित दृश्यता है, जो FY'25 की दूसरी छमाही में विकास को धीमा कर सकती है। - APAC पुनर्गठन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता राजस्व में मध्य-किशोरावस्था में गिरावट आने की उम्मीद है। - कंपनी को FY'25 के लिए $8 मिलियन और $4 मिलियन के बीच GAAP परिचालन हानि का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- LiveRamp ने 10 नए $1 मिलियन+ सब्सक्रिप्शन ग्राहक जोड़े हैं। - हाबू के अधिग्रहण से राजस्व में $18 मिलियन का योगदान होने और FY'25 में एक ब्रेक-ईवन ऑपरेटिंग आय आधार तक पहुंचने की उम्मीद है। - कंपनी Google की PAIR की ओपन-सोर्सिंग के बारे में आशावादी है, उम्मीद है कि यह प्रमाणित डेटा सहयोग को उद्योग को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।
याद आती है
- कुकीज़ से संक्रमण की चुनौतियों और परिचालन तत्परता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, कंपनी अपने दृष्टिकोण में सतर्क है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- LiveRamp Google की PAIR पहल के लॉन्च भागीदारों में से एक है, जो डेटा गुमनामी और सहमति के लिए क्लीन रूम पार्टनर्स को अनिवार्य करता है। - PAIR को अपनाने की मुख्य चुनौती 30 साल की कुकी निर्भरता के बाद उद्योग की जड़ता है, जो PAIR के लाभों पर शिक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है।
Q4 में LiveRamp के मजबूत प्रदर्शन और कुकी-रहित भविष्य के लिए इसकी रणनीतिक स्थिति ने कंपनी के विकास और नवाचार का वर्ष होने की उम्मीद के लिए मंच तैयार किया है। डेटा सहयोग पर कंपनी का ध्यान और बाजार के रुझानों के प्रति इसका सक्रिय दृष्टिकोण, जैसे कि प्रथम-पक्ष डेटा सक्रियण की बढ़ती मांग, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का सुझाव देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
LiveRamp Holdings, Inc. (NYSE: RAMP) ने पिछले बारह महीनों में Q3 2024 तक एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, जिसमें 7.93% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि और 72.47% का सकल लाभ मार्जिन है। कंपनी की रणनीतिक पहल और मजबूत बाजार स्थिति इसके वित्तीय मैट्रिक्स में दिखाई देती है, जो निरंतर वृद्धि के लिए एक ठोस आधार दिखाती है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि LiveRamp के इस साल लाभदायक होने की उम्मीद है, क्योंकि विश्लेषकों ने पिछले बारह महीनों में इसकी गैर-लाभकारी स्थिति से बदलाव की भविष्यवाणी की है। यह प्रत्याशित लाभप्रदता, कंपनी के नकदी भंडार के कर्ज से अधिक होने के साथ, LiveRamp के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत प्रदान करती है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, उच्च EBIT और EBITDA गुणकों पर कारोबार करने के बावजूद, कंपनी का शेयर कम कीमत में अस्थिरता प्रदर्शित करता है, जो अपने निवेश में स्थिरता की तलाश कर रहे निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। तरल संपत्ति के अल्पकालिक दायित्वों को पार करने के साथ, LiveRamp अपने सामने आने वाले अनिश्चित मैक्रो वातावरण को नेविगेट करने के लिए अच्छी स्थिति में है।
InvestingPro डेटा हाइलाइट्स में शामिल हैं:
- मार्केट कैप (समायोजित): $2.14B USD, जो कंपनी की पर्याप्त बाजार उपस्थिति को दर्शाता है।
- Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए P/E अनुपात (समायोजित) 212.01 है, जो निवेशकों की भविष्य की कमाई में वृद्धि की उम्मीदों को दर्शाता है।
- InvestingPro फ़ेयर वैल्यू का अनुमान $36.46 USD है, जो हाल ही में $32.7 USD के बंद भाव की तुलना में शेयर के संभावित मूल्य पर एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
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