क्रेडो (NASDAQ: CREDO), एक प्रमुख हाई-स्पीड कनेक्टिविटी समाधान प्रदाता, ने वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जो इसके कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनुप्रयोगों की मजबूत मांग से प्रेरित है।
कंपनी ने प्रति शेयर आय में उल्लेखनीय वृद्धि और मजबूत नकदी स्थिति के साथ, साल-दर-साल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्रेडो का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिससे एआई राजस्व में निरंतर विस्तार और ग्राहक-विशिष्ट समाधानों पर रणनीतिक ध्यान देने की आशंका है।
मुख्य टेकअवे
- क्रेडो ने 60.8 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड Q4 राजस्व हासिल किया, क्रमिक रूप से 15% की वृद्धि और साल-दर-साल 89% की वृद्धि हुई। - वित्तीय वर्ष 2024 का राजस्व 62.5% के गैर-GAAP सकल मार्जिन के साथ कुल $193 मिलियन था। - AI की तैनाती एक प्रमुख वृद्धि चालक थी, जो Q4 राजस्व के लगभग तीन-चौथाई हिस्से में योगदान करती थी। - कंपनी को उम्मीद है कि AI राजस्व Q4 वित्तीय वर्ष '24 से दोगुना हो जाएगा वित्तीय वर्ष '25.- क्रेडो $410.0 मिलियन नकद और समकक्षों के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत बना हुआ है।
कंपनी आउटलुक
- वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में AEC राजस्व वृद्धि के एक मोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। - ऑप्टिकल DSP राजस्व लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 राजस्व का 10% निर्धारित किया गया है। - वित्तीय वर्ष '25 के लिए गैर-GAAP सकल मार्जिन 61% से 63% के बीच होने का अनुमान है। - वित्तीय वर्ष '25 के लिए गैर-GAAP परिचालन व्यय शीर्ष-पंक्ति वृद्धि की आधी दर से बढ़ने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- वित्तीय वर्ष '25 के लिए Q1 राजस्व $58 मिलियन और $61 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जो 2% अनुक्रमिक कमी को दर्शाता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी के IP व्यवसाय ने Q4 में $16.6 मिलियन कमाए, जो साल-दर-साल 193% अधिक है। - प्रमुख विकास ड्राइवरों में यूएस और गैर-यूएस हाइपरस्केलर्स और ऑप्टिकल मॉड्यूल पार्टनर्स के साथ जुड़ाव शामिल हैं। - LRO आर्किटेक्चर और पूर्ण DSP गति के साथ बढ़ती गति। - कस्टम केबल और ग्राहक-विशिष्ट समाधान कंपनी के लिए एक केंद्र बिंदु हैं।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान कंपनी ने किसी खास चूक को उजागर नहीं किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने स्पष्ट किया कि AI से संबंधित Q4 राजस्व का 75% बढ़ता रहने की उम्मीद है। - मानक समाधानों के लिए एक छोटे बाजार के साथ ग्राहक-विशिष्ट शिपमेंट बढ़ रहे हैं। - AI राजस्व बैकएंड नेटवर्क कनेक्शन द्वारा संचालित होता है, जिसका उद्देश्य GPU उपयोग को बढ़ाना है। - IP लाइसेंसिंग राजस्व वित्तीय '25 द्वारा 10% से 15% लक्ष्य के ऊपरी छोर पर रहने का अनुमान है। - क्रेडो कम-शक्ति देने पर केंद्रित है, एआई क्लस्टर के लिए पूरी तरह से पुनर्निर्धारित समाधान। - डीएसपी के बिना समाधान के लिए बाजार में कोई महत्वपूर्ण गति नहीं है। - इसमें NVIDIA का प्रवेश ईथरनेट स्विच मार्केट को क्रेडो के लिए संभावित रूप से सकारात्मक माना जाता है। - क्रेडो ने एईसी बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा है।
क्रेडो की कमाई कॉल ने कंपनी के प्रक्षेपवक्र की एक आशावादी तस्वीर पेश की, जो एआई-संचालित कनेक्टिविटी समाधानों की बढ़ती मांग के आधार पर आधारित है। ग्राहक-विशिष्ट पेशकशों और एक विस्तारित आईपी व्यवसाय पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, क्रेडो तेजी से बढ़ते एआई बाजार को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ग्राहक सहयोग और आंतरिक संगठन को सुव्यवस्थित करने के लिए कंपनी का सक्रिय दृष्टिकोण, इसके मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य के साथ-साथ, इसे वित्तीय वर्ष 2025 में प्रत्याशित वृद्धि के लिए अनुकूल बनाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
क्रेडो (Ticker: CREDO) के वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि से प्रकाशित होती है। 3.3 बिलियन डॉलर के समायोजित बाजार पूंजीकरण के साथ, क्रेडो का मूल्यांकन हाई-स्पीड कनेक्टिविटी समाधान बाजार में इसकी स्थिति को दर्शाता है।
Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में राजस्व वृद्धि के चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बावजूद, 13.37% की कमी के साथ, कंपनी 59.69% का उच्च सकल लाभ मार्जिन बनाए रखने में कामयाब रही है। इससे पता चलता है कि जबकि क्रेडो की टॉप-लाइन ग्रोथ को बाधाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके मुख्य परिचालन लाभदायक बने हुए हैं।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्रेडो अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है, जो इसकी रणनीतिक पहलों का समर्थन करने के लिए एक ठोस तरलता स्थिति का संकेत देता है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक हो जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्रेडो के सकारात्मक दृष्टिकोण और एआई अनुप्रयोगों में राजस्व विस्तार की प्रत्याशा के अनुरूप है।
InvestingPro यह भी नोट करता है कि क्रेडो अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसकी कीमत इस शिखर के 99.88% है, जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। कंपनी के शेयर की कीमत में पिछले महीने की तुलना में 13.15% की वृद्धि के साथ मजबूत रिटर्न देखा गया है, जो बाजार की सकारात्मक धारणा का संकेत देता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।