वेस्ट फ्रेजर टिम्बर कंपनी लिमिटेड (WFG) ने 2024 की दूसरी तिमाही में $272 मिलियन के ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले समायोजित आय की सूचना दी, जो 16% मार्जिन को दर्शाती है। उत्तरी अमेरिकी इंजीनियर लकड़ी उत्पाद खंड में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, कंपनी को दक्षिणी येलो पाइन (SYP) लकड़ी के उत्पादों की नरम मांग के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मुख्य रूप से उच्च बंधक दरों के कारण।
वेस्ट फ्रेजर ने SYP शिपमेंट के लिए अपने 2024 के मार्गदर्शन को नीचे की ओर समायोजित किया है, जो 2.5 से 2.7 बिलियन बोर्ड फीट की सीमा का अनुमान लगाता है। कंपनी ने चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और रणनीतिक अधिग्रहण के लिए तैयार है। इसने $2 बिलियन की कुल तरलता भी दर्ज की और इसकी दीर्घकालिक मांग संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया।
मुख्य टेकअवे
- Q2 2024 के लिए वेस्ट फ्रेजर का समायोजित EBITDA 16% मार्जिन के साथ $272 मिलियन था। - चार-चौथाई समायोजित EBITDA को पीछे छोड़ते हुए $894 मिलियन हो गया। - कंपनी ने अपने 2024 SYP शिपमेंट मार्गदर्शन को 2.5 और 2.7 बिलियन बोर्ड फीट के बीच कम कर दिया। - वेस्ट फ्रेजर 2024 की दूसरी छमाही में कम घंटों के साथ काम करना जारी रखेगा। - पूंजी व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है चल रही परियोजनाओं को पूरा करना, 2024 के बाद कोई बड़ी नई परियोजना की योजना नहीं है। - यूएस साउथ में लॉग लागत थोड़ी कम हो रही है, जबकि पल्प लॉग के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।
कंपनी आउटलुक
- वेस्ट फ्रेजर पिछले वर्षों की तुलना में कम बाजार गतिविधि का अनुमान लगाता है। - कंपनी प्रतिस्पर्धी और सहक्रियात्मक अवसरों की तलाश में सॉमिल अधिग्रहण के बारे में सतर्क है। - मरम्मत और रीमॉडेलिंग क्षेत्र में मांग पिछली तिमाही में मौन थी। - कमजोर लकड़ी के मूल्य निर्धारण के जवाब में परिचालन घंटे, शिफ्ट में कटौती और इन्वेंट्री कटौती लागू की गई।
बेयरिश हाइलाइट्स
- SYP लकड़ी की मांग नरम बनी हुई है, जो उच्च बंधक दरों से प्रभावित होती है। - 2024 की दूसरी छमाही के लिए अपेक्षित उत्पादन में कमी। - चैनल के माध्यम से इन्वेंट्री पर दृश्यता सीमित है।
बुलिश हाइलाइट्स
- उत्तर अमेरिकी इंजीनियर वुड प्रोडक्ट्स सेगमेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया। - ऑलेंडेल ओएसबी मिल उत्पादन में तेजी ला रही है। - कुछ क्षेत्रों में सॉलॉग की उपलब्धता में सुधार हो रहा है।
याद आती है
- कंपनी ने SYP लकड़ी के उत्पादों के लिए वॉल्यूम मार्गदर्शन कम किया। - लकड़ी के लिए कमजोर मूल्य निर्धारण पृष्ठभूमि के कारण परिचालन घंटे कम हो गए और इन्वेंट्री में कटौती हुई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीन मैकलारेन ने SYP के लिए वॉल्यूम मार्गदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की। - कंपनी के पास मांग की स्थिति के आधार पर अलग-अलग ऑपरेटिंग शेड्यूल वाली 19 मिलें हैं। - वॉल्यूम मार्गदर्शन का निम्न अंत मांग में निरंतर गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उच्च अंत स्थिर मांग को दर्शाता है। - काम की स्थितियों में सुधार पर ध्यान देने के साथ टर्नओवर स्थिर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेस्ट फ्रेजर टिम्बर कंपनी लिमिटेड (WFG) एक जटिल बाजार में नेविगेट कर रहा है, जिसका हालिया वित्तीय प्रदर्शन इसके सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों दोनों को दर्शाता है। यहां कुछ InvestingPro इनसाइट्स दी गई हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करती हैं:
- कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग $7.06 बिलियन है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
- Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 48.85 के P/E अनुपात और 27.05 के समायोजित P/E अनुपात के साथ, वेस्ट फ्रेज़र एक मूल्यांकन पर ट्रेड करता है जो बताता है कि निवेशक कमाई में वृद्धि की आशंका कर रहे हैं।
- इसी अवधि के लिए PEG अनुपात 0.69 है, जो अपेक्षित आय वृद्धि दर को देखते हुए संभावित मूल्य को दर्शाता है, जो InvestingPro टिप के अनुरूप है कि इस वर्ष शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वेस्ट फ्रेज़र अपने शेयर की संख्या को सक्रिय रूप से प्रबंधित कर रहा है, जैसा कि आक्रामक शेयर बायबैक से पता चलता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास लगातार 3 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने का ट्रैक रिकॉर्ड है और उसने लगातार 39 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।