जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी (JCI) ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें 3% की जैविक बिक्री में वृद्धि और 17.9% का विस्तारित सेगमेंट मार्जिन उम्मीदों से अधिक है। कंपनी ने अपने आवासीय और हल्के वाणिज्यिक एचवीएसी और एयर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज व्यवसायों के विनिवेश की घोषणा की, जो वर्तमान बिक्री का लगभग 20% प्रतिनिधित्व करते हैं।
अपने रणनीतिक बदलाव के हिस्से के रूप में, जॉनसन कंट्रोल्स वाणिज्यिक भवन समाधानों के लिए एक प्योर-प्ले प्रदाता बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, विशेष रूप से डेटा केंद्रों पर जोर दे रहा है। कंपनी ने अपनी सीईओ उत्तराधिकार योजना भी शुरू की है, जिसमें पैट्रिक डेकर को निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है, और अपने पूरे साल के समायोजित ईपीएस मार्गदर्शन को $3.66 से $3.69 की सीमा तक मजबूत करने का अनुमान है।
मुख्य टेकअवे
- जॉनसन कंट्रोल्स ने उनके मार्गदर्शन को पूरा करते हुए 17.9% के सेगमेंट मार्जिन और 3% की ऑर्गेनिक बिक्री में वृद्धि दर्ज की। - कंपनी ने फ्री कैश फ्लो में $500 मिलियन से अधिक की कमाई की और 9% की सेवा वृद्धि देखी। - दो प्रमुख विनिवेश की घोषणा की गई है, जिसमें कंपनी को वाणिज्यिक भवन समाधानों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया है। - मजबूत समायोजित ईपीएस प्रदर्शन की सूचना दी गई है, जिसमें बैकलॉग ऑफसेट कॉर्पोरेट लागत में वृद्धि हुई है। - कंपनी को Q4 में 7% बिक्री वृद्धि की उम्मीद है, एक खंड E4 के साथ लगभग 19% का BITA मार्जिन और $1.23 से $1.26. का समायोजित EPS .- जॉनसन कंट्रोल्स किस क्षेत्र में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है सेवा और डिजिटल ऑफ़र, सेवा व्यवसाय में मध्य से उच्च-एकल अंकों की वृद्धि और सिस्टम व्यवसाय में मध्य-एकल-अंकों की वृद्धि की उम्मीद करते हैं।
कंपनी आउटलुक
- पूर्ण-वर्ष समायोजित EPS मार्गदर्शन को $3.66 से $3.69 तक सीमित कर दिया गया है। - चौथी तिमाही की बिक्री में वृद्धि लगभग 7% होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 19% का EBITA मार्जिन है। - पूर्ण-वर्ष की अपेक्षाओं में लगभग 3% जैविक बिक्री वृद्धि और लगभग 110 आधार अंकों का एक खंड EBITA मार्जिन विस्तार शामिल है। - कंपनी डेटा केंद्रों पर जोर देने के साथ, वाणिज्यिक भवनों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदाता बनने का लक्ष्य रख रही है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन में कमजोरियों के कारण बिक्री में गिरावट आई है। - फायर एंड सिक्योरिटी सेगमेंट में कुछ नरमी देखी गई है, हालांकि मध्यम अवधि में मध्य-एकल अंकों की वृद्धि की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी के रूपांतरण प्रयासों को मान्य करते हुए सेवा वृद्धि 9% पर मजबूत थी। - वैश्विक उत्पाद व्यवसाय और वैश्विक आवासीय व्यवसाय दोनों ने जैविक बिक्री में वृद्धि का अनुभव किया, जिसमें APAC मध्य-एकल अंकों में बढ़ रहा था। - बिल्डिंग सॉल्यूशंस में 5% ऑर्डर वृद्धि और 4% जैविक बिक्री वृद्धि देखी गई।
याद आती है
- पिछले साल की तीसरी तिमाही में मजबूत ऑर्डर के कारण कंपनी को साल-दर-साल कड़ी तुलना का सामना करना पड़ा।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- जॉनसन कंट्रोल्स ने आने वाली तिमाहियों में डेटा सेंटर वर्टिकल में बड़े ऑर्डर की संभावना पर चर्चा की। - कंपनी ने आगामी सीईओ संक्रमण सहित रणनीति और नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। - जॉनसन कंट्रोल्स को उम्मीद है कि साल के लिए फ्री कैश फ्लो रूपांतरण 85% से ऊपर रहेगा और लंबी अवधि में सुधार जारी रहेगा।
संक्षेप में, जॉनसन कंट्रोल्स रणनीतिक पुनर्निर्माण की अवधि का अनुभव कर रहा है, जिससे कुछ व्यवसायों को मुख्य विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, विशेष रूप से वाणिज्यिक भवन और डेटा सेंटर क्षेत्रों में। कंपनी के मजबूत वित्तीय परिणाम और आशावादी मार्गदर्शन इसकी भविष्य की दिशा और परिचालन रणनीति में विश्वास को दर्शाते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) ने एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, और InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा पर करीब से नज़र डालने से कंपनी की मौजूदा बाज़ार स्थिति के बारे में हमारी समझ समृद्ध होती है। 48.03 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में सामने आती है। पी/ई अनुपात, प्रति शेयर आय के सापेक्ष कंपनी के मौजूदा शेयर मूल्य का एक माप, 28.59 है, जो बताता है कि निवेशक कंपनी की मौजूदा कमाई की तुलना में भविष्य में उच्च आय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
JCI के लिए InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कंपनी शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान को लगातार बनाए रखने में सक्षम रही है। यह इस तथ्य से और अधिक समर्थित है कि JCI ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, खासकर 2.14% की मौजूदा लाभांश उपज को देखते हुए।
परिचालन के मोर्चे पर, JCI उच्च EBITDA वैल्यूएशन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो भविष्य की लाभप्रदता और विकास की संभावनाओं में बाजार के विश्वास का सूचक हो सकता है। यह विश्लेषकों की भविष्यवाणियों के अनुरूप है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक रहेगी, यह भावना पिछले बारह महीनों में इसकी लाभप्रदता से समर्थित है। इसके अलावा, पिछले छह महीनों में कंपनी की हालिया 32.48% की बड़ी कीमत में बढ़ोतरी निवेशकों की सकारात्मक भावना और बाजार की गति को दर्शाती है।
JCI की वित्तीय और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक पाठकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। अभी तक, JCI के लिए https://www.investing.com/pro/JCI पर 10 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।