Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT), एक प्रमुख डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म, ने राजस्व और मार्जिन पूर्वानुमान दोनों को पार करते हुए दूसरी तिमाही की मजबूत कमाई की सूचना दी। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन और कॉन्फ्लुएंट क्लाउड राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया, नए ग्राहक अधिग्रहण ने तिमाही के लिए कुल ग्राहक संख्या में 320 की वृद्धि में योगदान दिया।
डिजिटल-देशी ग्राहकों के बीच उपभोग में कुछ अस्थिरता के बावजूद, कॉन्फ्लुएंट अपनी दीर्घकालिक विकास क्षमता के बारे में आशावादी है, जो रणनीतिक साझेदारी और उपभोग-आधारित मूल्य निर्धारण की ओर एक बदलाव के आधार पर आधारित है।
मुख्य टेकअवे
- कॉन्फ्लुएंट का Q2 सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 27% बढ़कर 225 मिलियन डॉलर हो गया, जिसमें कॉन्फ्लुएंट क्लाउड रेवेन्यू 40% बढ़कर 117 मिलियन डॉलर हो गया। - कंपनी की कुल ग्राहक संख्या लगभग 5,440 तक पहुंच गई, जिसमें ARR में $100,000+ के साथ 46 नए ग्राहक और ARR में $1 मिलियन+ वाले नौ ग्राहक आए। - सब्सक्रिप्शन ग्रॉस मार्जिन में 80.8% तक सुधार हुआ, और ऑपरेटिंग मार्जिन 0.6% तक विस्तारित हुआ। - प्रति शेयर शुद्ध आय बताई गई। $0.06 पर, और फ्री कैश फ्लो मार्जिन बढ़कर 1.2% हो गया। - Q2 शुद्ध राजस्व प्रतिधारण (NRR) 118% था, जो 120% से 125% की लक्ष्य सीमा से थोड़ा नीचे था। - कॉन्फ्लुएंट ने Q3 का अनुमान लगाया है सदस्यता राजस्व $233 मिलियन और $234 मिलियन के बीच होगा, और पूरे वर्ष 2024 सदस्यता राजस्व लगभग $910 मिलियन तक पहुंच जाएगा।
कंपनी आउटलुक
- कॉन्फ्लुएंट ने Q3 के लिए सब्सक्रिप्शन राजस्व में 23% से 24% की वृद्धि और पूरे वर्ष 2024 के लिए लगभग 25% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। - कंपनी अपने डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, उपभोग परिवर्तन और GenAI द्वारा संचालित दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने में आश्वस्त रहती है। - Confluent को उम्मीद है कि NRR के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य स्थिर रहेंगे और विमुद्रीकरण और सामग्री राजस्व योगदान को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो से प्रमुख विकास चालकों के रूप में देखता है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- डिजिटल-देशी ग्राहकों के बीच उपभोग की अस्थिरता के कारण Q2 NRR कंपनी की लक्ष्य सीमा से कम हो गया। - कंपनी ने बड़े सौदों के समय के कारण अंतर्राष्ट्रीय विकास में मंदी देखी, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में केंद्रित थे।
बुलिश हाइलाइट्स
- रॉकसेट जैसे रियल-टाइम डेटाबेस और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म के प्रदाताओं के साथ कॉन्फ्लुएंट की रणनीतिक साझेदारी से इसके व्यापक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ाने की उम्मीद है। - फ़्लिंक जैसे नए उत्पाद परिवर्धन को सकारात्मक रूप से अपनाने और बढ़ने से भविष्य की राजस्व धाराओं की संभावना का संकेत मिलता है। - कंपनी की उपभोग-आधारित मूल्य निर्धारण में बदलाव और उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक अधिग्रहण पर इसके ध्यान से आगे अपनाने और विस्तार होने की संभावना है।
याद आती है
- कंपनी ने 118% की दूसरी तिमाही की शुद्ध राजस्व प्रतिधारण दर दर्ज की, जिसमें 120% से 125% की लक्ष्य सीमा गायब हो गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय विकास, बिक्री संघर्षण और क्लाउड राजस्व के बारे में चिंताओं को संबोधित किया, यह देखते हुए कि ये बड़े सौदों के समय से प्रभावित होते हैं और अंतर्निहित मुद्दों का संकेत नहीं देते हैं। - राजस्व मार्गदर्शन और मूल्य निर्धारण में बदलाव के बारे में सवालों के जवाब में, कॉन्फ्लुएंट ने स्पष्ट किया कि कॉन्फ्लुएंट क्लाउड के लिए इलास्टिक सीकेयू में बदलाव से खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और बेहतर विस्तार के अवसर मिलने की उम्मीद है।
कॉन्फ्लुएंट की कमाई कॉल ने रणनीतिक साझेदारी, उत्पाद नवाचार और गो-टू-मार्केट रणनीतियों को अनुकूलित करने पर ध्यान देने के साथ, निरंतर विकास के लिए एक मजबूत स्थिति में एक कंपनी की तस्वीर चित्रित की। अपने भविष्य के प्रति कंपनी का विश्वास Q2 में इसके प्रदर्शन और आने वाली तिमाहियों के लिए इसके अनुमानों से रेखांकित होता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT) ने अपनी हालिया कमाई में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, लेकिन व्यापक वित्तीय डेटा इसकी बाजार स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में क्या सुझाव देता है? रीयल-टाइम डेटा और विश्लेषण पर आधारित कुछ InvestingPro इनसाइट्स यहां दी गई हैं:
InvestingPro डेटा Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी के $7.95 बिलियन के महत्वपूर्ण बाजार पूंजीकरण और 29.3% की राजस्व वृद्धि पर प्रकाश डालता है। यह वृद्धि दर कंपनी की बढ़ती बाजार उपस्थिति और नए व्यवसाय पर कब्जा करने में उसकी सफलता का प्रमाण है। इसके अलावा, सकल लाभ मार्जिन 71.77% प्रभावशाली है, जो कंपनी की अपने परिचालन में लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।
एक InvestingPro टिप ध्यान देने योग्य है कि कॉन्फ्लुएंट अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है, जो वित्तीय स्वास्थ्य का एक मजबूत संकेतक है और कंपनी को अपने रणनीतिक निर्णयों में लचीलापन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जिससे उसकी स्थिर वित्तीय स्थिति और मजबूत होती है।
फिर भी, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि पिछले बारह महीनों में कॉन्फ्लुएंट लाभदायक नहीं है, जो कि इसके -21.05 के नकारात्मक पी/ई अनुपात में परिलक्षित होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने राजस्व में वृद्धि कर रही है, फिर भी वह लगातार लाभप्रदता के लिए अपना रास्ता तय कर रही है। InvestingPro टिप्स इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि Confluent उच्च राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल और 9.41 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो यह संकेत दे सकता है कि स्टॉक की कीमत उसके बुक वैल्यू के मुकाबले आशावादी रूप से रखी गई है।
Confluent के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशकों के लिए, https://www.investing.com/pro/CFLT पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं। ये सुझाव अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं जो निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।