मॉर्गन स्टेनली (NYSE: MS) ने अपनी तीसरी तिमाही 2024 की कमाई कॉल में $15.4 बिलियन के राजस्व और $3 बिलियन की शुद्ध आय के साथ मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी। कंपनी ने 17.5% की मूर्त इक्विटी (ROTCE) पर रिटर्न हासिल किया।
मुख्य टेकअवे
• तिमाही के लिए राजस्व $15.4 बिलियन तक पहुंच गया• शुद्ध आय $3 बिलियन थी• मूर्त इक्विटी पर रिटर्न (ROTCE) 17.5% था • धन और निवेश प्रबंधन ने $7.3 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया• कुल ग्राहक संपत्ति $7.6 ट्रिलियन तक पहुंच गई• तिमाही लाभांश $0.925 तक बढ़ाया• स्टॉक बायबैक में $750 मिलियन तक पहुंच गया कंपनी आउटलुक
• मॉर्गन स्टेनली का लक्ष्य कुल ग्राहक परिसंपत्तियों में $10 ट्रिलियन तक पहुंचना है• फर्म को शुल्क-आधारित परिसंपत्ति प्रवाह में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है• प्रबंधन आईपीओ बाजार में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद करता है• कंपनी ने पुनर्वित्त गतिविधि में वृद्धि की भविष्यवाणी की है क्योंकि ब्याज दरों में कमी आती है बुलिश हाइलाइट्स
• निवेश बैंकिंग और इक्विटी मार्केट में मजबूत प्रदर्शन• फिक्स्ड इनकम अंडरराइटिंग में उल्लेखनीय वृद्धि• निवेश बैंकिंग गतिविधियों में स्वस्थ पाइपलाइनें• एशिया (30% +) और EMEA (25% +) क्षेत्रों में राजस्व में वृद्धि• निरंतर ऋण वृद्धि, विशेष रूप से बंधक में मंदी की हाइलाइट्स
• जमा में तिमाही-दर-तिमाही मामूली गिरावट की उम्मीद है• शुद्ध ब्याज आय (NII) पिछली तिमाही की तुलना में $175 मिलियन कम थी• निवेश प्रबंधन खंड में चल रहे शुल्क दबाव प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
• कार्यकारी अधिकारियों ने जमा रणनीतियों पर प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के प्रभाव पर चर्चा की• प्राइम ब्रोकरेज राजस्व ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो मौजूदा ग्राहक सहभागिता से प्रेरित है • वाणिज्यिक अचल संपत्ति और कॉर्पोरेट ऋणों से संबंधित चार्ज-ऑफ में $100 मिलियन की सूचना दी गई• OpenAI के साथ कंपनी की साझेदारी सलाहकार उत्पादकता और ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने पर केंद्रित हैमॉर्गन स्टेनली की तीसरी तिमाही 2024 के वित्तीय परिणाम कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं। फर्म ने 17.5% की मूर्त इक्विटी पर रिटर्न के साथ $15.4 बिलियन का कुल राजस्व और $3 बिलियन की शुद्ध आय दर्ज की। साल-दर-साल, मॉर्गन स्टेनली ने $15 बिलियन का राजस्व अर्जित किया है और 72% का दक्षता अनुपात बनाए रखा है। वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिवीजन ने $7.3 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया, जिसमें कुल ग्राहक संपत्ति $7.6 ट्रिलियन तक पहुंच गई। कंपनी ग्राहक परिसंपत्तियों में $10 ट्रिलियन के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। संस्थागत प्रतिभूति राजस्व $6.8 बिलियन था, जो निवेश बैंकिंग और इक्विटी बाजारों में मजबूत प्रदर्शन से समर्थित था। मॉर्गन स्टेनली की निवेश बैंकिंग गतिविधियों ने सकारात्मक रुझान दिखाए, जिसमें स्वस्थ पाइपलाइन और निश्चित आय अंडरराइटिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फर्म ने एशिया और EMEA दोनों क्षेत्रों में राजस्व में मजबूत वृद्धि दर्ज की, भविष्य के निवेश बैंकिंग अवसरों के लिए खुद को अच्छी स्थिति में रखा। पूंजी प्रबंधन के संदर्भ में, मॉर्गन स्टेनली ने अपने तिमाही लाभांश को $0.925 तक बढ़ाया और तिमाही के दौरान स्टॉक बायबैक में $750 मिलियन निष्पादित किए। कंपनी की कॉमन टियर 1 पूंजी में लगभग 2 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप CET1 अनुपात 15.1% हो गया। कुछ चुनौतियों के बावजूद, जैसे कि जमा में मामूली गिरावट और पिछली तिमाही की तुलना में कम शुद्ध ब्याज आय, मॉर्गन स्टेनली स्थायी विकास और दक्षता पर केंद्रित है। परिचालन दक्षता बनाए रखते हुए, फर्म अनुकूलन और विकल्पों सहित विकास क्षेत्रों में निवेश करना जारी रखती है। आगे देखते हुए, मॉर्गन स्टेनली आईपीओ बाजार में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद करते हैं और ब्याज दरों में कमी के साथ पुनर्वित्त गतिविधि में वृद्धि करते हैं। कंपनी शुल्क-आधारित परिसंपत्ति प्रवाह में निरंतर वृद्धि की भी उम्मीद करती है और भविष्य की संपत्ति वृद्धि और ग्राहक जुड़ाव के बारे में आशावादी है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Q3 2024 में मॉर्गन स्टेनली के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को प्रमुख मेट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि द्वारा और समर्थन दिया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $194.01 बिलियन का प्रभावशाली है, जो पूंजी बाजार उद्योग में इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में मॉर्गन स्टेनली का राजस्व $56.12 बिलियन था, जिसमें इसी अवधि में 5.5% की स्वस्थ राजस्व वृद्धि हुई थी। यह कंपनी के अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में रिपोर्ट किए गए मजबूत प्रदर्शन के अनुरूप है।
फर्म की लाभप्रदता Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए $18.13 बिलियन की समायोजित परिचालन आय में स्पष्ट है, जिसका परिचालन आय मार्जिन 32.31% है। यह मजबूत लाभप्रदता मॉर्गन स्टेनली की शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की क्षमता का समर्थन करती है, जैसा कि अर्निंग कॉल में हाइलाइट किया गया है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि मॉर्गन स्टेनली ने लगातार 10 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और लगातार 32 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। यह लगातार लाभांश वृद्धि, आय रिपोर्ट में उल्लिखित तिमाही लाभांश में हालिया वृद्धि के साथ, शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
एक अन्य InvestingPro टिप में कहा गया है कि मॉर्गन स्टेनली अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो अर्निंग कॉल में प्रस्तुत सकारात्मक वित्तीय परिणामों और दृष्टिकोण के अनुरूप है। कंपनी का मजबूत प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में इसके प्रभावशाली 48.36% मूल्य कुल रिटर्न में परिलक्षित होता है।
अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro मॉर्गन स्टेनली के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।