2024 की तीसरी तिमाही में, Tesla, Inc. (TSLA) ने रिकॉर्ड डिलीवरी, प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति और पर्याप्त वित्तीय वृद्धि के साथ एक मजबूत प्रदर्शन दिया। अर्निंग कॉल के दौरान, सीईओ एलोन मस्क और प्रमुख अधिकारियों ने भविष्य के वाहन मॉडल के लिए योजनाओं और फुल सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक, ऊर्जा भंडारण और एआई क्षमताओं पर अपडेट का अनावरण किया। औसत बिक्री मूल्य में कमी के बावजूद, टेस्ला (NASDAQ:TSLA) ने रिकॉर्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो हासिल किया और साइबरट्रक, साइबरकैब और एक नए किफायती वाहन मॉडल सहित महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।
मुख्य टेकअवे
- टेस्ला ने अपने 7 मिलियन वाहन का उत्पादन किया और एक चुनौतीपूर्ण मोटर वाहन उद्योग में लाभदायक बना हुआ है। - कंपनी 2025 के लिए 20% से 30% की वाहन बिक्री में वृद्धि का अनुमान लगाती है। - साइबरकैब को 2026 तक सालाना 2 मिलियन यूनिट के लक्ष्य के साथ वॉल्यूम उत्पादन तक पहुंचने की उम्मीद है। - पूर्ण सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक Q2 2025 तक मानव चालक सुरक्षा को पार कर सकती है। - कैलिफोर्निया और टेक्सास के लिए राइड-हेलिंग सेवा की योजना बनाई गई है, जो विनियामक अनुमोदन लंबित है। - लेथ्रोप मेगापिक्सेल प्रति सप्ताह 200 मेगापैक का उत्पादन करने वाली पैक फैक्ट्री; Q1 2024. में खुलने वाली शंघाई में दूसरी फैक्ट्री। - Q3 ऑपरेटिंग कैश फ्लो $6 तक पहुंच गया। 3 बिलियन, 30% से अधिक ऊर्जा मार्जिन के साथ। - 2024 की पहली छमाही के लिए 30,000 डॉलर से कम कीमत वाले एक अधिक किफायती वाहन मॉडल की योजना बनाई गई है। - 2024 के अंत में पायलट बिल्ड और 2026 में पूर्ण उत्पादन के साथ सेमी ट्रक उत्पादन आगे बढ़ रहा है।
कंपनी आउटलुक
- टेस्ला अधिक किफायती मॉडल के साथ अपने वाहन लाइनअप का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। - कंपनी लंबी अवधि में कई टेरावाट-घंटे का लक्ष्य रखते हुए अपने स्थिर भंडारण को सालाना 100 गीगावाट-घंटे तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। - टेस्ला एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है, जिसमें पूंजी व्यय वर्ष के लिए $11 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- वित्तपोषण प्रोत्साहन के कारण वाहनों की औसत बिक्री मूल्य में कमी आई है। - तिमाही के लिए पूंजी व्यय 3.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे एआई-संबंधित लागतों में वृद्धि हुई है।
बुलिश हाइलाइट्स
- टेस्ला का ऊर्जा खंड बढ़ रहा है, जिसमें मेगापैक और पावरवॉल की महत्वपूर्ण मांग है। - कंपनी की फुल सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक मानव चालकों के सुरक्षा स्तर को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। - टेस्ला की वाहन सुरक्षा रिपोर्ट ऑटोपायलट का उपयोग करते समय अमेरिकी औसत से काफी कम क्रैश दर का संकेत देती है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान कोई खास मिस रिपोर्ट नहीं की गई थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- टेस्ला वाहन उत्पादन लागत को कम करने पर काम कर रही है और 2024 की शुरुआत में एक अधिक किफायती मॉडल लॉन्च करने की उम्मीद है। - सेमी ट्रक से डीजल ट्रकों पर प्रतिस्पर्धात्मक लागत लाभ मिलने की उम्मीद है और यह 2026 में पूर्ण उत्पादन के लिए ट्रैक पर है। - मस्क ने स्पष्ट किया कि टेस्ला का XAI के साथ सहयोग पूरक है, जो प्रतिस्पर्धा के बिना अलग-अलग लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में नवाचार और विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना जारी रखता है। नए मॉडल लॉन्च करने, अपने ऊर्जा भंडारण समाधानों का विस्तार करने और फुल सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक को बढ़ाने की योजना के साथ, कंपनी अपनी गति को बनाए रखने और टिकाऊ और स्वायत्त परिवहन समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
विकास और नवाचार के लिए टेस्ला की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसा कि अर्निंग कॉल में उल्लिखित है, इसकी मौजूदा बाजार स्थिति में परिलक्षित होती है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, टेस्ला के पास 682.53 बिलियन डॉलर का पर्याप्त बाजार पूंजीकरण है, जो ऑटोमोटिव उद्योग में अपनी प्रमुख स्थिति को रेखांकित करता है। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है कि Tesla “ऑटोमोबाइल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी” है।
कंपनी की मजबूत बाजार उपस्थिति के बावजूद, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि टेस्ला 54.8 के पी/ई अनुपात के साथ “एक से अधिक कमाई पर कारोबार कर रहा है"। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि टेस्ला के भविष्य के विकास के लिए बाजार को बहुत उम्मीदें हैं, जिसे कंपनी का लक्ष्य 2025 के लिए अनुमानित 20% से 30% वाहन बिक्री वृद्धि और साइबरट्रक जैसे नए मॉडल और अधिक किफायती वाहन की शुरुआत के साथ पूरा करना है।
दिलचस्प बात यह है कि जहां टेस्ला ने तीसरी तिमाही में 6.3 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो की सूचना दी, वहीं एक इन्वेस्टिंगप्रो टिप बताता है कि “इस साल शुद्ध आय में गिरावट आने की उम्मीद है।” यह कंट्रास्ट कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स दोनों की निगरानी के महत्व पर प्रकाश डालता है क्योंकि टेस्ला एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करना जारी रखता है और अपनी उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro टेस्ला के लिए 20 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है। टेस्ला के जटिल व्यवसाय मॉडल और भविष्य के लिए इसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखते हुए ये अंतर्दृष्टि विशेष रूप से मूल्यवान हो सकती हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।