मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल निर्माण सेवाओं के एक प्रमुख प्रदाता, कम्फर्ट सिस्टम्स यूएसए (NYSE: FIX) ने अपनी तीसरी तिमाही की 2024 की कमाई में रिकॉर्ड $4.09 प्रति शेयर के साथ उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है।
कंपनी के इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में अभूतपूर्व मार्जिन देखा गया, जिससे परिचालन आय में साल-दर-साल 50% की वृद्धि हुई और तिमाही के लिए समान-स्टोर राजस्व में 18% की वृद्धि हुई। ऑर्डर का बैकलॉग बढ़कर $5.7 बिलियन हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 32% अधिक है, और तिमाही लाभांश $0.05 से $0.35 प्रति शेयर तक बढ़ा दिया गया है।
कम्फर्ट सिस्टम्स यूएसए ने औद्योगिक और संस्थागत बाजारों में मजबूत मांग और मॉड्यूलर निर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी में चल रहे निवेश के कारण चौथी तिमाही में और 2025 में मजबूत प्रदर्शन जारी रहने का अनुमान लगाया है।
मुख्य बातें
- $4.09 प्रति शेयर की रिकॉर्ड कमाई, पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक। - इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में अभूतपूर्व मार्जिन; मैकेनिकल मार्जिन मजबूत रहा। - परिचालन आय और समान-स्टोर राजस्व में क्रमशः 50% और 18% की वृद्धि हुई। - बैकलॉग बढ़कर 5.7 बिलियन डॉलर हो गया, 32% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि। - त्रैमासिक लाभांश बढ़कर $0.35 प्रति शेयर हो गया। - ऑपरेटिंग कैश फ्लो $300 से अधिक हो गया मिलियन; EBITDA $238 मिलियन तक पहुंच गया। - औद्योगिक और संस्थागत बाजारों पर ध्यान देने के साथ मजबूत प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है।कंपनी आउटलुक
- 2025 के लिए बिक्री में उच्च-एकल-अंक से कम दोहरे अंकों की प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। - साझेदारी और लाभप्रदता को प्राथमिकता देने वाले जोखिम प्रबंधन और चयनात्मक परियोजना मानदंडों पर निरंतर ध्यान देना। - अनुशासित अधिग्रहण और शेयर पुनर्खरीद की योजनाओं के साथ मजबूत नकदी प्रवाह।बेयरिश हाइलाइट्स
- पिछले साल की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में थोड़ी गिरावट। - बढ़ते कुल पता योग्य बाजार के बावजूद, डेटा केंद्रों के लिए वास्तविक प्राप्य बाजार आकार पर चिंताएं।बुलिश हाइलाइट्स
- बहु-चरण परियोजनाओं की मजबूत पाइपलाइन और अनुकूल अनुबंध शर्तें। - चिप निर्माण और डेटा केंद्रों जैसे क्षेत्रों में मजबूत मांग से विकास को बनाए रखने की उम्मीद है। - दक्षता बढ़ाने के लिए मॉड्यूलर निर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश जारी है।मिस
- तिमाही के लिए लाभांश में $0.05 की कमी, हालांकि यह मुक्त नकदी प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा।प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने नौकरी साइट दक्षता को अनुकूलित करने के लिए कार्यबल संसाधनों को साझा करने की क्षमता पर चर्चा की। - Q3 में शेयर पुनर्खरीद में वृद्धि, जो मजबूत नकदी प्रवाह और भविष्य की संभावनाओं में विश्वास से प्रेरित है। - अधिग्रहण अब कम प्रभावी कर दरों के कारण अर्जित प्रत्येक डॉलर का $0.80 से अधिक प्राप्त करते हैं। - मौसमी मार्जिन पैटर्न की पुष्टि की जाती है, जिसमें Q1 आमतौर पर सबसे कम मार्जिन दिखाता है।Comfort Systems USA के अधिकारियों ने कंपनी की रणनीतिक स्थिति के बारे में आशावाद व्यक्त किया, जिसमें उनकी इलेक्ट्रिकल कंपनियों में मजबूत निष्पादन और अभूतपूर्व मार्जिन पर प्रकाश डाला गया। दक्षता पहलों पर कंपनी का ध्यान, विशेष रूप से टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना में स्वचालन और रोबोटिक्स का उपयोग करने वाले मॉड्यूलर निर्माण में, उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया।
अर्निंग कॉल ने नए AI डेटा सेंटरों के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम की बढ़ती प्रवृत्ति और नज़दीकी हीट ट्रांसफर समाधानों की आवश्यकता को भी छुआ, जिसमें अधिकारियों ने डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे की चल रही मांग पर विश्वास व्यक्त किया।
परिचालन रणनीतियों के संदर्भ में, कम्फर्ट सिस्टम्स यूएसए ने जॉब साइट दक्षता को अनुकूलित करने और अनुशासित अधिग्रहणों को प्राथमिकता देने के लिए कार्यबल संसाधनों को साझा करने की अपनी क्षमता पर जोर दिया। कंपनी के मजबूत नकदी प्रवाह और अधिग्रहित कंपनियों की अनुकूल कर संरचनाओं ने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है, जिससे शेयर पुनर्खरीद में वृद्धि हुई है और बाजार में गिरावट पर शेयर वापस खरीदने की तैयारी हुई है।
विनिर्माण क्षेत्र में मामूली गिरावट के बावजूद, परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन और ठोस बैकलॉग का हवाला देते हुए, कार्यकारी 2025 के लिए आशावादी बने हुए हैं। Comfort Systems USA के प्रबंधन ने कर्मचारी योगदान के लिए प्रशंसा और आने वाले वर्ष में कंपनी की संभावनाओं के लिए आशावाद के साथ कॉल का समापन किया।
InvestingPro Insights
Comfort Systems USA (NYSE: FIX) का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि 2024 की तीसरी तिमाही की कमाई में बताया गया है, InvestingPro के डेटा द्वारा और अधिक समर्थित है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $13.55 बिलियन है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल निर्माण सेवा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 31.23% की वृद्धि के साथ कम्फर्ट सिस्टम्स यूएसए ने प्रभावशाली राजस्व वृद्धि हासिल की है। यह कंपनी द्वारा तिमाही के लिए समान-स्टोर राजस्व में 18% की वृद्धि के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और विकास की गति को रेखांकित करते हुए, इस अवधि के लिए राजस्व $6.52 बिलियन तक पहुंच गया।
2024 की तीसरी तिमाही के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए $647.2 मिलियन की समायोजित परिचालन आय और 9.93% के परिचालन आय मार्जिन के साथ लाभप्रदता मेट्रिक्स समान रूप से प्रभावशाली हैं। यह कंपनी की परिचालन आय में साल-दर-साल 50% की वृद्धि की रिपोर्ट से संबंधित है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Comfort Systems USA ने लगातार 20 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो कंपनी की हालिया तिमाही लाभांश बढ़ाने की घोषणा के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, यह सुझाव बताता है कि विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान है, 2025 में निरंतर मजबूत प्रदर्शन के लिए कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप में कहा गया है कि Comfort Systems USA का पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रिटर्न है, जो पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्ट किए गए 111.42% मूल्य कुल रिटर्न में परिलक्षित होता है। यह असाधारण प्रदर्शन कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और उसकी विकास रणनीतियों के प्रभावी निष्पादन को रेखांकित करता है।
अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त टिप्स और मेट्रिक्स प्रदान करता है जो Comfort Systems USA के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में, InvestingPro पर 14 अतिरिक्त सुझाव उपलब्ध हैं, जो निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेने के इच्छुक लोगों के लिए जानकारी का खजाना प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।