2024 की तीसरी तिमाही में, एयरकैप होल्डिंग्स एनवी (एईआर), एक प्रमुख विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी, ने एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी और अपने पूरे साल के आय मार्गदर्शन को बढ़ाया। कंपनी ने $463 मिलियन या $2.41 प्रति शेयर की समायोजित शुद्ध आय की घोषणा की, और पिछले बारह महीनों में $5.6 बिलियन के रिकॉर्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर प्रकाश डाला। AerCap ने 99% फ्लीट उपयोग दर भी दर्ज की, जो महामारी के बाद सबसे अधिक है, और संपत्ति की बिक्री पर 27% का अनलेव्ड लाभ हुआ है। $0.25 प्रति शेयर का त्रैमासिक लाभांश घोषित किया गया, साथ ही एक नया $500 मिलियन शेयर पुनर्खरीद प्राधिकरण भी घोषित किया गया।
मुख्य टेकअवे
- समायोजित शुद्ध आय $463 मिलियन या $2.41 प्रति शेयर तक पहुंच गई। - ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 12 महीनों में रिकॉर्ड $5.6 बिलियन तक पहुंच गया। - पूरे साल की कमाई का मार्गदर्शन बढ़कर लगभग $10.70 प्रति शेयर हो गया। - 99% फ्लीट उपयोग दर के साथ Q3 में 226 लेनदेन निष्पादित किए गए। - एक नए $500 मिलियन शेयर पुनर्खरीद प्राधिकरण की घोषणा की। - साल-दर-साल वैश्विक 12% द्वारा समर्थित लीजिंग की मजबूत मांग यातायात वृद्धि। - अज़ुल के खिलाफ $140 मिलियन क्रेडिट हानि का प्रावधान किया गया, आगे कोई हानि की उम्मीद नहीं है। - चीनी बाजार में जोखिम 21% से घटकर 13.5% हो गया तीन साल से अधिक।
कंपनी आउटलुक
- एयरकैप को उम्मीद है कि परिसंपत्ति मूल्यों में मुद्रास्फीति और प्रभावी रखरखाव प्रबंधन से प्रेरित होकर 2025 तक इसका मजबूत प्रदर्शन जारी रहेगा। - कंपनी की योजना चीनी बाजार में अपने जोखिम को और कम करने की है, जिसका लक्ष्य साल के अंत तक लगभग 13% है। - एयरकैप को भरोसा है कि एयरलाइंस की पूंजी आवंटन रणनीतियों में बदलाव के कारण विमान पट्टेदार ओईएम और एयरलाइंस से बाजार हिस्सेदारी हासिल करेंगे।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बोइंग और एयरबस से डिलीवरी में देरी से लीजिंग का माहौल प्रभावित हो सकता है। - कंपनी ने इन देरी के कारण अपनी चौथी तिमाही की डिलीवरी की उम्मीदों को कम कर दिया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- AerCap स्रोतों में लगभग 23 बिलियन डॉलर और 2.4 से 1 के लीवरेज अनुपात के साथ मजबूत तरलता बनाए रखता है। - कंपनी का विश्वास नए $500 मिलियन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम और जुटाए गए आय मार्गदर्शन में परिलक्षित होता है। - लीजिंग की मांग मजबूत बनी हुई है, जो वैश्विक यातायात वृद्धि और कंपनी की ऑर्डर बुक की मजबूत मांग द्वारा समर्थित है।
याद आती है
- एक विरासत COVID प्राप्य अज़ुल के खिलाफ $140 मिलियन क्रेडिट हानि का प्रावधान किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ एंगस केली ने कहा कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव की परवाह किए बिना विमान पट्टे पर देने वाला क्षेत्र आकर्षक बना हुआ है। - अज़ुल का पुनर्गठन पूरी तरह से प्रदान किया गया है, जिसका कोई और वित्तीय प्रभाव अपेक्षित नहीं है। - डिलीवरी में देरी के कारण विमान की आपूर्ति और मांग में संतुलन 2029 या 2030 तक हासिल नहीं किया जा सकता है। - बोइंग में संभावित हमले आपूर्ति श्रृंखला और आफ्टरमार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लंबे समय तक बदलाव हो सकता है और एयरकैप की ऑर्डर बुक को प्रभावित करना। - चीनी घरेलू बाजार में नैरोबॉडी एयरक्राफ्ट की मजबूत मांग और इसके लिए उम्मीदें वीज़ा प्रतिबंधों में आसानी के कारण निकट-अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि हुई है। AERCAP की वित्तीय ताकत और रणनीतिक स्थिति कमाई कॉल में प्रमुख केंद्र बिंदु थे, जिसमें कंपनी ने उद्योग की चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन दिखाया था। डिलीवरी में देरी और आपूर्ति श्रृंखला के संभावित मुद्दों के बावजूद, AerCap के सक्रिय उपाय और पूंजी पुनर्वितरण रणनीतियां शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने और विमान पट्टे पर देने की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत देती हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Q3 2024 में AerCap Holdings NV के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को InvestingPro के डेटा द्वारा और समर्थन दिया गया है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 59.45% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को उजागर करने वाले InvestingPro टिप के अनुरूप है। यह मजबूत लाभप्रदता, अर्निंग कॉल में रिपोर्ट किए गए रिकॉर्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो को उत्पन्न करने की AerCap की क्षमता का एक महत्वपूर्ण कारक है।
शेयरधारक मूल्य पर कंपनी का रणनीतिक फोकस इसके लाभांश घोषणा और शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में स्पष्ट है। यह एक InvestingPro टिप द्वारा प्रबलित है जो दर्शाता है कि “प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है।” इसके अतिरिक्त, AerCap एक “उच्च शेयरधारक उपज” का दावा करता है, जो निवेशकों को मूल्य वापस करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को पूरा करता है।
AerCap का 8.1 का P/E अनुपात (Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित) InvestingPro टिप का समर्थन करता है कि कंपनी “कम कमाई वाले मल्टीपल पर कारोबार कर रही है।” इस मूल्यांकन मीट्रिक से पता चलता है कि मजबूत प्रदर्शन और बेहतर मार्गदर्शन के बावजूद, शेयर की कीमत में अभी भी संभावित उछाल की गुंजाइश हो सकती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro AerCap के लिए 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। एयरक्राफ्ट लीजिंग उद्योग की जटिल गतिशीलता और अर्निंग कॉल में उजागर चुनौतियों को देखते हुए ये जानकारियां विशेष रूप से मूल्यवान हो सकती हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।