2024 की तीसरी तिमाही में, मर्फी यूएसए (NYSE: MUSA) ने मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए, जैसा कि उनकी हालिया कमाई कॉल के दौरान घोषित किया गया था। सीईओ एंड्रयू क्लाइड ने कंपनी की सफलता पर प्रकाश डाला, जो इसकी कम लागत वाली रणनीति और ईंधन और निकोटीन उत्पादों जैसी मुख्य श्रेणियों में वृद्धि से प्रेरित है। ईंधन की मात्रा में 2% की वृद्धि और खुदरा मार्जिन में थोड़ी वृद्धि के साथ, कंपनी एक महत्वाकांक्षी विस्तार योजना के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें अधिक स्टोर खोलना और वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को $500 मिलियन से $525 मिलियन के बीच बढ़ाना शामिल है।
मुख्य बातें
- मर्फी यूएसए की कम कीमत की रणनीति और कोर श्रेणी की वृद्धि ने Q3 2024 में मजबूत वित्तीय परिणाम दिए। - ईंधन की मात्रा में 2% की वृद्धि हुई, खुदरा मार्जिन गिरती कीमतों से लाभान्वित हुआ। - जैविक विकास की योजनाओं में अद्यतन पूंजी व्यय मार्गदर्शन के साथ Q4 और 2025 में अधिक स्टोर खोलना शामिल है। - निकोटीन की बिक्री बढ़ी, दहनशील उत्पादों में बाजार हिस्सेदारी मर्फी बाजारों में 20% से अधिक हो गई। - प्रतिस्पर्धी दबाव के बावजूद, क्विकचेक ने देखा पूर्वोत्तर में ईंधन की मात्रा में 2.9% की वृद्धि। - शेयर पुनर्खरीद $320 मिलियन में $1.1 बिलियन के साथ कुल 700,000 शेयर हुए बायबैक प्राधिकरण के तहत शेष। - SG&A के खर्च $240 मिलियन और $250 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जो लागत नियंत्रण प्रयासों को दर्शाता है। - प्रारंभिक अक्टूबर प्रदर्शन खुदरा मार्जिन में मामूली वृद्धि के साथ साल-दर-साल फ्लैट ईंधन की मात्रा को इंगित करता है।
कंपनी आउटलुक
- मर्फी यूएसए की योजना सालाना लगभग 50 नए स्टोरों की रन रेट बनाए रखने की है। - कंपनी नए स्टोर के प्रदर्शन को लेकर उत्साहित है, जो प्रमुख मेट्रिक्स में मौजूदा स्थानों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। - प्रचार गतिविधियों और क्विकचेक रिवॉर्ड्स रीलॉन्च द्वारा समर्थित Q4 और 2025 में निरंतर गति के लिए उम्मीदें निर्धारित हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- नए स्टोर खुलने के कारण भविष्य की लागत में 5% से 6% की वृद्धि होने की उम्मीद के साथ परिचालन खर्च में 4% की वृद्धि हुई। - समान स्टोर के प्रदर्शन में मंदी देखी गई, जिसका श्रेय बाजार की गतिशीलता और मूल्य निर्धारण के रुझान को दिया गया।
बुलिश हाइलाइट्स
- दहनशील निकोटीन उत्पादों में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी अपेक्षाओं से अधिक है। - उपभोक्ता व्यवहार मूल्य पर ध्यान देने के साथ स्थिर हो रहा है, जिससे मर्फी यूएसए के मूल्य प्रचार और पुरस्कार कार्यक्रमों को लाभ मिल सकता है। - कंपनी के डिजिटल परिवर्तन और इन-स्टोर अनुभव उन्नयन से लाभ मिलने की उम्मीद है।
याद आती है
- साल-दर-साल आसान तुलना के बावजूद, समान-स्टोर के प्रदर्शन में मंदी देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने आने वाले वर्ष के लिए उम्मीदों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण के साथ, चल रहे निवेश और पहलों से प्रत्याशित लाभों पर चर्चा की। - फरवरी में अपेक्षित अधिक विस्तृत अपडेट के साथ, स्टोर ट्रैफ़िक को चलाने के लिए ईंधन की पेशकश बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया गया। - 2026 तक $1.3 बिलियन के विकास लक्ष्य के साथ 2026 के लिए कुछ लाभों की पूर्ण प्राप्ति का अनुमान है। मर्फी यूएसए की तीसरी तिमाही का प्रदर्शन सुविधा स्टोर में मजबूत विकास और रणनीतिक स्थिति का संकेत देता है और ईंधन रिटेलिंग उद्योग। मुख्य श्रेणी के विकास पर कंपनी का ध्यान, विशेष रूप से ईंधन और निकोटीन उत्पादों में, विस्तार और परिचालन दक्षता के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण के साथ, आने वाले वर्षों में निरंतर सफलता के लिए मंच तैयार करता है। एक स्पष्ट रणनीति और बाजार के अवसरों को भुनाने की प्रतिबद्धता के साथ, मर्फी यूएसए आगे की वृद्धि और शेयरधारक मूल्य निर्माण के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Q3 2024 में मर्फी यूएसए के मजबूत वित्तीय परिणाम कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और वित्तीय मैट्रिक्स में परिलक्षित होते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, मर्फी यूएसए के पास 9.92 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो सुविधा स्टोर और ईंधन खुदरा उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है।
कंपनी का आक्रामक शेयर बायबैक प्रोग्राम, जिसे InvestingPro टिप के रूप में हाइलाइट किया गया है, तीसरी तिमाही में $320 मिलियन में पुनर्खरीद किए गए 700,000 शेयरों के साथ संरेखित करता है। यह रणनीति न केवल कंपनी के भविष्य में प्रबंधन के विश्वास को प्रदर्शित करती है, बल्कि शेयरधारक मूल्य का भी समर्थन करती है, जो मर्फी यूएसए के मजबूत प्रदर्शन और विस्तार योजनाओं के अनुरूप है।
शेयरधारक रिटर्न के लिए मर्फी यूएसए की प्रतिबद्धता इसकी लाभांश नीति से और अधिक स्पष्ट होती है। एक InvestingPro टिप से पता चलता है कि कंपनी ने 0.39% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ लगातार 5 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह लगातार लाभांश वृद्धि, पिछले बारह महीनों में 23.08% लाभांश वृद्धि दर के साथ, कंपनी की मजबूत नकदी प्रवाह पीढ़ी और शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
कंपनी की वित्तीय ताकत उसके प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स में भी स्पष्ट है। पिछले बारह महीनों के लिए 19.58 के पी/ई अनुपात और 18.72 के समायोजित पी/ई अनुपात के साथ, मर्फी यूएसए कुछ साथियों की तुलना में प्रीमियम पर ट्रेड करता है, जो निवेशकों को इसकी विकास संभावनाओं में विश्वास दिलाता है। यह InvestingPro टिप द्वारा समर्थित है, जो दर्शाता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, जो अर्निंग कॉल में प्रस्तुत सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यह ध्यान देने योग्य है कि मर्फी यूएसए ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन यह कुछ वित्तीय विचारों के साथ काम करता है। InvestingPro टिप में उल्लेख किया गया है कि अल्पकालिक दायित्व तरल संपत्ति से अधिक हैं, यह बताता है कि निवेशकों को कंपनी की तरलता की स्थिति की निगरानी करनी चाहिए, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं और कमाई रिपोर्ट में उल्लिखित पूंजीगत व्यय में वृद्धि को देखते हुए।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro मर्फी यूएसए के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।