वरिष्ठ आवास और स्वास्थ्य सेवा उद्योग में एक प्रमुख रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT), वेंटस इंक (NYSE: VTR) ने अपनी तीसरी तिमाही की 2024 की कमाई कॉल में मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए। सीईओ डेबरा कैफ़रो ने परिचालन (FFO) से प्रति शेयर सामान्यीकृत धन में 7% की साल-दर-साल वृद्धि की घोषणा की, जो $0.80 तक पहुंच गई, और शुद्ध परिचालन आय (NOI) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
कंपनी लगातार नौवीं तिमाही में दो अंकों की NOI वृद्धि का अनुभव कर रही है, विशेष रूप से अपने वरिष्ठ आवास परिचालन पोर्टफोलियो (SHOP) में, 15% नकद NOI वृद्धि के साथ। वेंटास सामान्यीकृत FFO प्रति शेयर और समान-स्टोर कैश NOI के लिए अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को भी बढ़ा रहा है, जो एक अनुकूल मैक्रो वातावरण और बुढ़ापे की आबादी की बढ़ती मांग को दर्शाता है।
मुख्य टेकअवे
- वेंटास ने सामान्यीकृत FFO प्रति शेयर में $0.80 की 7% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। - SHOP सेगमेंट में 15% से अधिक की वृद्धि के साथ कंपनी ने दो अंकों की NOI वृद्धि की लगातार नौवीं तिमाही हासिल की। - वेंटास ने इस साल 43 समुदायों में वरिष्ठ आवास में $1.7 बिलियन का निवेश किया है। - कंपनी सामान्यीकृत FFO प्रति शेयर और समान-स्टोर कैश NOI के लिए अपना 2024 मार्गदर्शन बढ़ा रही है। - ट्राई ब्रुकडेल के साथ प्ले-नेट लीज में 30 नवंबर, 2023 तक नवीनीकरण का विकल्प है, और वेंटास को विभिन्न संभावित परिणामों से लाभ मिलने की स्थिति में है।
कंपनी आउटलुक
- वेंटास का लक्ष्य वरिष्ठ आवास बाजार में अनुकूल आपूर्ति-मांग की गतिशीलता को भुनाकर पिछली अधिभोग चोटियों को पार करना है। - कंपनी वरिष्ठ आवास में निवेश बढ़ा रही है, एक वर्ष में 7-8% की एनओआई उपज को लक्षित कर रही है। - वेंटास को 6.3x के ईबीआईटीडीए अनुपात और 3.1 बिलियन डॉलर की तरलता के लिए शुद्ध ऋण के साथ एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बाजार की स्थितियों में सुधार होने पर कंपनी को निजी पूंजी से प्रतिस्पर्धा जारी रहने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- अगले पांच वर्षों में वरिष्ठ आवास बाजार में 27% की वृद्धि का अनुमान है, जिससे मांग बढ़ेगी। - वेंटास के कनाडाई पोर्टफोलियो पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, और प्रबंधन इसके मूल्य को अधिकतम करने पर केंद्रित है। - परिचालन विशेषज्ञता और डेटा एनालिटिक्स में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ द्वारा समर्थित वरिष्ठ आवास में निरंतर वृद्धि के लिए आशावाद है। - आउट पेशेंट मेडिकल पोर्टफोलियो ने समान-स्टोर कैश एनओआई में 2% की वृद्धि के साथ सकारात्मक परिणाम भी दिखाए।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान कोई खास मिस रिपोर्ट नहीं की गई थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ऑस्टिन वर्स्चिड्ट ने वरिष्ठ आवास परिसंपत्तियों की अधिभोग दरों के बारे में पूछताछ की। - ब्रुकडेल पट्टों के SHOP मॉडल में संभावित परिवर्तन पर चर्चा ब्रुकडेल के नवीनीकरण निर्णय पर निर्भर थी। वेंटस इंक ने अधिभोग और राजस्व वृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से पर्याप्त निवेश और रणनीतिक अधिग्रहण के साथ वरिष्ठ आवास क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है। उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों पर कंपनी का जोर और इसकी मजबूत बैलेंस शीट इसे भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखती है, विशेष रूप से वरिष्ठ आवास में बढ़ती मांग के पक्ष में जनसांख्यिकीय रुझानों को देखते हुए। अपने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने और निवेश के अवसरों को भुनाने के लिए वेंटास का सक्रिय दृष्टिकोण, जैसे कि सिएटल में एक वरिष्ठ आवास संपत्ति के लिए सुरक्षित ऋण, शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने और हेल्थकेयर रियल एस्टेट बाजार में अपने विकास पथ को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेंटस इंक. ' एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि 2024 की तीसरी तिमाही की कमाई कॉल में बताया गया है, को InvestingPro के डेटा द्वारा और समर्थन दिया जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $27.8 बिलियन का प्रभावशाली है, जो हेल्थ केयर आरईआईटी उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है जिसमें वेंटस को “हेल्थ केयर आरईआईटी उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी” के रूप में उजागर किया गया है।
पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 9.28% और सबसे हाल की तिमाही में 7.95% आय रिपोर्ट में उल्लिखित सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को रेखांकित करती है। चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल को देखते हुए यह वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है और वेंटास के पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को बढ़ाने के फैसले का समर्थन करती है।
एक अन्य InvestingPro टिप से पता चलता है कि वेंटास ने “लगातार 26 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है,” जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह दीर्घकालिक लाभांश इतिहास वरिष्ठ आवास क्षेत्र में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और भविष्य के विकास के उद्देश्य से इसके रणनीतिक निवेश के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।
शेयर का प्रदर्शन विशेष रूप से मजबूत रहा है, InvestingPro डेटा में पिछले एक साल में कुल 59.75% रिटर्न और पिछले छह महीनों में 50.26% रिटर्न दिखाया गया है। यह प्रभावशाली प्रदर्शन सामान्यीकृत FFO और NOI में कंपनी की रिपोर्ट की गई वृद्धि के साथ-साथ वरिष्ठ आवास उद्योग में अनुकूल बाजार स्थितियों के अनुरूप है।
यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro वेंटास के लिए 8 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। वेंटास की निवेश क्षमता की गहरी समझ चाहने वालों के लिए, InvestingPro पर इन अतिरिक्त जानकारियों की खोज करना मूल्यवान हो सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।