TPG (NASDAQ: TPG), एक प्रमुख वैश्विक वैकल्पिक परिसंपत्ति फर्म, ने 2024 की तीसरी तिमाही में अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक के लिए $9 मिलियन की GAAP शुद्ध आय और $189 मिलियन या $0.45 प्रति शेयर की कर-पश्चात वितरण योग्य आय की सूचना दी। कंपनी ने 14 नवंबर, 2024 तक रिकॉर्ड शेयरधारकों को 2 दिसंबर, 2024 को वितरित किए जाने वाले $0.38 प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की। TPG की प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (AUM) $239 बिलियन तक पहुंच गई, जिससे साल-दर-साल 76% की भारी वृद्धि हुई।
मुख्य टेकअवे
- Q3 2024 के लिए TPG की GAAP शुद्ध आय $9 मिलियन थी। - कर-पश्चात वितरण योग्य आय $189 मिलियन बताई गई, जो प्रति शेयर $0.45 के बराबर थी। - 2 दिसंबर, 2024 को $0.38 प्रति शेयर का लाभांश वितरित किया जाएगा। - फर्म ने अकेले Q3 में $8.6 बिलियन के साथ $23 बिलियन की पूंजी साल-दर-साल तैनात की। - TPG का AUM $221 तक पहुंच गया 39 बिलियन, पिछले वर्ष की तुलना में 76% की वृद्धि। - उल्लेखनीय लेनदेन में DIRECTV का अधिग्रहण और EchoStar के DISH व्यवसाय का नियोजित अधिग्रहण शामिल है। - कंपनी को 2024 में मजबूत धन उगाहने का अनुमान है, जिसमें $12 से अधिक का अनुमान है क्रेडिट रणनीतियों में बिलियन।
कंपनी आउटलुक
- टीपीजी ने अगले साल की शुरुआत में टीपीजी प्राइवेट इक्विटी ऑपर्चुनिटीज (टीपीओपी) वाहन लॉन्च करने की योजना बनाई है। - फर्म को 2025 में प्रबंधन शुल्क वृद्धि में तेजी लाने की उम्मीद है, जिसमें हाल के लेनदेन से शुल्क-संबंधी राजस्व में वृद्धि होगी। - विशेष रूप से क्रेडिट में बीस्पोक फाइनेंसिंग अवसरों की एक मजबूत पाइपलाइन का अनुमान है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- फर्म ने 50% से अधिक FRE मार्जिन तक पहुंचने के लिए विशिष्ट समयसीमा प्रदान नहीं की।
बुलिश हाइलाइट्स
- TPG का एकीकृत दृष्टिकोण और मजबूत ग्राहक सहभागिता इसकी रणनीतिक बाजार स्थिति को उजागर करती है। - फर्म ने अपने छठे ग्रोथ फंड के लिए आधे रास्ते को पार कर लिया है, जिसमें $2.1 बिलियन से अधिक $4 बिलियन के लक्ष्य की ओर जुटाए गए हैं। - TPG के उद्घाटन राइज़ क्लाइमेट ट्रांज़िशन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रतिबद्धताओं में $2 बिलियन मिले।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान किसी महत्वपूर्ण चूक पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने शुल्क-आधारित राजस्व में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए TPG के प्लेटफ़ॉर्म और बाज़ार की स्थिति की ताकत पर चर्चा की। - कंपनी की बीमा रणनीति का उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाले प्लेटफ़ॉर्म के साथ संबंधों का विस्तार करना और इसके शुल्क-आधारित राजस्व मॉडल को बढ़ाना है। - TPG को उम्मीद है कि भविष्य में 50% से अधिक होने की आकांक्षाओं के साथ, TPG का FRE मार्जिन 2025 के अंत तक 40 के दशक के मध्य तक पहुंच जाएगा। TPG की तीसरी तिमाही के परिणाम एक मजबूत वित्तीय स्थिति और रणनीतिक पहल को प्रदर्शित करते हैं लंबी अवधि की वृद्धि। फर्म की पर्याप्त पूंजी की तैनाती और सफल धन उगाहने वाली गतिविधियां इसकी मजबूत बाजार उपस्थिति और निवेशकों के विश्वास को दर्शाती हैं। नए निवेश वाहनों के लॉन्च और बीमा क्षेत्र में संबंधों के विस्तार पर ध्यान देने के साथ, TPG बाजार के अवसरों को भुनाने और अपनी शुल्क-संबंधी कमाई को बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी का प्रबंधन अपने एकीकृत निवेश मंच को मजबूत करने और अपने शेयरधारकों और ग्राहकों को मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
TPG का मजबूत तीसरी तिमाही का प्रदर्शन कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि के साथ मेल खाता है। कंपनी की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (AUM) में साल-दर-साल 76% की वृद्धि $239 बिलियन तक की महत्वपूर्ण वृद्धि इसके मजबूत वित्तीय मैट्रिक्स में दिखाई देती है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में TPG का राजस्व $2.71 बिलियन था, जिसमें इसी अवधि में 20.69% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि हुई थी।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस साल TPG की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, जो कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण और कमाई रिपोर्ट में उल्लिखित रणनीतिक पहलों के अनुरूप है। इस वृद्धि की उम्मीद को कंपनी द्वारा 2025 में त्वरित प्रबंधन शुल्क वृद्धि के अनुमान से और समर्थन मिलता है।
प्रभावशाली AUM वृद्धि और सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 522.36 के P/E अनुपात (समायोजित) के साथ TPG उच्च आय गुणक पर कारोबार कर रहा है। यह मूल्यांकन मीट्रिक बताता है कि निवेशकों को कंपनी के लिए उच्च विकास की उम्मीदें हैं, जो नए फंड लॉन्च और क्रेडिट रणनीतियों में विस्तार के लिए TPG की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अनुरूप है।
कंपनी की $0.38 प्रति शेयर की लाभांश घोषणा InvestingPro के डेटा में दिखाई देती है, जो 2.72% की लाभांश उपज को दर्शाता है। विशेष रूप से, TPG ने 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में 110% की वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जो शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
InvestingPro TPG के लिए 14 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। इन जानकारियों और अधिक विस्तृत वित्तीय मैट्रिक्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, InvestingPro पर उपलब्ध डेटा की पूरी श्रृंखला की खोज करने पर विचार करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।