TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), जो बिटकॉइन और बिजनेस एनालिटिक्स सॉफ़्टवेयर में अपने निवेश के लिए जाना जाता है, ने परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की अपनी निजी पेशकश को बढ़ाकर $525 मिलियन कर दिया है, जो प्रस्तावित शुरुआती $500 मिलियन से अधिक है। 0.875% ब्याज दर वाले नोट, 2031 में देय हैं और 18 मार्च, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट असुरक्षित होंगे और 15 सितंबर, 2024 से अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करेंगे। वे 15 मार्च, 2031 को परिपक्व होंगे, जब तक कि पहले पुनर्खरीद, भुनाया या परिवर्तित न किया जाए। MicroStrategy 22 मार्च, 2028 के बाद, कुछ शर्तों के तहत, नकदी के लिए नोटों को पूर्ण या आंशिक रूप से भुना सकती है, जिसमें कंपनी का शेयर मूल्य एक निर्धारित सीमा से अधिक होना भी शामिल है।
नोटधारकों के पास 15 सितंबर, 2028 को या कुछ मूलभूत परिवर्तनों पर मूल राशि के 100% और अर्जित ब्याज पर नोटों को फिर से खरीदने के लिए MicroStrategy से अनुरोध करने का विकल्प होता है। इसके अतिरिक्त, नोट 15 सितंबर, 2030 से पहले की कुछ शर्तों के तहत, और उसके बाद परिपक्वता तिथि से पहले किसी भी समय, कंपनी के विवेक पर, MicroStrategy के क्लास A कॉमन स्टॉक के शेयरों या उनके संयोजन को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।
प्रारंभिक रूपांतरण दर प्रति $1,000 मूल राशि के नोटों पर 0.4297 शेयर निर्धारित की गई है, जो लगभग 2,327.21 डॉलर प्रति शेयर के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के अनुरूप है। यह कीमत 14 मार्च, 2024 को MicroStrategy के स्टॉक के वॉल्यूम भारित औसत मूल्य से 40% प्रीमियम है।
MicroStrategy का अनुमान है कि यदि अतिरिक्त नोट खरीदने के विकल्प का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, तो नोट की पेशकश से शुद्ध आय लगभग $515 मिलियन या $592.3 मिलियन होगी। कंपनी अधिक बिटकॉइन प्राप्त करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग करने की योजना बना रही है।
प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकरण के बिना, प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों को नोट दिए जाते हैं। नोटों की पेशकश और बिक्री और उनके रूपांतरण पर संभावित रूप से जारी किए जाने वाले सामान्य स्टॉक के शेयरों को पंजीकृत नहीं किया गया है, और उन्हें पंजीकरण से छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश या बेचा नहीं जा सकता है।
यह समाचार लेख MicroStrategy Incorporated के एक प्रेस विज्ञप्ति बयान पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।