मेरस एनवी (नैस्डैक: एमआरयूएस) ने आज अपने सामान्य स्टॉक (“ऑफ़र शेयर”) के $300,000,000 मूल्य की सार्वजनिक पेशकश शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की। मेरस इन सामान्य शेयरों का एकमात्र प्रदाता है। इसके अतिरिक्त, मेरस अंडरराइटर्स को एक विकल्प देने का अनुमान लगाता है, जो 30 दिनों के लिए वैध है, ताकि वह अतिरिक्त 15% तक ऑफ़र शेयर (“ऑप्शन शेयर”, जिसे ऑफ़र शेयर के साथ जोड़ दिया जाए, “शेयर” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) का अधिग्रहण कर सके। ऑफ़र का निष्पादन बाज़ार और अन्य समापन शर्तों पर निर्भर करता है, और ऑफ़र के पूरा होने के समय या ऑफ़र के अंतिम विवरण के बारे में कोई गारंटी नहीं है
।मेरस अपने मौजूदा फंड के साथ, अपने उत्पाद उम्मीदवारों के नैदानिक परीक्षणों को आगे बढ़ाने, प्रीक्लिनिकल रिसर्च और प्रौद्योगिकी विकास में निवेश करने और कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पेशकश से शुद्ध राजस्व आवंटित करने का इरादा रखता है।
जेफरीज, बोफा सिक्योरिटीज, लीरिंक पार्टनर्स, गुगेनहाइम सिक्योरिटीज और बीएमओ कैपिटल मार्केट्स इस पेशकश के लिए संयुक्त लीड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। वैन लैंसचोट केम्पेन को पेशकश के लिए मुख्य प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है
।यह पेशकश 28 फरवरी, 2024 को प्रतिभूति और विनिमय आयोग (“SEC”) को पहले से सबमिट किए गए फॉर्म S-3 शेल्फ पंजीकरण विवरण के अनुसार होगी, जो जमा करने के तुरंत बाद प्रभावी हो गई। यह पेशकश पूरी तरह से एक प्रॉस्पेक्टस और पंजीकरण विवरण में शामिल संबंधित प्रॉस्पेक्टस पूरक के माध्यम से होगी। स्पष्टीकरण के लिए, प्रदान किए गए दस्तावेज़ (i) विनियमन (EU) 2017/1129 (“प्रॉस्पेक्टस विनियमन”) के तहत “प्रॉस्पेक्टस” के रूप में काम नहीं करेंगे, और किसी भी यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (“EEA”) सदस्य देश में किसी भी नियामक प्राधिकरण ने उनकी समीक्षा नहीं की है, और (ii) प्रॉस्पेक्टस विनियमन जैसा कि यूरोपीय संघ (निकासी) अधिनियम 2018 (“यूके प्रॉस्पेक्टस”) के तहत यूनाइटेड किंगडम कानून में लागू किया गया है विनियमन”), और यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने उनकी समीक्षा नहीं की है। SEC को पेशकश के लिए एक प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक और साथ में एक प्रॉस्पेक्टस प्राप्त होगा, जो SEC की वेबसाइट www.sec.gov पर उपलब्ध होगा। उपलब्ध होने पर, प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक और साथ में प्रॉस्पेक्टस की प्रतियां निम्नलिखित से प्राप्त की जा सकती हैं: जेफरीज एलएलसी, ध्यान दें: इक्विटी सिंडिकेट प्रॉस्पेक्टस डिपार्टमेंट, 520 मैडिसन एवेन्यू, न्यूयॉर्क, एनवाई 10022, टेलीफोन द्वारा (877) 821-7388 पर, या Prospectus_Department@Jefferies.com पर ईमेल द्वारा; बोफा सिक्योरिटीज NC1-0220-02-25, ध्यान दें: प्रॉस्पेक्टस विभाग, 201 नॉर्थ ट्रायन स्ट्रीट, शार्लोट, एनसी 28255‐0001, या ईमेल द्वारा dg.prospectus_requests@bofa.com; लीरिंक पार्टनर्स एलएलसी, ध्यान दें: सिंडिकेट डिपार्टमेंट, 53 स्टेट स्ट्रीट, 40 वीं मंजिल, बोस्टन, एमए 02109, टेलीफोन द्वारा (800) 808-7525 एक्सटेंशन 6105 पर, या syndicate@leerink.com पर ईमेल द्वारा; गुगेनहाइम सिक्योरिटीज, एलएलसी, ध्यान दें: इक्विटी सिंडिकेट विभाग, 330 मैडिसन एवेन्यू, 8 वीं मंजिल, न्यूयॉर्क, एनवाई 10017, टेलीफोन द्वारा (212) 518-9544 पर, या GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com पर ईमेल द्वारा; या बीएमओ कैपिटल मार्केट्स कॉर्प, ध्यान दें: इक्विटी सिंडिकेट विभाग, 151 डब्ल्यू 42 वीं स्ट्रीट, 32 वीं मंजिल, न्यूयॉर्क, एनवाई 10036,
टेलीफोन द्वारा (800) 414-3627 पर टेलीफोन द्वारा या bmoprospectus@bmo.com पर ईमेल द्वारा।यह घोषणा इन प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने के लिए एक प्रस्ताव का गठन नहीं करती है, न ही इन प्रतिभूतियों की कोई भी बिक्री किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र में होगी, जहां ऐसे किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के पंजीकरण या अनुपालन से पहले इस तरह की पेशकश, याचना या बिक्री अवैध होगी।
यह घोषणा केवल प्रचार के उद्देश्यों के लिए है और इसे प्रॉस्पेक्टस रेगुलेशन या यूके प्रॉस्पेक्टस रेगुलेशन के तहत प्रॉस्पेक्टस नहीं माना जाना चाहिए।
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