सैन फ्रांसिस्को - सोफी टेक्नोलॉजीज, इंक (NASDAQ: SOFI), एक डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी, ने 2029 के कारण 1.25% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की अपनी निजी पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य $750 मिलियन जुटाने का है। बिक्री योग्य संस्थागत खरीदारों पर लक्षित है, जिसका निपटान 8 मार्च, 2024 के आसपास होने की उम्मीद है।
15 मार्च, 2029 को परिपक्व होने वाले नोट, अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करेंगे और विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें SoFi (NASDAQ:SOFI) के सामान्य स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रारंभिक रूपांतरण दर लगभग 105.8089 शेयर प्रति $1,000 मूल राशि के नोटों पर सेट की गई है, जो लगभग $9.45 प्रति शेयर के रूपांतरण मूल्य के बराबर है।
SoFi ने शुरुआती खरीदारों के लिए इश्यू डेट से 13-दिन की विंडो के भीतर अतिरिक्त $112.5 मिलियन के नोट खरीदने का विकल्प भी शामिल किया है। इसके अलावा, SoFi कुछ शर्तों के तहत, 15 मार्च, 2027 के बाद नकदी के लिए नोटों को रिडीम कर सकता है, और नोटधारकों को विशेष परिस्थितियों में नोटों को फिर से खरीदने के लिए SoFi की आवश्यकता हो सकती है।
कंपनी का अनुमान है कि अतिरिक्त नोट खरीदे जाने पर लगभग $735 मिलियन या $845.3 मिलियन की शुद्ध आय होगी। फंड सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें इसके 12.5% सीरीज़ 1 पसंदीदा स्टॉक को भुनाना और उच्च लागत वाले ऋण को चुकाना शामिल है। आय से लगभग 78.8 मिलियन डॉलर कैप्ड कॉल लेनदेन की ओर जाएंगे, जिसका उद्देश्य नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने को कम करना है।
SoFi ने हाल के निजी लेनदेन का भी खुलासा किया, जहां उसने अपने 2026 के 600 मिलियन डॉलर के नोटों का सामान्य स्टॉक के लिए आदान-प्रदान किया, जो इसके सामान्य स्टॉक और नए नोटों के व्यापार मूल्य को प्रभावित कर सकता है।
नोटों के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले SoFi के सामान्य स्टॉक की पेशकश और किसी भी शेयर को प्रतिभूति अधिनियम या किसी अन्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और यह हस्तांतरण प्रतिबंधों के अधीन होगा।
यह वित्तीय पैंतरेबाज़ी अपने ऋण और इक्विटी को इस तरह से प्रबंधित करने के लिए SoFi की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में आती है, जो सदस्यों को वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करने के अपने मिशन का समर्थन करती है। यह जानकारी सोफी टेक्नोलॉजीज के एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।