एक प्रमुख पैकेजिंग कंपनी, सील्ड एयर कॉर्पोरेशन (SEE) ने बाजार की उम्मीदों के अनुरूप, 2023 की चौथी तिमाही के लिए $1.4 बिलियन की चौथी तिमाही के लिए $274 मिलियन की EBITDA को समायोजित करने की सूचना दी और $274 मिलियन का EBITDA समायोजित किया। कंपनी की पूरे साल की बिक्री 5.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जिसमें समायोजित EBITDA $1.1 बिलियन था, जो उनके मार्गदर्शन के मध्य बिंदु से थोड़ा ऊपर था।
प्रदर्शन को 467 मिलियन डॉलर के मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह से बल मिला, जो उम्मीदों को पार कर गया। एक चुनौतीपूर्ण बाजार के बावजूद, सील्ड एयर 2024 के दौरान अपने अंतिम बाजारों में धीरे-धीरे तेजी की उम्मीद करता है, जिसमें वर्ष के अंत में वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है, जो 2025 तक विस्तारित होगी।
मुख्य बातें
- सील्ड एयर ने $1.4 बिलियन की Q4 बिक्री की सूचना दी और $274 मिलियन के EBITDA को समायोजित किया। - मार्गदर्शन के मध्य बिंदु से अधिक $1.1 बिलियन के समायोजित EBITDA के साथ पूर्ण-वर्ष की बिक्री $5.5 बिलियन थी। - नि: शुल्क नकदी प्रवाह एक मजबूत $467 मिलियन था, जो उम्मीदों को पार करता है। - कंपनी ने 2024 के अंत तक वॉल्यूम लिफ्ट के साथ एक क्रमिक बाजार सुधार का अनुमान लगाया है। - फोकस क्षेत्रों में नवाचार, स्थिरता शामिल है, लागत में कमी, और वाणिज्यिक टीम का पुनर्गठन। - सील्ड एयर रीसायकल के लिए तैयार उत्पाद और पूर्ण स्वचालन समाधान पेश कर रही है। - कंपनी का लक्ष्य नेट कम करना है समायोजित EBITDA का ऋण दो वर्षों में 3.5x से कम हो गया।
कंपनी आउटलुक
- सील्ड एयर को एल-आकार की रिकवरी की उम्मीद है, जिसमें 2024 की शुद्ध बिक्री $5.2 बिलियन और $5.6 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। - 2024 के लिए समायोजित EBITDA $1.05 बिलियन और $1.15 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। - कंपनी का लक्ष्य $2.65 और $3.05 के बीच पूरे साल के समायोजित ईपीएस के लिए है, जिसमें मुफ्त नकदी प्रवाह $325 मिलियन से $425 मिलियन तक है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- साल-दर-साल स्थिर मुद्रा आधार पर Q4 की शुद्ध बिक्री में 1% की कमी आई। - स्थिर मुद्रा पर पूरे साल की शुद्ध बिक्री 1% कम हुई, समायोजित EBITDA में साल-दर-साल 9% की गिरावट आई। - खुदरा मांग की कमजोरी के कारण खाद्य समायोजित EBITDA में 3% की कमी और सुरक्षात्मक शुद्ध बिक्री में 10% की गिरावट आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- लिक्विबॉक्स अधिग्रहण ने Q4 में कंपनी की कुल बिक्री में 5% का योगदान दिया। - 2024 में 90 मिलियन डॉलर की बचत हासिल करने के लिए लागत में कमी की पहल ट्रैक पर है। - कंपनी कंपोस्टेबल ट्रे जैसे नए उत्पादों के साथ नवाचार कर रही है और तरल पदार्थ और तरल पदार्थों के कारोबार में विस्तार कर रही है।
याद आती है
- अमेरिका और EMEA क्षेत्रों में जैविक विकास में गिरावट आई, जिसमें अमेरिका में 6% और EMEA में 11% की गिरावट आई। - सुरक्षात्मक खंड में पूरे साल की शुद्ध बिक्री में 15% की गिरावट आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ग्राहक केंद्रितता और वाणिज्यिक प्रभावशीलता में सुधार के लिए संसाधनों का पुन: आवंटन कर रही है। - नई साझेदारियों और उत्पाद पेशकशों से विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि होने की उम्मीद है। - कंपनी पिछले वॉल्यूम में गिरावट को स्वीकार करती है लेकिन स्थिरीकरण के संकेत देखती है और व्यवसाय परिवर्तन पर केंद्रित है।
सील्ड एयर की रणनीतिक पहल, जिसमें वाणिज्यिक टीमों का पुनर्गठन करना और संसाधनों को क्षेत्रीय इकाइयों में स्थानांतरित करना शामिल है, ग्राहकों की निकटता बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। 54% बायोबेस्ड कंटेंट के साथ एक नई कंपोस्टेबल ट्रे जैसे नवाचार बाजार की बदलती मांगों को पूरा करते हैं। मौजूदा चुनौतियों के बावजूद, सील्ड एयर 2025 और उसके बाद समायोजित EBITDA वृद्धि पर लौटने के बारे में आशावादी है, जो नवाचार, स्थिरता और लागत में कमी पर अपना ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है। अगले दो वर्षों के भीतर समायोजित EBITDA अनुपात में अपने शुद्ध ऋण को 3.5x से कम करने की कंपनी की प्रतिबद्धता शेयरधारक मूल्य में सुधार लाने के उद्देश्य से एक मजबूत वित्तीय अनुशासन को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सील्ड एयर कॉर्पोरेशन (SEE) पैकेजिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जिसका वित्तीय प्रदर्शन चुनौतियों और भविष्य के विकास के लिए खुद को स्थापित करने के रणनीतिक प्रयासों के मिश्रण को दर्शाता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, SEE का बाजार पूंजीकरण $5.04 बिलियन और P/E अनुपात 14.56 है, जिसे Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों को देखते हुए 11.95 पर समायोजित किया गया है। यह मूल्यांकन मीट्रिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे निवेशकों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि शेयर खत्म हो गया है या उसकी कमाई के मुकाबले इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। पिछले बारह महीनों में 2.71% की मामूली राजस्व गिरावट के बावजूद, कंपनी ने 29.9% के सकल लाभ मार्जिन के साथ लाभप्रदता का प्रदर्शन किया है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति और लगातार 19 वर्षों तक कंपनी के लगातार लाभांश भुगतान शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। हालांकि, विश्लेषक सतर्क हैं, सात ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है। यह भावना कंपनी के 9.16 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल में दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक प्रीमियम पर कारोबार कर रहा हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।