गुरुवार को, टीडी कोवेन ने मैककेसन कॉर्पोरेशन (NYSE: MCK) में निरंतर विश्वास व्यक्त किया, स्टॉक पर बाय रेटिंग और $652.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा। फर्म का रुख मैककेसन के दूसरी तिमाही की आय प्रति शेयर (ईपीएस) के पूर्वानुमान के बाद आया है, जो आम सहमति की उम्मीदों से कम हो गया है। मैककेसन ने भविष्यवाणी की थी कि इसका ईपीएस $6.70 और $7.00 के बीच होगा, जो अनुमानित $7.39 से कम है।
उम्मीद से कम तिमाही मार्गदर्शन के बावजूद, टीडी कोवेन का मानना है कि समाचार पर बाजार की प्रतिक्रिया—जहां शेयरों में 10% की गिरावट आई थी—अत्यधिक थी। फर्म बताती है कि मैककेसन का पूरे साल का वित्तीय वर्ष 2025 मार्गदर्शन अपरिवर्तित बना हुआ है। टीडी कोवेन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि दूसरी तिमाही को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कर-संबंधी वस्तु है, जिसे वे एक क्षणिक मुद्दा मानते हैं।
टीडी कोवेन के विश्लेषण का अनुमान है कि दूसरी तिमाही के लिए मैककेसन की समायोजित परिचालन आय (AOI) की साल-दर-साल वृद्धि केवल 212 आधार अंकों की कमी आई है, जिससे 7.6% की स्वस्थ वृद्धि दर बनी हुई है। इसके अलावा, फर्म का अनुमान है कि समायोजित परिचालन आय की वृद्धि दर वर्ष की दूसरी छमाही में लगभग 100 आधार अंकों की तेजी से बढ़ेगी।
संक्षेप में, टीडी कोवेन की टिप्पणी से पता चलता है कि हाल ही में मैककेसन के शेयर की कीमत में गिरावट निवेशकों के लिए शेयर खरीदने का अवसर पेश कर सकती है।
बाय रेटिंग और मूल्य लक्ष्य की फर्म की पुनरावृत्ति निरंतर वृद्धि की उम्मीद और इस विश्वास पर आधारित है कि दूसरी तिमाही की वित्तीय स्थिति पर कर-संबंधित वस्तु का प्रभाव कंपनी के सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से अलग नहीं होता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, मैककेसन कॉर्प हेल्थकेयर उद्योग में रणनीतिक कदम उठा रहा है। तेजी से बढ़ते ऑन्कोलॉजी और बायोफार्मा सेक्टर में निवेश करने के कंपनी के फैसले के बाद बोफा सिक्योरिटीज ने मैककेसन पर बाय रेटिंग बनाए रखी है।
यह निर्णय फ्लोरिडा कैंसर विशेषज्ञों के हालिया अधिग्रहण द्वारा समर्थित है, जिससे मैककेसन के प्लेटफॉर्म पर ऑन्कोलॉजी खर्च में अनुमानित $3.6 बिलियन का इजाफा हुआ है। मैककेसन ने हाल ही में कोर वेंचर्स में एक नियंत्रित हित भी हासिल किया, जिसका मूल्य $2.49 बिलियन था, जिससे फ्लोरिडा कैंसर विशेषज्ञों के खरीद कार्यों को मजबूत करने की उम्मीद है।
वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में, मैककेसन ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 79.3 बिलियन डॉलर की पहली तिमाही में मजबूत राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। कंपनी की प्रति पतला शेयर समायोजित आय 8% बढ़कर $7.88 हो गई, जिससे पूरे साल का मार्गदर्शन अपडेट किया गया। मैककेसन ने अपने तिमाही लाभांश में 15% की वृद्धि की भी घोषणा की और शेयर पुनर्खरीद के लिए अतिरिक्त $4 बिलियन की मंजूरी दी।
टीडी कोवेन के विश्लेषकों का सुझाव है कि कोर वेंचर्स लेनदेन मैककेसन की प्रति शेयर समायोजित आय को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, संभावित रूप से वित्तीय वर्ष 2025 के लिए इसे लगभग 1% और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 2% तक बढ़ा सकता है।
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