न्यूयार्क - CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI) की सहायक कंपनी CNH Industrial Capital LLC ने 20 अप्रैल, 2029 को परिपक्व होने के कारण 5.100% ब्याज दर के साथ $600 मिलियन वरिष्ठ असुरक्षित नोटों की कीमत की है। नोटों की कीमत 99.157% थी और 21 मार्च, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय को कंपनी के सामान्य फंड में जोड़ा जाएगा और इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों में उपयोग करना है। इसमें व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्तियों या अन्य परिसंपत्तियों की संभावित खरीद और CNH Industrial Capital LLC की परिपक्व ऋणग्रस्तता का पुनर्भुगतान शामिल है।
नोटों पर ब्याज का भुगतान 20 अप्रैल और 20 अक्टूबर को अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाएगा, जो 20 अक्टूबर, 2024 से शुरू होगा। नोटों की गारंटी CNH Industrial Capital America LLC और न्यू हॉलैंड क्रेडिट कंपनी, LLC द्वारा दी जाती है, जो CNH Industrial Capital LLC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं।
पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजरों में बोफा सिक्योरिटीज, इंक।, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंक, ड्यूश बैंक सिक्योरिटीज इंक, और MUFG सिक्योरिटीज अमेरिका इंक शामिल हैं, जिसमें अतिरिक्त संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजर BBVA सिक्योरिटीज इंक, क्रेडिट एग्रीकोल सिक्योरिटीज (यूएसए) इंक, राबो सिक्योरिटीज यूएसए, इंक। और वेल्स फारगो सिक्योरिटीज, एलएलसी शामिल हैं।
यह पेशकश 14 मार्च, 2022 को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ दायर एक प्रभावी शेल्फ पंजीकरण विवरण के तहत दी गई है। इच्छुक पार्टियां अंडरराइटर्स के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रॉस्पेक्टस सप्लीमेंट और साथ में आने वाले प्रॉस्पेक्टस की प्रतियां प्राप्त कर सकती हैं।
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