समिट मिडस्ट्रीम पार्टनर्स ने 2029 में परिपक्व होने वाले $500 मिलियन सीनियर सिक्योर्ड सेकेंड-लियन बॉन्ड ऑफर के लिए योजना का खुलासा किया समिट मिडस्ट्रीम पार्टनर्स, एलपी (एसएमएलपी) (“समिट,” “एसएमएलपी” या “पार्टनरशिप”) ने आज घोषणा की कि समिट मिडस्ट्रीम होल्डि

2029 में परिपक्वता तिथि (“नए नोट्स”)। साझेदारी की योजना साझेदारी की परिसंपत्ति-आधारित ऋण ऋण सुविधा (अद्यतन और पुनर्निर्धारित, “ABL सुविधा”) (i) से उपलब्ध नकदी और ऋण के साथ ऑफ़र से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना है (i) 2026 में परिपक्व होने वाले साझेदारी के 8.500% वरिष्ठ सुरक्षित दूसरे ग्रहणाधिकार नोटों (“2026 सुरक्षित नोट्स”) और 2025 में परिपक्व होने वाले 5.75% वरिष्ठ नोट (“2025 नोट्स”) के सभी 8.500% वरिष्ठ सुरक्षित दूसरे ग्रहणाधिकार नोटों को फिर से खरीदने या भुनाने के लिए साझेदारी की परिसंपत्ति-आधारित ऋण क्रेडिट सुविधा (“ABL सुविधा”) (i) से उपलब्ध नकदी और ऋण का उपयोग करने की योजना बनाई है।), (ii) 2026 सुरक्षित नोटों और 2025 नोटों पर अर्जित और अवैतनिक ब्याज का भुगतान करने के लिए, और (iii) साझेदारी की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए, जिसमें फीस को कवर करना शामिल है और कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, नकद के लिए 2026 सुरक्षित नोटों की पेशकश और पुनर्खरीद से संबंधित खर्च

पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की कुछ मौजूदा और भावी सहायक कंपनियों द्वारा नए नोटों की दूसरी प्राथमिकता के आधार पर गारंटी दिए जाने की उम्मीद है, और शुरू में उम्मीद की जाती है कि एबीएल सुविधा के तहत ऋणदाताओं के लाभ के लिए गिरवी रखी गई लगभग उन्हीं संपत्तियों द्वारा दूसरी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा।

नए नोट और उनसे जुड़ी गारंटी संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर केवल उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दी जा रही है, जिन्हें 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदार माना जाता है, जैसा कि संशोधित किया गया है (“प्रतिभूति अधिनियम”), और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रतिभूति अधिनियम के तहत विनियमन S के अनुसार। नए नोट और उनसे जुड़ी गारंटी प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं की गई हैं और पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर बेची नहीं जा सकती

यह प्रेस रिलीज़ किसी भी सुरक्षा को खरीदने के लिए किसी ऑफ़र को बेचने या ऑफ़र के लिए अनुरोध करने का प्रस्ताव नहीं है, न ही किसी भी स्थान पर नए नोट्स और उनकी संबद्ध गारंटी या साझेदारी की किसी अन्य सुरक्षा की बिक्री होगी, जहां उस स्थान के प्रतिभूति कानूनों के पंजीकरण या अनुपालन के बिना इस तरह के ऑफ़र, अनुरोध या बिक्री की अनुमति नहीं है। यह प्रेस विज्ञप्ति 2026 सुरक्षित नोटों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध या 2025 नोटों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध के वैकल्पिक मोचन प्रावधानों के तहत मोचन की सूचना भी नहीं

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