8 नवंबर, 2024 को विंची पार्टनर्स थर्ड क्वार्टर 2024 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में, कंपनी ने मजबूत वित्तीय परिणाम और प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की। विंची पार्टनर्स (टिकर: VINP) ने R$53.8 मिलियन (R$1.02 प्रति शेयर) की शुल्क-संबंधी कमाई और R$57.1 मिलियन (R$1.08 प्रति शेयर) की समायोजित वितरण योग्य आय की सूचना दी।
फर्म ने 5 दिसंबर, 2024 को देय $0.16 प्रति शेयर का त्रैमासिक लाभांश घोषित किया। सफल धन उगाहने के प्रयासों और रणनीतिक अधिग्रहणों से प्रेरित होकर, एयूएम $70 बिलियन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 8% की वृद्धि को दर्शाता है।
मुख्य टेकअवे
- विंची पार्टनर्स ने R$53.8 मिलियन की शुल्क-संबंधी कमाई और R$57.1 मिलियन की समायोजित वितरण योग्य आय की सूचना दी। - 5 दिसंबर, 2024 के लिए निर्धारित भुगतान के साथ, प्रति शेयर $0.16 के त्रैमासिक लाभांश की घोषणा की गई। - AUM साल-दर-साल 8% बढ़कर R$70 बिलियन हो गया, कम्पास के साथ विलय और लैकन के अधिग्रहण से बल मिला। - कम्पास के साथ विलय ने $41 जोड़े सितंबर 2024 तक एयूएम के लिए बिलियन डॉलर, कुल $54 बिलियन। - टिम्बरलैंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म लैकन के अधिग्रहण से एयूएम और क्यू4 2024 से कमाई बढ़ने की उम्मीद है। - पॉजिटिव सार्वजनिक इक्विटी में इनफ्लो देखा गया, जबकि IP&S सेगमेंट में आउटफ्लो का अनुभव हुआ। - विंची क्रेडिट इंफ्रा फंड ने 2025 की शुरुआत में R$2 बिलियन के लक्ष्य के साथ Q3 में R$215 मिलियन जुटाए। - VCP IV प्राइवेट इक्विटी फंड अंतिम धन उगाहने वाले दौर के करीब है, और VCP III ने Farmax के सफल आंशिक विनिवेश की घोषणा की।
कंपनी आउटलुक
- विंची पार्टनर्स निजी बाजारों में विशेष रूप से विंची क्रेडिट इंफ्रा फंड के लिए मजबूत धन उगाहने की उम्मीद करते हैं। - फर्म को 2025 की शुरुआत में कई फंडों के लिए अंतिम समापन की उम्मीद है। - 25 नवंबर को अगली कमाई कॉल कम्पास एकीकरण और रणनीतिक दृष्टि में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उच्च ब्याज दरों के कारण IP&S सेगमेंट को बहिर्वाह का सामना करना पड़ रहा है। - पेंशन रणनीति में मुख्य रूप से खुदरा निवेशकों से रिडेम्प्शन में R$1.2 बिलियन का अनुभव हुआ।
बुलिश हाइलाइट्स
- हालिया विलय और अधिग्रहण से मजबूत क्रॉस-सेलिंग के अवसर पैदा होने और एयूएम और कमाई में सकारात्मक योगदान होने की उम्मीद है। - मियो विंची पार्टनर्स रिटायरमेंट प्लेटफॉर्म के लॉन्च ने नई रणनीतियों और साझेदारियों को आकर्षित किया है। - ब्लैकरॉक और नए पेंशन प्लान फंड के साथ मियो का सहयोग ब्राजील के खंडित पेंशन बाजार को लक्षित कर रहा है।
याद आती है
- मिश्रित निधियों से बहिर्वाह और विशिष्ट कम शुल्क वाले जनादेश ने राजस्व को प्रभावित किया है, हालांकि तीसरी तिमाही में बहिर्वाह में उल्लेखनीय कमी आई है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- प्रबंधन ने तिमाही के लिए रेट्रोएक्टिव फीस में R$3 मिलियन की पुष्टि की। - VICC फंड के Q1 2024 में बंद होने की उम्मीद है, जिसमें लैकन IV फंड का लक्ष्य प्रतिबद्धताओं में R$800 मिलियन का है। - पेंशन रणनीति से चल रहे बहिर्वाह के बावजूद AUM में संभावित स्थिरीकरण है। विंची पार्टनर्स अपने AUM के विस्तार और कार्बन बाजार में अवसरों का लाभ उठाने पर ध्यान देने के साथ, अपनी भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावादी बने हुए हैं। कंपनी के रणनीतिक कदम, जिसमें कम्पास के साथ विलय और लैकन का अधिग्रहण शामिल है, विकास और विविधीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं। कुछ चुनौतियों के बावजूद, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में बहिर्वाह, विंची पार्टनर्स अपनी सार्वजनिक इक्विटी रणनीति में सकारात्मक रुझानों और AUM के स्थिरीकरण को भुनाने के लिए तैयार है। फर्म 25 नवंबर को अपनी आगामी कमाई कॉल में अधिक विस्तृत चर्चा की तैयारी कर रही है, जहां वह कम्पास एकीकरण में तल्लीन होगी और भविष्य के लिए अपने रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करेगी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
विंची पार्टनर्स (VINP) के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक कदम InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि के साथ संरेखित होते हैं। कंपनी की मजबूत लाभांश नीति, जैसा कि अर्निंग कॉल में हाइलाइट किया गया है, InvestingPro के डेटा में दिखाई देती है, जो 6.5% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज दर्शाती है। यह InvestingPro टिप्स में से एक के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि विंची पार्टनर्स “शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है।”
फर्म की मजबूत वित्तीय स्थिति को एक अन्य InvestingPro टिप द्वारा और रेखांकित किया गया है, जो बताता है कि “तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है।” यह वित्तीय स्थिरता विंची पार्टनर्स की रणनीतिक अधिग्रहण और विलय को आगे बढ़ाने की क्षमता का समर्थन करती है, जैसे कि कम्पास और लैकन वाले, जिन्होंने कंपनी के एयूएम विकास में योगदान दिया है।
InvestingPro डेटा से पिछले बारह महीनों में 9.03% की राजस्व वृद्धि का भी पता चलता है, जो कंपनी की AUM में कथित वृद्धि और धन उगाहने के सफल प्रयासों की पुष्टि करता है। 40.81% का परिचालन आय मार्जिन कुशल संचालन का सुझाव देता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि विंची पार्टनर्स अपने नए अधिग्रहणों को एकीकृत करता है और अपने उत्पाद प्रस्तावों का विस्तार करता है।
जबकि कमाई कॉल ने शुल्क-संबंधी मजबूत कमाई को उजागर किया, InvestingPro टिप्स ने चेतावनी दी कि “इस साल शुद्ध आय में गिरावट की उम्मीद है।” यह एकीकरण लागत या बाजार की चुनौतियों के कारण हो सकता है, जैसे कि IP&S जैसे कुछ क्षेत्रों में देखा जाने वाला बहिर्वाह।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro यहां बताए गए सुझावों से परे अतिरिक्त सुझाव और मैट्रिक्स प्रदान करता है। वास्तव में, विंची पार्टनर्स के लिए 10 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।