सीड्रिल लिमिटेड (NYSE: SDRL), एक प्रमुख अपतटीय ड्रिलिंग ठेकेदार, ने 2024 में EBITDA की उम्मीदों को पार करते हुए और अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को बढ़ाते हुए एक मजबूत तीसरी तिमाही की सूचना दी। समायोजित EBITDA $93 मिलियन तक पहुंच गया, जिससे कंपनी को अपने पूरे साल के EBITDA प्रक्षेपण को 13% बढ़ाकर $385 मिलियन के मध्य बिंदु पर ले जाने के लिए प्रेरित किया गया।
पिछली तिमाही में परिचालन राजस्व में 375 मिलियन डॉलर से घटकर 354 मिलियन डॉलर हो जाने के बावजूद, पूर्ण किए गए अनुबंधों के कारण, सीड्रिल ने एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया। कंपनी ने अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को भी जारी रखा, सितंबर 2023 से शेयरधारकों को $692 मिलियन लौटाए।
मुख्य बातें
- Q3 2024 के लिए सीड्रिल का समायोजित EBITDA $93 मिलियन था, जिसमें पूरे वर्ष के मार्गदर्शन में 13% की वृद्धि हुई। - परिचालन राजस्व घटकर $354 मिलियन हो गया, जबकि परिचालन व्यय बढ़कर $307 मिलियन हो गया। - कंपनी के पास 2025 के लिए अनुमानित 70% फ्लीट उपयोग है और दोहरी गतिविधि ड्रिलशिप पर ध्यान केंद्रित कर रही है। - सीड्रिल ने शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को $692 मिलियन लौटाए सितंबर 2023.- 2024 के लिए, समायोजित EBITDA मार्गदर्शन को $375 मिलियन से $395 मिलियन तक बढ़ा दिया गया है, जिसका अनुमानित राजस्व लगभग 1.4 बिलियन डॉलर है। - प्रबंधन नकदी प्रवाह को प्राथमिकता देता है कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग में जनरेशन ओवर हेडलाइन डे दरें।
कंपनी आउटलुक
- सीड्रिल ने 2025 में परिचालन को अनुकूलित करने, मजबूत अनुबंध कवरेज बनाए रखने की योजना बनाई है। - कंपनी चल रही अनुबंध वार्ताओं के कारण 2025 मार्गदर्शन प्रदान करने के बारे में सतर्क है। - आगामी वर्ष के लिए सीड्रिल की रणनीति के लिए नकदी प्रवाह उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना केंद्रीय है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- अनुबंध पूरा होने के कारण कंपनी ने परिचालन राजस्व में कमी का अनुभव किया। - मरम्मत और रखरखाव की लागत के कारण परिचालन खर्च में वृद्धि हुई। - परिचालन गतिविधियों और रखरखाव डाउनटाइम में कमी के कारण Q4 2024 के लिए कम रन-रेट EBITDA का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मेक्सिको की अमेरिकी खाड़ी में सेवन लुइसियाना रिग के निरंतर संचालन सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान करते हैं। - अनुबंध शुरू करने के लिए वेस्ट औरिगा और वेस्ट पोलारिस रिग्स के साथ ब्राजील की परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रगति। - सीड्रिल ऑफशोर सेक्टर की दीर्घकालिक व्यवहार्यता में आश्वस्त है।
याद आती है
- सीड्रिल ने पिछली तिमाही की तुलना में परिचालन राजस्व में गिरावट दर्ज की। - कंपनी ने पुन: अनुबंध के प्रयासों में निकट-अवधि की चुनौतियों का उल्लेख किया, खासकर 2025 के मध्य तक।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने लागत और संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के महत्व पर जोर दिया। - 2025 की शुरुआत में अवसरों में कमी के बावजूद, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अधिग्रहण की संभावना है। - अनुबंध फर्मिंग और वित्तीय नीतियों के आधार पर प्रबंधन भविष्य के बायबैक के लिए खुला रहता है। सारांश में, सीड्रिल की तीसरी तिमाही की कमाई कॉल ने एक चुनौतीपूर्ण बाजार के बीच वित्तीय अपेक्षाओं को पार करने की कंपनी की क्षमता और शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। नकदी प्रवाह और परिचालन दक्षता पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, सीड्रिल अपने मजबूत अनुबंध कवरेज और बेड़े के उपयोग को भुनाने के साथ-साथ उतार-चढ़ाव वाले ऑफशोर ड्रिलिंग परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Seadrill Limited का हालिया वित्तीय प्रदर्शन InvestingPro डेटा द्वारा प्रकट किए गए मजबूत मैट्रिक्स के अनुरूप है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.56 बिलियन है, जो ऑफशोर ड्रिलिंग क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। विशेष रूप से, सीड्रिल का 6.26 का पी/ई अनुपात बताता है कि स्टॉक का उसकी कमाई के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो कंपनी के मजबूत Q3 2024 प्रदर्शन और EBITDA मार्गदर्शन में वृद्धि को देखते हुए मूल्य निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है।
InvestingPro डेटा Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 32.29% की राजस्व वृद्धि दर्शाता है, जो कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण और पूरे वर्ष के मार्गदर्शन में वृद्धि का समर्थन करता है। इसी अवधि में 47.06% की प्रभावशाली EBITDA वृद्धि से इस वृद्धि पथ को और मजबूत किया गया है, जो Q3 2024 में सीड्रिल की रिपोर्ट की गई EBITDA बीट के अनुरूप है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि सीड्रिल की कमाई उसके शेयर मूल्य की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है, जो संभावित रूप से बाजार में अवमूल्यन का संकेत देती है। कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और बढ़े हुए मार्गदर्शन को देखते हुए यह अवलोकन विशेष रूप से प्रासंगिक है।
एक अन्य InvestingPro टिप नोट करता है कि विश्लेषकों ने हाल ही में Seadrill के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को ऊपर की ओर संशोधित किया है। यह 2024 के लिए कंपनी के उठाए गए EBITDA मार्गदर्शन के अनुरूप है और भविष्य के प्रदर्शन के बारे में सकारात्मक भावना का संकेत दे सकता है।
सीड्रिल के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 12 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।