Sunoco LP (NYSE: SUN) ने पहली तिमाही की रिकॉर्ड कमाई के साथ 2024 की मजबूत शुरुआत की घोषणा की है। कंपनी ने $242 मिलियन का समायोजित EBITDA दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रदर्शन को रणनीतिक लेनदेन से बल मिला, जिसमें तरल ईंधन टर्मिनलों और NuSTAR Energy के अधिग्रहण के साथ-साथ सुविधा स्टोरों का विनिवेश शामिल है।
सनोको ने 2.1 बिलियन गैलन से अधिक की बिक्री के साथ वॉल्यूम में 9% की वृद्धि भी देखी। आगे देखते हुए, कंपनी ने अपने पूरे साल के समायोजित EBITDA पूर्वानुमान को 1.46 बिलियन डॉलर और $1.52 बिलियन के बीच संशोधित किया है, जो हाल के अधिग्रहणों के योगदान को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण लिक्विडिटी और लंबी अवधि के लक्ष्य से कम लीवरेज अनुपात के साथ, सनोको की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है।
मुख्य बातें
- Q1 2024 में सनोको का समायोजित EBITDA बढ़कर 242 मिलियन डॉलर हो गया, जो 9% साल-दर-साल वृद्धि है। - कंपनी ने प्रमुख लेनदेन पूरे किए, जिसमें 7.2 बिलियन डॉलर में NuStar Energy का अधिग्रहण शामिल है। - सनोको ने पिछले वर्ष की तुलना में 9% ऊपर रिकॉर्ड 2.1 बिलियन गैलन ईंधन बेचा। - संशोधित पूर्ण-वर्ष समायोजित EBITDA मार्गदर्शन $1.46 बिलियन और $1.52 बिलियन के बीच सेट किया गया है। - बैलेंस शीट लिक्विडिटी में $870 मिलियन और 3.7x के लीवरेज अनुपात के साथ मजबूत है।
कंपनी आउटलुक
- NuSTAR अधिग्रहण के प्रभाव को छोड़कर, Sunoco को अपने मूल मार्गदर्शन को पूरा करने की उम्मीद है। - कंपनी की योजना दूसरी तिमाही की कमाई कॉल द्वारा 2024 के लिए अधिक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करने की है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- 2024 में रिफाइंड उत्पादों की मात्रा स्थिर रहने की उम्मीद है। - वेस्ट टेक्सास के विनिवेश के परिणामस्वरूप एंटरप्राइज़ मार्जिन में मामूली कमी आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- NuSTAR अधिग्रहण से भविष्य की कमाई में महत्वपूर्ण योगदान होने का अनुमान है। - लंबी अवधि में ईंधन के सकल लाभ में वृद्धि की उम्मीद करते हुए, सनोको विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
याद आती है
- रिकॉर्ड EBITDA के बावजूद, कंपनी ने ऐतिहासिक रन रेट से कम पूल मार्जिन पर अधिक ईंधन बेचा।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने कच्चे तेल की परिसंपत्तियों के एकीकरण और भविष्य के विकास के अवसरों पर चर्चा की। - उच्च विराम और अस्थिरता के बावजूद मार्जिन में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
अर्निंग कॉल के दौरान, सनोको एलपी ने अपने रणनीतिक लेनदेन को रेखांकित किया, जिसने कंपनी की रिकॉर्ड पहली तिमाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से, NuSTAR Energy के अधिग्रहण ने, कंपनी के विकास पथ पर बल देते हुए, पूरे साल के मार्गदर्शन में संशोधन किया है। सनोको द्वारा वेस्ट टेक्सस सुविधा स्टोर को 7-इलेवन में विनिवेश करने से पिछली उम्मीदों को पार करते हुए लगभग $800 मिलियन की कमाई हुई। अगले 12 से 18 महीनों के भीतर कंपनी के दीर्घकालिक लीवरेज लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ, NuSTAR के कर्मचारियों और परिसंपत्तियों के एकीकरण को रणनीतिक और आर्थिक रूप से लाभकारी बताया गया।
विकास के प्रति सनोको की प्रतिबद्धता 4% वितरण वृद्धि की घोषणा और भविष्य के निवेश के लिए एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने पर जोर देने से स्पष्ट थी। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी ऑस्टिन हार्कनेस द्वारा स्वतंत्र रूप से वॉल्यूम या लागत प्रति गैलन (CPG) मार्जिन संख्या पर ईंधन सकल लाभ को अनुकूलित करने की कंपनी की रणनीति को रेखांकित किया गया था। वेस्ट टेक्सस के विनिवेश के उद्यम मार्जिन को प्रभावित करने के बावजूद, सनोको अपनी दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर भरोसा है। कंपनी ने वर्ष की मजबूत शुरुआत के लिए आभार व्यक्त करते हुए कॉल का समापन किया और आगे की चर्चाओं के लिए निमंत्रण दिया, जो निवेशकों और विश्लेषकों के साथ निरंतर बातचीत के लिए खुलेपन का संकेत देता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Sunoco LP (NYSE: SUN) की 2024 की मजबूत शुरुआत इसके मजबूत वित्तीय मैट्रिक्स में दिखाई देती है, जिसका बाजार पूंजीकरण $4.81 बिलियन है, जो कंपनी की ठोस बाजार स्थिति को रेखांकित करता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात 12.13 है, जो उद्योग के साथियों की तुलना में संभावित अनुकूल मूल्यांकन को दर्शाता है। पीईजी अनुपात, जो कमाई में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शेयर के मूल्यांकन को मापता है, 0.62 पर है, जो बताता है कि सनोको के शेयर का उसकी कमाई के प्रक्षेपवक्र के आधार पर अंडरवैल्यूड किया जा सकता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि रणनीतिक अधिग्रहण और विनिवेश के लिए सनोको की प्रतिबद्धता ने इसके वित्तीय दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से, राजस्व वृद्धि में 9.67% की मामूली कमी के बावजूद, Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का राजस्व $23.2 बिलियन तक पहुंच गया। यह Q1 2024 के लिए 2.56% की तिमाही राजस्व वृद्धि से संतुलित है, जो संभावित बदलाव की ओर इशारा करता है।
इसके अलावा, Q1 2024 के अंत तक Sunoco की लाभांश उपज आकर्षक 6.14% है, जिसे 6.07% की लाभांश वृद्धि के साथ जोड़ा गया है। यह लगातार लाभांश भुगतानों के माध्यम से शेयरधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न करने की सनोको की क्षमता को दर्शाता है। कंपनी की अगली कमाई की तारीख 31 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई है, जिसे निवेशक कंपनी के प्रदर्शन और रणनीतिक पहलों पर अपडेट के लिए अपने कैलेंडर पर चिह्नित करना चाह सकते हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।