ईस्टग्रुप प्रॉपर्टीज (NYSE: EGP) ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 2024 की तीसरी तिमाही में ऑपरेशंस (FFO) प्रति शेयर फंड में 9.2% की वृद्धि दर्ज की। 24 अक्टूबर, 2024 को अर्निंग कॉल के दौरान, राष्ट्रपति और सीईओ मार्शल लोएब और सीएफओ ब्रेंट वुड ने कंपनी के प्रदर्शन के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें 96.5% की मजबूत अधिभोग दर और किराए में वृद्धि पर सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल है। आर्थिक अनिश्चितताओं और एक चुनौतीपूर्ण अधिग्रहण बाजार के बावजूद, ईस्टग्रुप अपने दीर्घकालिक विकास के बारे में आशावादी बना हुआ है, जो मजबूत लीजिंग गतिविधि और रणनीतिक विकास योजनाओं द्वारा समर्थित है।
मुख्य टेकअवे
- FFO प्रति शेयर बढ़कर $2.13 हो गया, Q3 2023 से 9.2% की वृद्धि। - महत्वपूर्ण री-लीजिंग स्प्रेड के साथ अधिभोग दर 96.5% थी। - कंपनी ने अपने शीर्ष 10 किरायेदारों पर निर्भरता कम कर दी, जो अब 7.5% किराए के लिए जिम्मेदार है। - ईस्टग्रुप दक्षिण ऑस्टिन में हेज़ कॉमर्स सेंटर का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है और आगे के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है। - कंपनी ने अपने विकास पूर्वानुमान को समायोजित किया है और इसके अधिग्रहण को बढ़ाया है और पूंजी आय मार्गदर्शन। - बाजार अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन ईस्टग्रुप आशावादी है, जो Q4 के लिए $2.13 से $2.17 के FFO प्रति शेयर और $8.33 से $8.37 के लिए $8.37 की उम्मीद कर रहा है पूरे वर्ष। - लीजिंग गतिविधि में सुधार हो रहा है, और वर्ष के लिए किराए में वृद्धि 4% से 5% तक अनुमानित है।
कंपनी आउटलुक
- ईस्टग्रुप पूरे वर्ष के लिए $2.13 से $2.17 और $8.33 से $8.37 के प्रति शेयर Q4 FFO का अनुमान लगाता है। - कंपनी को 2023 के अंत तक कई अधिग्रहणों को बंद करने की उम्मीद है, जिससे 2024 पोर्टफोलियो पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। - ई-कॉमर्स और निकट-शोरिंग रुझानों के कारण दीर्घकालिक विकास का अनुमान है, जिससे सैन डिएगो, डलास और ऑस्टिन जैसे बाजारों को लाभ होगा।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बाजार चुनावों और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है। - विशेष रूप से कैलिफोर्निया में किरायेदारों की एक छोटी संख्या आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। - लीजिंग की समयसीमा बढ़ा दी गई है, कुछ परियोजनाओं को पूरा होने के बाद 15 महीने तक का समय लगता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- किरायेदार की मजबूत मांग के साथ, अधिभोग 97% पर उच्च बना हुआ है। - वर्ष के लिए किराए में वृद्धि 4% से 5% होने का अनुमान है। - लंबी लीजिंग समयसीमा के बावजूद विकास पाइपलाइन उच्च औसत रिटर्न दिखाती है।
याद आती है
- बातचीत के कारण लीज समाप्ति आय में वृद्धि हुई, लेकिन खराब ऋण भंडार भी थोड़ा बढ़ गया। - बाजार की मौजूदा चुनौतियों को दर्शाते हुए चौथी तिमाही के लिए विकास की शुरुआत लगभग 125 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी धीमी गति से भुगतान के कारण, मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में 16 से 20 किरायेदारों की एक घड़ी सूची की निगरानी कर रही है। - कॉन के दिवालियापन पर चर्चा की गई, कंपनी स्थिति की निगरानी कर रही है, लेकिन इसे खराब ऋण रिजर्व में शामिल नहीं किया गया है। - ईस्टग्रुप औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख बाजारों में संभावित डेटा सेंटर परिसंपत्ति रूपांतरणों की खोज कर रहा है। ईस्टग्रुप प्रॉपर्टीज़ की तीसरी तिमाही की कमाई से पता चलता है कि कंपनी प्रमुख बाजारों में संभावित डेटा सेंटर परिसंपत्ति रूपांतरणों की खोज कर रही है वृद्धि और विकास के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ संबंध। मजबूत अधिभोग दर और किराए में वृद्धि पर आशावादी दृष्टिकोण के साथ, ईस्टग्रुप आर्थिक स्थितियों और किरायेदार के प्रदर्शन से उत्पन्न तत्काल चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए दीर्घकालिक बाजार के रुझानों को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भूमि मूल्य को अधिकतम करने और डेटा सेंटर परिसंपत्ति रूपांतरण जैसे नए अवसरों की खोज करने की कंपनी की प्रतिबद्धता, बदलते बाजार परिदृश्य में इसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Q3 2024 में EastGroup Properties के मजबूत प्रदर्शन को InvestingPro के डेटा द्वारा और समर्थन दिया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $8.9 बिलियन है, जो औद्योगिक आरईआईटी क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। पिछले बारह महीनों में ईस्टग्रुप की 14.82% की राजस्व वृद्धि कंपनी की एफएफओ प्रति शेयर में कथित वृद्धि के अनुरूप है, जो लगातार परिचालन सुधार का संकेत देती है।
InvestingPro टिप्स ईस्टग्रुप के प्रभावशाली लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 12 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया और 47 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा। यह ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी की वित्तीय स्थिरता और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो रिपोर्ट किए गए 3.14% लाभांश उपज को देखते हुए विशेष रूप से प्रासंगिक है।
पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी की लाभप्रदता 72.59% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन और 40.1% के परिचालन आय मार्जिन में स्पष्ट है। ये मेट्रिक्स किराए में वृद्धि पर प्रबंधन के सकारात्मक दृष्टिकोण और बाजार की अनिश्चितताओं को नेविगेट करने की कंपनी की क्षमता का समर्थन करते हैं।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि ईस्टग्रुप 37.24 के उच्च पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो कि इसकी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि बाजार ने लगातार मजबूत प्रदर्शन के लिए उम्मीदों में कीमत लगाई है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वालों के लिए, InvestingPro, EastGroup Properties के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।