बटरफ्लाई नेटवर्क, इंक. (BFLY) ने 2024 के लिए अपनी तीसरी तिमाही के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो रिकॉर्ड $20.6 मिलियन तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल 33% की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को उत्पाद की बिक्री में भारी वृद्धि, विशेष रूप से iQ3 जांच और औसत बिक्री मूल्य में सुधार से बल मिला। बटरफ्लाई नेटवर्क ने 2024 के लिए अपने राजस्व मार्गदर्शन को भी अपडेट किया, 20% की वृद्धि की उम्मीद की, और लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी रणनीतिक पहलों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें 2027 तक कैश फ्लो ब्रेक-ईवन और पांच वर्षों के भीतर राजस्व में $500 मिलियन तक पहुंचना शामिल है।
मुख्य टेकअवे
- बटरफ्लाई नेटवर्क का Q3 2024 राजस्व $20.6 मिलियन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 33% की वृद्धि है। - अमेरिकी राजस्व 27% बढ़कर $13.1 मिलियन हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजस्व 36% बढ़कर $5.2 मिलियन हो गया। - iQ3 जांच के नेतृत्व में उत्पाद राजस्व 55% बढ़कर $13.5 मिलियन हो गया। - कंपनी ने अपने 2024 राजस्व मार्गदर्शन को $79 मिलियन से $81 मिलियन तक बढ़ा दिया। - समायोजित EBITDA Q3 2023 में $12.5 मिलियन से $8.4 मिलियन का घाटा सुधरकर $8.4 मिलियन हो गया। - बटरफ्लाई 2027 तक कैश फ्लो ब्रेक-ईवन की राह पर है और पांच साल के भीतर राजस्व में $500 मिलियन का लक्ष्य है। - एक नई सहायक कंपनी, ऑक्टिव, का गठन किया गया है नए क्षेत्रों में अल्ट्रासाउंड तकनीक का व्यवसायीकरण करना।
कंपनी आउटलुक
- बटरफ्लाई नेटवर्क को 2024 के राजस्व में 20% की वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें $79 मिलियन से $81 मिलियन का पूर्वानुमान है। - Q4 2024 के लिए, राजस्व $20 मिलियन से $22 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। - कंपनी 2025 में 15% से 20% टॉप-लाइन वृद्धि का अनुमान लगाती है। - बटरफ्लाई पहल द्वारा संचालित गैर-कमजोर पूंजी को सुरक्षित करने की योजना। - बटरफ्लाई होमकेयर पायलट और ऑक्टिव सब्सिडी का गठन डायरी प्रमुख रणनीतिक कदम हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- राजस्व वृद्धि के बावजूद, कंपनी ने अभी भी $8.4 मिलियन के समायोजित EBITDA नुकसान की सूचना दी है। - कंपनी अभी भी 2027 तक अनुमानित कैश फ्लो ब्रेकईवन हासिल करने की दिशा में काम कर रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मजबूत उत्पाद बिक्री वृद्धि, जिसमें iQ3 जांच कुल मात्रा का आधा हिस्सा है। - सकल लाभ बढ़कर $12.2 मिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। - नकद भंडार $97.8 मिलियन पर स्वस्थ है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल में कोई खास मिस रिपोर्ट नहीं की गई थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- RoHS मानकों पर यूरोपीय आयोग के साथ चर्चा जारी है। - कंपनी को अपनी नियामक स्थिति पर भरोसा है और उसे छूट की आवश्यकता की उम्मीद नहीं है। - बटरफ्लाई नेटवर्क अल्ट्रासाउंड तकनीक में AI टूल का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। बटरफ्लाई नेटवर्क के Q3 2024 वित्तीय परिणाम एक मजबूत विकास पथ को दर्शाते हैं, जो उत्पाद की बिक्री में वृद्धि और उच्च औसत बिक्री मूल्य से प्रेरित है। कंपनी के रणनीतिक स्तंभ, जिसमें विकास को गति देना, अनुसंधान और विकास में निवेश करना, नए बाजारों में विस्तार करना और परिचालन दक्षता को बढ़ाना शामिल है, महत्वपूर्ण दीर्घकालिक राजस्व लक्ष्यों की दिशा में अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में अपनी अल्ट्रासाउंड तकनीक के गैर-प्रतिस्पर्धी अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए कंपनी का ऑक्टिव का गठन विकास के लिए इसके अभिनव दृष्टिकोण को उजागर करता है। पूंजी वृद्धि के लिए अल्पमत हिस्सेदारी बेचने की सहायक कंपनी की योजना वित्तीय स्वायत्तता हासिल करने और बटरफ्लाई के राजस्व लक्ष्यों में योगदान करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। 64 विभागों में URMC को अपनाने से प्रदर्शित बटरफ्लाई नेटवर्क का ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, कंपनी को डिजिटल अल्ट्रासाउंड तकनीक में अग्रणी के रूप में स्थान देता है। नियामक निकायों और रणनीतिक पहलों, जैसे कि बटरफ्लाई होमकेयर पायलट के साथ कंपनी का सक्रिय जुड़ाव, विकास और बाजार विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। ऑक्टिव तकनीक की क्षमता पर जोसेफ डेविवो की चर्चा, इसकी तुलना GPU से करते हुए, बहुमुखी और अनुकूलन योग्य समाधान बनाने पर कंपनी के फोकस को रेखांकित करती है जो चल रही राजस्व धाराओं को उत्पन्न कर सकते हैं। बटरफ्लाई नेटवर्क की गति और रणनीतिक दिशा, जैसा कि Q3 2024 की कमाई कॉल में उल्लिखित है, कंपनी के भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Butterfly Network का हालिया वित्तीय प्रदर्शन InvestingPro की कई प्रमुख जानकारियों के साथ मेल खाता है। कंपनी के मजबूत Q3 2024 परिणाम, 33% वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि के साथ, इसकी मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाते हैं। InvestingPro टिप को देखते हुए यह वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बटरफ्लाई नेटवर्क ने “पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न” देखा है, जिसमें डेटा इस अवधि में उल्लेखनीय 76.24% मूल्य कुल रिटर्न दिखा रहा है।
2027 तक कैश फ्लो ब्रेक-ईवन हासिल करने पर कंपनी का रणनीतिक फोकस महत्वपूर्ण है, खासकर इन्वेस्टिंगप्रो टिप को देखते हुए कि बटरफ्लाई नेटवर्क “नकदी के माध्यम से तेज़ी से जल रहा है।” यह आक्रामक विकास रणनीति कंपनी की वित्तीय स्थिति में दिखाई देती है, जिसका परिचालन आय मार्जिन Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए -151.42% है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बटरफ्लाई नेटवर्क “अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है”, जो अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए कुछ वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है।
बटरफ्लाई नेटवर्क का बाजार पूंजीकरण $413.46 मिलियन है, जिसका मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 2.11 है। हालांकि कंपनी वर्तमान में लाभदायक नहीं है, नकारात्मक P/E अनुपात के साथ, Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए इसका राजस्व $71.08 मिलियन था। 2024 के लिए कंपनी के अद्यतन मार्गदर्शन के आधार पर यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त टिप्स और मेट्रिक्स प्रदान करता है जो Butterfly Network के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। बटरफ्लाई नेटवर्क के लिए 5 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो उन लोगों के लिए मूल्यवान हो सकते हैं जो निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेना चाहते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।