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2 लोअर-रिस्क यूटिलिटी ईटीएफ जो बेयर मार्केट के तूफान से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं

द्वाराInvesting.com
प्रकाशित 25/05/2022, 12:25 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am

वॉल स्ट्रीट इस बात पर बहस कर रहा है कि मौजूदा व्यापक बाजार में बिकवाली कितनी गहरी हो सकती है, जबकि निवेशक बढ़ती चिंताओं के बीच आश्रय धारण करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक समय तक टिक सकती है, आर्थिक विकास को कम कर सकती है।

चल रहे भालू बाजारों का खतरा एक अनुस्मारक है कि लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में धन को संरक्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण की आवश्यकता होती है। ऐसी अशांत अवधि के दौरान, उपयोगिता शेयरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

इस क्षेत्र में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो पानी, गैस, बिजली और सीवेज हटाने सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। चूंकि उनकी सेवाओं को आवश्यक समझा जाता है, उपयोगिताओं को अर्थव्यवस्था की स्थिति की परवाह किए बिना स्थिर मांग दिखाई देती है।

साथ ही, जैसा कि पिछले वर्ष ने दिखाया है, इन कंपनियों के पास कीमतों में वृद्धि करने और ग्राहकों को लागतों को पारित करने की क्षमता है। जिसका अर्थ है कि वे स्थिर आय वृद्धि का भी आनंद ले सकते हैं जो उन्हें दीर्घकालिक शेयरधारकों के लिए स्थिर लाभांश की पेशकश करने में सक्षम बनाता है।

साथ ही, बाजार के कुछ कोनों में से एक के रूप में, जो अस्थिरता के प्रति लचीलापन दिखाता है, उपयोगिता क्षेत्र ने 2022 में व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, डॉव जोन्स यूटिलिटी इंडेक्स वापस आ गया है जनवरी से 2.5%।

इसी तरह, यूटिलिटीज Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLU) 2022 में 3.4% ऊपर है। इसके अलावा, फंड की मौजूदा कीमत 2.59% के डिविडेंड यील्ड का समर्थन करती है।

तुलनात्मक रूप से, S&P 500 और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में इसी अवधि में लगभग 17.2% और 12.1% की गिरावट आई है।

हाई-ग्रोथ नामों के लिए कम जोखिम वाले विकल्प की तलाश करने वालों के लिए यहां दो यूटिलिटी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) हैं।

1. First Trust Utilities AlphaDEX Fund

  • वर्तमान मूल्य: $34.58
  • 52-सप्ताह की सीमा: $29.48 - $35.38
  • डिविडेंड यील्ड: 2.08%
  • व्यय अनुपात: 0.64% प्रति वर्ष

आज की सूची में First Trust Utilities AlphaDEX Fund (NYSE:FXU) है जो बड़े और मध्य-पूंजीकरण (कैप) यूएस यूटिलिटीज तक पहुंच प्रदान करता है। इसने मई 2007 में व्यापार करना शुरू किया, और शुद्ध संपत्ति 363 मिलियन डॉलर की शर्मीली है। फंड मैनेजर ग्रोथ और वैल्यू मेट्रिक्स पर भरोसा करते हैं, जैसे कि प्राइस एप्रिसिएशन, कैश फ्लो, प्राइस-टू-सेल्स रेशियो और एसेट पर रिटर्न।

FXU Weekly Chart

FXU, जो स्ट्रैटाक्वांट यूटिलिटीज इंडेक्स को ट्रैक करता है, में 40 होल्डिंग्स हैं। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम बिजली (65%), गैस, पानी और बहु-उपयोगिताएँ (27.7%), और पानी और निपटान सेवाएँ (7.3%) देखते हैं।

पोर्टफोलियो का लगभग 40% प्रमुख 10 शेयरों में रखा गया है। इनमें NRG Energy (NYSE:NRG); UGI (NYSE:UGI); Avangrid (NYSE:AGR); National Fuel Gas Company (NYSE:NFG); और Exelon (NASDAQ:EXC) शामिल हैं।

FXU ने 21 अप्रैल को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। ईटीएफ जनवरी से 5.8% और पिछले 12 महीनों में 11.9% ऊपर है। पिछला मूल्य-से-आय (पी/ई) और मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 16.62x और 1.91x है।

2. iShares Global Utilities ETF

  • वर्तमान मूल्य: $65.36
  • 52-सप्ताह की सीमा: $58.86 - $67.69
  • डिविडेंड यील्ड: 2.78%
  • व्यय अनुपात: 0.43% प्रति वर्ष

सबसे हालिया यूटिलिटीज ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि:

"वैश्विक उपयोगिता बाजार 2021 में $ 5,488.88 बिलियन से बढ़कर 2022 में $ 5.969.68 बिलियन तक 8.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है।"

2026 में बाजार 8.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है।

हमारी सूची में अगला iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) है, जो वैश्विक उपयोगिता नामों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फंड, जो एसएंडपी ग्लोबल 1200 यूटिलिटीज (सेक्टर) कैप्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है, को पहली बार सितंबर 2006 में लॉन्च किया गया था।

JXI Weekly Chart

JXI में करीब दो-तिहाई कंपनियां अमेरिका से आती हैं, इसके बाद यूके (6.5%), स्पेन (6.2%), इटली (4.6%) और कनाडा (3.5%) का नंबर आता है।

पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा (59.3%) है। इसके बाद मल्टी-यूटिलिटीज (29.5%), गैस कंपनियां (5%), वाटर स्टॉक्स (2.9%), और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और एनर्जी ट्रेडर्स (2.8%) हैं।

ईटीएफ में 66 शेयरों का एक पोर्टफोलियो है, हालांकि शीर्ष 10 होल्डिंग्स ने शुद्ध संपत्ति में $ 194 मिलियन का लगभग 45% हिस्सा बनाया है। NextEra Energy (NYSE:NEE); Duke Energy (NYSE:DUK); Southern Company (NYSE:SO); Spain's Iberdrola (BME:IBE); और Dominion Energy (NYSE:D) रोस्टर में सबसे आगे हैं।

JXI साल-दर-साल 1% ऊपर है और पिछले 12 महीनों में 3.7% लौटा है। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 20.71x और 2.09x है। हमारा मानना ​​है कि दोनों फंड और अधिक परिश्रम के लायक हैं और लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में जगह पा सकते हैं।

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