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कमाई के मौसम के लिए 2 वित्तीय ईटीएफ

प्रकाशित 12/07/2022, 12:53 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am
  • वित्तीय शेयरों में हालिया गिरावट ने उद्योग ईटीएफ को इस कमाई के मौसम में आकर्षक बना दिया है
  • वॉल स्ट्रीट 14 जुलाई को जेपी मॉर्गन चेस और मॉर्गन स्टेनली के मेट्रिक्स का विश्लेषण करेगा
  • IYF और RYF जैसे वित्तीय क्षेत्र के ETF लंबी अवधि में मूल्य प्रदान करते हैं
  • इनमें निवेश करने वाले बैंक स्टॉक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) काफी दबाव में आ गए हैं। वैश्विक मंदी और आसमान छूती मुद्रास्फीति की बढ़ती आशंकाओं का वित्तीय सेवाओं के शेयरों पर असर जारी है।

    मंदी के दौरान वित्तीय उद्योग के खराब रिटर्न के डर से निवेशक कई नामों से बचते रहे हैं, विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, S&P 500 बैंक उद्योग समूह सूचकांक और KBW बैंक सूचकांक इस वर्ष अब तक क्रमशः लगभग 24.5% और 22.5% गिर चुके हैं। तुलनात्मक रूप से, इसी अवधि में S&P 500 में 19.2% की गिरावट आई है।

    दूसरी तिमाही के आय सत्र के साथ, प्रमुख खिलाड़ी JP Morgan Chase (NYSE:JPM) और Morgan Stanley (NYSE:MS) जल्द से जल्द रिपोर्ट करने वालों में से होंगे। वॉल स्ट्रीट 14 जुलाई को होने वाले अपने मेट्रिक्स पर पूरा ध्यान देगा।

    विश्लेषक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वित्तीय क्षेत्र, खासकर बड़े बैंकों से क्या उम्मीद की जाए। आय के पूर्वानुमानों में अभी भी मौजूद अत्यधिक आशावाद एक प्रमुख चिंता का विषय है। जैसा कि रॉयटर्स ने हाल ही में रिपोर्ट किया था:

    "कॉर्पोरेट आय में बहुत कम गिरावट आई है, अभी भी बहुत अधिक आशावाद है। इसलिए जब आय प्रकाशित होती है तो हम एक और सुधार की उम्मीद करते हैं। और इस अस्थिरता के साथ, वास्तव में एक धड़कन लेने का जोखिम होता है। ”

    इन महत्वपूर्ण चुनौतियों के बावजूद, अन्य विश्लेषकों का सुझाव है कि कई बैंक स्टॉक निचले स्तर के करीब हो सकते हैं। मौलिक मूल्यांकन भी निवेशकों को भविष्य के महीनों के लिए ठोस आशा प्रदान करता है।

    उदाहरण के लिए, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि वे जो पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मानों पर विचार कर सकते हैं, InvestingPro पर JPM और MS शेयरों के लिए औसत उचित मूल्य लगभग 31% और 22% की अपसाइड क्षमता का सुझाव देते हैं। , क्रमशः, इन शेयरों के लिए। इसलिए, भविष्य में नाटकीय रूप से पलटाव के लिए कई वित्तीय नामों को तैनात किया जा सकता है।

    उस जानकारी के साथ, Q3 में विचार करने के लिए यहां दो बैंक ETF हैं।

    1. iShares U.S. Financials ETF

    • वर्तमान मूल्य: $70.77
    • 52-सप्ताह की सीमा: $67.51 - $91.95
    • डिविडेंड यील्ड: 1.79%
    • व्यय अनुपात: 0.41% प्रति वर्ष

    iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF) यू.एस. में वित्तीय उद्योग तक पहुंच प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से बैंकों, बीमा होल्डिंग्स के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। फंड ने मई 2002 में कारोबार करना शुरू किया और शुद्ध संपत्ति लगभग 1.9 बिलियन डॉलर है।

    IYF Weekly Chart

    Source: Investing.com

    IYF, जो डॉव जोन्स यू.एस. फाइनेंशियल कैप्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है, वर्तमान में 140 स्टॉक रखता है। पोर्टफोलियो का लगभग 40% शीर्ष 10 नामों में है, जो इसे शीर्ष-भारी ईटीएफ बनाता है। इसका मतलब है कि कमाई के मौसम के दौरान, इनमें से किसी एक प्रमुख स्टॉक का प्रदर्शन फंड को प्रभावित कर सकता है, खासकर अल्पावधि में।

    वॉरेन बफेट की Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), JPMorgan Chase, Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), और S&P Global (NYSE:SPGI) फंड में सबसे प्रमुख वित्तीय नामों में से हैं। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, डायवर्सिफाइड फाइनेंशियल का सबसे बड़ा टुकड़ा 43.59% है, इसके बाद बैंक (32.73%), और बीमा (22.87%) हैं।

    IYF ने जनवरी में एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन 18% से अधिक YTD खो दिया। पिछली प्राइस-टु-एअर्निंग्स (पी/ई) और प्राइस-टु-बुक (पी/बी) अनुपात 9.37x और 1.44x पर हैं। जिन पाठकों के जोखिम/वापसी प्रोफाइल अल्पकालिक अस्थिरता की अनुमति देते हैं, वे इन स्तरों के आसपास IYF में मूल्य पा सकते हैं।

    2. Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

    • वर्तमान मूल्य: $53.83
    • 52-सप्ताह की सीमा: $51.40 - $68.49
    • डिविडेंड यील्ड: 2.03%
    • व्यय अनुपात: 0.4% प्रति वर्ष

    Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF (NYSE:RYF) एक समान रूप से भारित फंड है जो यू.एस. वित्तीय शेयरों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करता है। ETF को पहली बार नवंबर 2006 में सूचीबद्ध किया गया था, और प्रबंधन के तहत $434.7 मिलियन है।

    RYF Weekly Chart

    Source: Investing.com

    RYF, जिसमें 67 होल्डिंग्स हैं, S&P 500 इक्वल वेट फाइनेंशियल इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है। 32.81% के साथ बीमा शेयरों में सबसे अधिक भार है। फंड में कैपिटल मार्केट्स (31.32%), बैंक (26.06%), और कंज्यूमर फाइनेंस (5.67%) के स्टॉक भी शामिल हैं।

    शीर्ष 10 शेयरों में पोर्टफोलियो का लगभग 17% हिस्सा है। सदस्य नामों में वित्तीय डेटा और एनालिटिक्स कंपनी Factset Research Systems (NYSE:FDS), जोखिम प्रबंधन समूह Aon (NYSE:AON), बीमा कंपनियां Arthur J Gallagher & Co (NYSE:AJG) और Brown & Brown Inc (NYSE:BRO), और प्रमुख एक्सचेंज और क्लियरिंगहाउस Cboe Global Markets (NYSE:CBOE) शामिल हैं।।

    पिछले फंड की तरह, आरवाईएफ ने भी जनवरी में एक सर्वकालिक उच्च देखा, लेकिन 2022 में 16% से अधिक खो दिया। पिछला पी / ई और पी / बी अनुपात 10.81x और 1.65x पर खड़ा है। प्रमुख यू.एस. बैंकों के अलावा अन्य नामों के लिए बढ़े हुए और समान-भार वाले निवेश की तलाश करने वाले निवेशक इन स्तरों के आसपास निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

    प्रकटीकरण: Tezcan Gecgil, Ph.D., IYF या RYF में किसी पद पर नहीं हैं।

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