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एक क्वालिटी स्मॉल-कैप माइनिंग स्टॉक: क्या यह आपके पास है?

द्वारा Tavaga Researchशेयर बाजार13 सितंबर, 2022 13:38
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एक क्वालिटी स्मॉल-कैप माइनिंग स्टॉक: क्या यह आपके पास है?
द्वारा Tavaga Research   |  13 सितंबर, 2022 13:38
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जैसा कि हम कैलेंडर वर्ष 2022 के दूसरे चरण में आगे बढ़ रहे हैं, धातु और खनन शेयरों ने एफएमसीजी, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे अन्य सदाबहार क्षेत्रों की तुलना में संघर्ष किया है। मार्च 2020 के निचले स्तर से, निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगभग 280 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 1 साल में इंडेक्स फ्लैट रहा है या सिंगल डिजिट रिटर्न दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में, वस्तुओं में तेजी से उछाल आया था। हालाँकि, जैसे-जैसे मंदी की चिंताएँ बढ़ने लगीं, कमोडिटी की कीमतें गिरने लगीं, जिसके परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर एक तेज अंडरपरफॉर्मेंस हुआ। कोविड-निम्न के बाद से मेटल स्टॉक अभी भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक है।



आज, हम खनन स्टॉक का एक विपरीत विश्लेषण साझा करना चाहेंगे। जबकि हम ज्ञान साझा करने का इरादा रखते हैं, यह किसी भी तरह से कंपनी में पद लेने की सिफारिश नहीं है।

संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड (BO:SUMG)


कंपनी के बारे में

मैंगनीज पहली बार 1838 में संदूर पहाड़ियों में पाया गया था और खनन कार्य 1907 में शुरू हुआ था। संदूर राज्य के पूर्व शासक और संदूर मैंगनीज के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री यशवंतराव हिंदुराव घोरपड़े ने शुरुआत में बेल्जियम की एक कंपनी को खनन पट्टा दिया था। 1904 से 1953 तक संदूर। बाद में, पट्टे को वापस महामहिम वाई.आर. 1954 में घोरपड़े, और उसके बाद संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड को। श्री एम. वाई. घोरपड़े, श्री वाई.आर के सबसे बड़े पुत्र। घोरपड़े संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड के संस्थापक थे।

1950 के दशक से आज तक, संदूर मैंगनीज इस क्षेत्र की सबसे अच्छी तरह से शासित कंपनियों में से एक बनी हुई है, जो पर्यावरण और सामाजिक मापदंडों पर कई नियमों के संपर्क में है। अपने निदेशक मंडल के कारण कंपनी के पास जो कौशल और मजबूत पेरेंटेज है, वह हर कंपनी के लिए अनुकरणीय है।

जबकि कंपनी मैंगनीज और लौह अयस्क के खनन के लिए जानी जाती है, संदूर मैंगनीज ने धीरे-धीरे अपना ध्यान खनन से फेरोलॉयज, कोक और ऊर्जा पर स्थानांतरित कर दिया है। वास्तव में, वित्त वर्ष 2012 में, खनन खंड का राजस्व हिस्सा केवल 37% था, बाकी फेरोलॉय और कोक से आ रहा था। जबकि खनन व्यवसाय ने अतीत में कंपनी के लिए एक उच्च आरओसीई उत्पन्न किया है, आने वाले वर्षों में लौह मिश्र धातु, कोक और ऊर्जा व्यवसायों से निरंतर लाभप्रदता उत्पन्न होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2011 में कर से पहले लाभ में खनन ने 87% का योगदान दिया, वित्त वर्ष 2012 में यह संख्या गिरकर 52% हो गई और उम्मीद की जा रही है कि अन्य व्यावसायिक खंड व्यवसाय की लाभप्रदता में एक बड़ा योगदान देंगे।

Ferroalloys के बिजनेस वर्टिकल को अतीत में कई झटके लगे हैं लेकिन कंपनी ने 2007 के बाद की तरह वापसी की है। अव्यवहार्य ओवरहेड्स और बिजली आपूर्ति की कमी के कारण, कंपनी पहले मुश्किल में पड़ गई और अंत में 2000-2007 से 7 वर्षों के लिए अपना संचालन बंद कर दिया। तब से, संदूर मैंगनीज ने अपने संचालन को फिर से शुरू करने के लिए बहुत अधिक पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने फेरोलॉयज डिवीजन की गतिविधियों के पूरक के लिए न केवल 32MW थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की, बल्कि उप-उत्पाद के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए एक कोक ओवन प्लांट भी स्थापित किया, जिससे बिजली के लिए राज्य विद्युत बोर्ड पर निर्भरता कम हो गई। वित्त वर्ष 2011 में, फेरोअलॉयज के बिजनेस वर्टिकल ने बिजनेस ऑपरेशंस में बदलाव के साथ एक सफलता हासिल की। कोक ओवन प्लांट और वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, जो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए स्थापित किए गए थे, ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले को अधिक स्वच्छ और टिकाऊ रूपों में समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।

वित्तीय और मूल्यांकन

दो प्राथमिक घटक हैं जिन पर टीम तवागा हमेशा ध्यान केंद्रित करती है, और हम मानते हैं कि ये एक कंपनी के लिए अपने निवेशकों के लिए मल्टी-बैगर रिटर्न उत्पन्न करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं।

1. नकदी प्रवाह के संचालन में लगातार वृद्धि

2. आंतरिक भंडार से पूंजीगत व्यय और ऋण के माध्यम से नहीं

हालांकि ये एकमात्र पैरामीटर नहीं हैं जिन्हें पाठकों द्वारा आंका जाना चाहिए, वे विश्लेषण के लिए बहुत अधिक मूल्य जोड़ते हैं।

नकदी प्रवाह में लगातार वृद्धि संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड के शेयर मूल्य के प्रमुख चालकों में से एक थी। वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 22 तक नकदी प्रवाह 60% की सीएजीआर से बढ़ा (80.53 करोड़ रुपये से 873.05 करोड़ रुपये)। जबकि कंपनी के संचालन इस तरह की वृद्धि का प्रमाण हैं, प्रदर्शन को कोविड -19 के बाद बढ़ती कमोडिटी की कीमतों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भविष्य में, हम उम्मीद करते हैं कि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के साथ नकदी प्रवाह सामान्य हो जाएगा।

कंपनी को चरण 2 CAPEX के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसे वह अंजाम देना चाहती है। इसके अलावा, वर्तमान एमडी श्री बहिरजी घोरपड़े ने भी पेलेट्स के निर्माण का उल्लेख किया है (जैसा कि प्रबंधन टिप्पणी में परिलक्षित होता है)। इसके अलावा, यह देखने की जरूरत है कि क्या कंपनी पूंजीगत व्यय को ऋण या आंतरिक के माध्यम से वित्तपोषित करती है।

पी एंड एल सारांश



In tandem with cash flows, the profits of the company have also grown at a CAGR of more than 60% from FY17 to FY22.

Balance Sheet Summary



कंपनी रुपये के नकद शेष के साथ शुद्ध-ऋण-मुक्त स्थिति का आनंद लेती है। 739 करोड़। रुपये की लंबी अवधि के उधार। 252.33 करोड़ और वित्त लागत रु। वित्त वर्ष 22 में 38.43 करोड़ रुपये बढ़ सकते हैं यदि कंपनी उधार के माध्यम से अपनी पूंजीगत व्यय योजनाओं को निधि देने का निर्णय लेती है, जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है।

स्टॉक 4.3 टीटीएम पी/ई के आकर्षक मूल्यांकन और 0.07 के पीईजी अनुपात पर ट्रेड करता है। कंपनी क्रमशः 56.8% और 50.5% का ROCE और ROE उत्पन्न करने में सफल रही है।

निष्कर्ष: निवेश करना है या नहीं करना है?

संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स कंपनी लिमिटेड एक स्मॉल-कैप कंपनी है (बाजार पूंजीकरण के अनुसार)। स्मॉल-कैप स्टॉक प्रकृति में अस्थिर होते हैं और अशांत समय के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जबकि पिछले पांच साल कंपनी के लिए सबसे अच्छे रहे हैं, आय और नकदी प्रवाह आगे जाकर सामान्य हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी नियमों के मामले में उच्च सरकारी हस्तक्षेप वाले क्षेत्र से संबंधित है और अगर अधिकारी कंपनियों को अपने प्राथमिक संचालन करने से रोकते हैं तो चीजें चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं।

उस ने कहा, स्टॉक रुपये के अपने उच्च स्तर से 40% से अधिक गिर गया है। 1702.52, और कई जोखिमों की कीमत पहले से ही तय है। लेकिन इससे शेयरधारक मूल्य में और गिरावट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। टीम तवागा अपने पाठकों को स्टॉक में कोई भी पोजीशन लेने से पहले सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करने की सलाह देती है।

अस्वीकरण: उपरोक्त विश्लेषण स्टॉक अनुशंसा नहीं है।

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