BYD ने बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया: क्या एलोन मस्क की कंपनी फिर से बढ़त हासिल कर सकती है?

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चीनी ईवी निर्माता BYD (OTC:BYDDF) और उसके अमेरिकी समकक्ष टेस्ला (NASDAQ:TSLA) के बीच प्रतिद्वंद्विता अपनी तीव्रता के लिए सामने आती है।

टेस्ला और BYD, जिन्हें विश्व स्तर पर सबसे बड़े ईवी निर्माताओं के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से चीन में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

डेटा से पता चलता है कि BYD ने 2022 में हाइब्रिड वाहन बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया और साल की आखिरी तिमाही में ऑल-बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में भी बढ़त ले ली।

आख़िरकार, टेस्ला को पहली तिमाही में बर्लिन और शंघाई में अपने कारखानों में उत्पादन में कटौती की घोषणा करनी पड़ी।

दूसरी ओर, चीन में चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों के साथ-साथ कीमतों में कटौती और नए मॉडलों के लिए उपभोक्ताओं की उम्मीदों ने उसी अवधि में BYD की बिक्री को प्रभावित किया।

घटनाओं के इस मोड़ ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दो ईवी निर्माताओं के बीच लड़ाई हमेशा की तरह भयंकर है।

इस बीच, जैसा कि चीनी ईवी निर्माता टेस्ला पर बढ़त लेना चाहता है, इन्वेस्टिंगप्रो के शक्तिशाली उपकरण कंपनी के प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

यह हमें संभावित अवसरों का आकलन करने और 2024 में कंपनी के प्रक्षेप पथ पर अनुमान लगाने की अनुमति देता है।

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टेस्ला BYD की कीमत में कटौती की बराबरी करने में विफल रही

ईवी बाज़ार में BYD का प्रभुत्व आक्रामक कीमतों में कटौती से प्रेरित है। हालाँकि टेस्ला ने भी पूरे साल कीमतों में कटौती की, लेकिन यह BYD की मूल्य निर्धारण रणनीति से मेल नहीं खा सका, जिससे BYD को तेजी से बढ़त हासिल करने में मदद मिली।

जैसा कि टेस्ला अपनी कीमतों में कटौती और कुछ प्रोत्साहनों को रोकने की तैयारी कर रहा है, BYD चीन के बाहर अपनी पहली ईवी फैक्ट्री खोलने की कगार पर है, जो दर्शाता है कि यह टेस्ला की तुलना में मजबूत स्थिति में है क्योंकि यह निवेश करना जारी रख रहा है।

हालाँकि, मूल्य प्रतिस्पर्धा ने दोनों कंपनियों के शेयरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। 2024 की पहली तिमाही में TSLA में 30% तक की गिरावट देखी गई।

इसी तरह, BYDDF ने पिछले साल जुलाई से जनवरी तक अपने मूल्य में लगभग 40% की गिरावट का अनुभव करते हुए गिरावट का अनुभव किया।

फिर भी, नए निवेश और बिक्री वृद्धि की उम्मीद के साथ, फरवरी के बाद से DF में सुधार होना शुरू हुआ, जो कंपनी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत है।

BYD विकास क्षमता टेस्ला से भी अधिक

BYD ने पिछले साल अपने बिक्री लक्ष्य को पार कर लिया, पूरे साल की बिक्री में 3 मिलियन से अधिक की उपलब्धि हासिल की, जबकि टेस्ला ने 1.81 मिलियन के अपने लक्ष्य को पूरा किया। इस वर्ष, BYD, राज्य समर्थन और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण द्वारा समर्थित, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए तैयार है। हालाँकि, कंपनी के स्टॉक पर इसकी मूल्य निर्धारण रणनीति का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है।

इस बीच, टेस्ला का अमेरिकी बाजार पर दबदबा कायम है, जहां BYD ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। पिछले साल बिक्री में अपना शीर्ष स्थान खोने के बावजूद, टेस्ला की ऊंची वाहन कीमतें उसे राजस्व में बढ़त दिलाती हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका में प्रत्याशित ब्याज दरों में कटौती से 2024 में टेस्ला के बिक्री विकल्पों को बढ़ावा मिल सकता है।

वित्तीय दृष्टि से, इस वर्ष टेस्ला की तुलना में BYD में वृद्धि की अधिक संभावना प्रतीत होती है। इन्वेस्टिंगप्रो के उचित मूल्य विश्लेषण में BYD के लिए लगभग 25% की संभावित वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, जबकि टेस्ला में 7.7% की वृद्धि की उम्मीद है।

Source: InvestingPro

BYD टेस्ला से बेहतर वित्तीय स्थिति में

BYD बेहतर वित्तीय स्थिति में है। BYD, जिसने इन्वेस्टिंगप्रो वित्तीय स्वास्थ्य सारांश में 5 में से 4 अंक प्राप्त किए, टेस्ला के 3 अंकों की तुलना में बेहतर स्थिति में कहा जा सकता है।

हालाँकि, जब वित्तीय स्वास्थ्य के विवरण की जांच की जाती है, तो यह देखा जाता है कि टेस्ला की रेटिंग शेयर की कीमत के कारण मूल्य गति से प्रेरित है, जिसमें हाल के महीनों में गंभीर सुधार देखा गया है।

दूसरी ओर, कंपनी नकदी प्रवाह, विकास स्वास्थ्य और लाभप्रदता के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरी ओर, BYD की वित्तीय संरचना अधिक संतुलित है लेकिन फिर भी वह स्वस्थ दिखती है।

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जब हम दोनों कंपनियों के प्रोटिप्स सारांश की तुलना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि बुनियादी बातों के मामले में BYD में टेस्ला की तुलना में अधिक समस्याएं हैं।

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टेस्ला दिखाता है कि वह अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखकर संभावित मंदी या अल्पकालिक संकट के प्रति लचीला है।

हालाँकि, नवीनतम तिमाही आंकड़े बताते हैं कि टेस्ला अल्पावधि में कुछ समस्याओं से जूझेगी। विश्लेषकों ने टेस्ला की पहली तिमाही के लिए अपनी कमाई की उम्मीदें कम कर दी हैं। जबकि कंपनी का सकल लाभ मार्जिन कमजोर हुआ और इसका पी/ई और पी/बी अनुपात ऊंचा रहा, इसे एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि इस स्टॉक में सुधार का दौर जारी रह सकता है।

दूसरी ओर, टेस्ला की तुलना में BYD एक लाभांश-भुगतान करने वाली कंपनी है और इसके अल्पकालिक लाभ की तुलना में इसका एफसीएफ कम है।

ऐसा नहीं लगता कि कंपनी को नकदी प्रवाह के मामले में कोई समस्या है, और इसकी नवीनतम वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करती है कि यह 2024 में बढ़ती रहेगी।

Source: InvestingPro

यदि हम राजस्व और संपत्ति पर रिटर्न मानदंड के आधार पर BYD और टेस्ला की तुलना करते हैं, तो टेस्ला की संपत्ति पर 15.8% का रिटर्न BYD के 5.7% की तुलना में अच्छी स्थिति में है।

इसके अलावा, पिछले एक वर्ष में BYD की राजस्व वृद्धि दर 70.9% है, जो टेस्ला की राजस्व वृद्धि दर 18.8% से काफी अधिक है। जैसा कि चार्ट में देखा जा सकता है, टेस्ला, करीब $550 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, BYD के साथ गंभीर प्रतिस्पर्धा में है, जिसका बाजार पूंजीकरण $83.3 बिलियन है।

मौजूदा आंकड़ों और बिक्री रणनीतियों से पता चलता है कि दोनों कंपनियां 2024 में कई बार एक-दूसरे का सामना कर सकती हैं। जबकि BYD ने अपनी आक्रामक मूल्य निर्धारण नीति के साथ अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए संघर्ष जारी रखा है, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक में अपने नेतृत्व को फिर से हासिल करने के लिए कदम उठाए हैं। वाहन बाजार पर रहेगी पैनी नजर

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।