- वैल्यू स्टॉक निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और इस साल इनकी मांग में काफी वृद्धि हुई है।
- कुछ बेहतरीन वैल्यू स्टॉक में निवेश करने के कई तरीके हैं।
- आइए देखें कि आप इनमें कैसे निवेश कर सकते हैं, शेयर खरीदकर और समर्पित ETF में निवेश करके।
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वैल्यू इन्वेस्टिंग, बेंजामिन ग्राहम (वॉरेन बफेट के गुरु) और डेविड डोड द्वारा शुरू की गई रणनीति है, जो अपने वास्तविक मूल्य से कम पर कारोबार करने वाले स्टॉक की पहचान करने पर केंद्रित है।
इस दृष्टिकोण में मजबूत बुनियादी बातों वाली कंपनियों की तलाश करना शामिल है - लाभप्रदता, स्वस्थ बैलेंस शीट और टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ के बारे में सोचें - लेकिन जिनके स्टॉक की कीमतें अभी तक नहीं बढ़ी हैं।
इन कम मूल्य वाले स्टॉक को खरीदकर, निवेशक सुरक्षा के मार्जिन को लॉक करना चाहते हैं, जो मौजूदा कीमत और स्टॉक की वास्तविक क्षमता के बीच का अंतर है।
यह मार्जिन संभावित गिरावट को कम करने में मदद करता है और जब बाजार में सुधार होता है और स्टॉक की वास्तविक कीमत को पहचानता है, तो लाभ को बढ़ाता है। आम तौर पर, वैल्यू निवेशक आंतरिक मूल्य पर न्यूनतम 33% छूट चाहते हैं।
अच्छी खबर यह है कि, वहाँ बहुत सारे आकर्षक वैल्यू प्ले हैं। उदाहरण के लिए, S&P 500 वैल्यू ETF (NYSE:SPYV) (2024 में 6% ऊपर और वर्तमान में सर्वकालिक उच्च स्तर पर) वैल्यू स्टॉक की एक टोकरी में निवेश करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि व्यापक एसएंडपी 500 इस वर्ष अब तक इस वैल्यू ईटीएफ से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है:
तो, आप कम मूल्य वाले स्टॉक में कैसे निवेश कर सकते हैं? आपके पास दो मुख्य विकल्प हैं:
1. एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF): ये वैल्यू स्टॉक की एक विविधतापूर्ण टोकरी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने जोखिम को कई कंपनियों में फैला सकते हैं। पिछले दशक में उनके औसत वार्षिक रिटर्न के साथ कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:
ओकमार्क फंड इन्वेस्टर क्लास: 12.20%
बीएनवाई मेलन डायनेमिक वैल्यू फंड क्लास ए: 11% (वित्तीय क्षेत्र में 30% जोखिम के साथ सबसे सस्ते लार्ज-कैप वैल्यू फंड में से एक)
होमस्टेड फंड वैल्यू फंड: 11.3% (0.62% पर सबसे सस्ते फंड में से एक, जिसमें कई बैंक इसके शीर्ष होल्डिंग्स में शामिल हैं)
2. व्यक्तिगत स्टॉक: यदि आप अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण पसंद करते हैं, तो आप दोहरे अंकों के मार्जिन से अपने आंतरिक मूल्य से नीचे कारोबार करने वाली विशिष्ट कंपनियों पर शोध और निवेश कर सकते हैं। हम नीचे दिए गए लेख में कुछ दिलचस्प विकल्पों पर नज़र डालेंगे।
1. एनआरजी एनर्जी (एनआरजी)
एनआरजी एनर्जी (NYSE:NRG) संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए एक ऊर्जा और उपयोगिता कंपनी के रूप में काम करती है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय ह्यूस्टन, टेक्सास में है।
इसका लाभांश प्रतिफल 1.90% है।
7 अगस्त को यह परिणाम प्रस्तुत करेगा और 2024 के लिए, यह 16.6% की EPS वृद्धि और 7.5% के राजस्व की उम्मीद करता है।
इसकी 10 रेटिंग हैं, जिनमें से 6 खरीदें, 3 होल्ड और 1 बेचें हैं।
इसका उचित मूल्य या मूल मूल्य मूल सिद्धांतों के अनुसार $98.72 है, जो मंगलवार के खुलने से पहले 14.8% ऊपर है।
2. क्रोगर (KR)
क्रोगर कंपनी (NYSE:KR) सुपरमार्केट में बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ बनाती और संसाधित करती है और इसका मुख्यालय सिनसिनाटी, यूएसए में है।
इसका लाभांश प्रतिफल 2.19% है।
यह 13 जून को अपने खातों की रिपोर्ट करेगा। पिछली रिपोर्ट में, इसने पूर्वानुमानों को 18.3% से पीछे छोड़ दिया।
कुछ दिन पहले इसने अमेरिका के प्रमुख डिस्काउंट प्रदाता गुडआरएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इसका आंतरिक मूल्य $61.41 है, जो मंगलवार के खुलने से पहले की कीमत से 15.9% अधिक है।
3. टारगेट (TGT)
टार्गेट (NYSE:TGT) एक डिपार्टमेंटल स्टोर चेन है, जिसकी स्थापना 1962 में मिनियापोलिस, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। यह देश की छठी सबसे बड़ी खुदरा कंपनी है।
इसका लाभांश प्रतिफल 3.03% है।
यह 14 अगस्त को अपने खाते प्रकाशित करता है, और ईपीएस में लगभग 5% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
बाजार इसे $175.77 की औसत क्षमता देता है और मूल सिद्धांतों के लिए आंतरिक मूल्य $164.76 है, जो मंगलवार के खुलने से पहले 13.4% ऊपर है।
4. मोहॉक इंडस्ट्रीज (MHK)
मोहॉक इंडस्ट्रीज (NYSE:MHK) संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आवासीय घर और वाणिज्यिक साइडिंग उत्पादों का उत्पादन करती है। कंपनी को 1902 में शटलवर्थ ब्रदर्स कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
परिणाम 25 जुलाई को घोषित किए जाएंगे और उम्मीद है कि ईपीएस में 4.3% की वृद्धि होगी।
पहली तिमाही से पी/ई 13.55 होने की उम्मीद है। इसकी 16 रेटिंग हैं, जिनमें से 5 खरीदें, 11 होल्ड और 1 बेचें हैं।
इसकी आंतरिक कीमत $141.93 है, जो मंगलवार के खुलने से पहले की कीमत से 21.9% अधिक है।
5. ट्रैवलर्स (TRV)
ट्रैवलर्स कंपनीज (NYSE:TRV) संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह बीमा की दूसरी सबसे बड़ी और जीवन बीमा की तीसरी सबसे बड़ी विपणक है।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1853 में सेंट पॉल फायर एंड मरीना के रूप में हुई थी, जिसका 2004 में ट्रैवलर्स प्रॉपर्टी कैजुअल्टी के साथ विलय हो गया।
28 जून को यह प्रति शेयर $1.05 का लाभांश देता है और 1.97% का रिटर्न देता है।
18 जुलाई को, यह परिणाम रिपोर्ट करेगा और 39.3% की EPS वृद्धि और 11.4% के राजस्व का पूर्वानुमान लगा रहा है।
इसकी 26 रेटिंग हैं, जिनमें से 9 खरीदें, 15 होल्ड और 2 बेचें हैं।
फंडामेंटल के हिसाब से इसका आंतरिक मूल्य मंगलवार के खुलने से पहले इसकी कीमत से 17.6% अधिक है, जो $250.93 है।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या अनुशंसा नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के पास रहता है।