क्यों BofA इन सॉफ्टवेयर स्टॉक्स पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है

प्रकाशित 15/01/2025, 12:02 pm
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यदि AI/GPU चिप्स पर नए वैश्विक निर्यात प्रतिबंध पूरी तरह से लागू हो जाते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि सॉफ़्टवेयर स्टॉक निवेशकों का ध्यान अधिक आकर्षित करेंगे। आखिरकार, सॉफ़्टवेयर-आधारित कंपनियाँ नाजुक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर नहीं होती हैं, जिन्हें व्यापक नीतियाँ बाधित कर सकती हैं।

हालाँकि, कुछ सॉफ़्टवेयर स्टॉक निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेहतर अनुकूल हैं, क्योंकि वे भी AI बूम से प्रभावित हैं। बैंक ऑफ़ अमेरिका (NYSE:BAC) के विश्लेषकों के नवीनतम नोट ने "एजेंटिक AI लहर के उभरने के पहलू पर जोर दिया, जिससे यह मामला बनता है कि "एंटरप्राइज़ IT खर्च में बदलाव और क्लाउड पर निरंतर माइग्रेशन की पूरी तरह से कीमत तय होने की संभावना नहीं है।"

और यदि स्टॉक की कीमतें पूरी तरह से तय नहीं होती हैं, तो उनमें निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने की क्षमता होती है। ये तीन सॉफ़्टवेयर स्टॉक बिल में फिट बैठते हैं।
डेटाडॉग

जब हमने नवंबर 2023 में पहली बार इस क्लाउड-आधारित एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म को कवर किया था, तो डेटाडॉग इंक (NASDAQ:DDOG) के स्टॉक की कीमत $99.81 प्रति शेयर थी। एक साल बाद, नवंबर 2024 में, यह $130.54 तक बढ़ गया, क्योंकि इसे वैल्यू निवेशकों के लिए अनुशंसित किया गया था, और अब इसकी कीमत $138.57 प्रति शेयर है।

डेटाडॉग का प्लेटफ़ॉर्म डेटा अवलोकन को एकीकृत करने के बारे में है ताकि इसे "हर कोई इस्तेमाल कर सके, हर जगह तैनात कर सके।" इस तरह के एकीकरण में पारंपरिक बुनियादी ढांचे की निगरानी शामिल है और विसंगति का पता लगाने, सक्रिय अलर्ट, प्राकृतिक भाषा क्वेरी और मूल कारण विश्लेषण के रूप में एक AI-संचालित परत जोड़ता है।

कंपनी का अनुमान है कि उद्यम अभी भी अपने नेटवर्क/क्लाउड-खर्च की जरूरतों के लिए खर्च करने के शुरुआती चरण में हैं। हालांकि जनवरी 2020 के अंत से DDOG के शेयर में 236% की वृद्धि हुई है, लेकिन इससे शेयरों में और वृद्धि की गुंजाइश बनी हुई है।

डेटाडॉग के क्लाउड सिक्योरिटी टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) अवसर के साथ-साथ, कंपनी के पास ऑब्जर्वेबिलिटी मार्केट में 11% CAGR है। स्रोत: गार्टनर (NYSE:IT) पूर्वानुमान, छवि क्रेडिट: डेटाडॉग

नवंबर में Q3 2024 के लिए नवीनतम रिपोर्ट की गई आय में, डेटाडॉग ने साल-दर-साल 26% राजस्व वृद्धि $690 मिलियन बताई, जबकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो $229 मिलियन हो गया। डेटाडॉग ने पूरे साल 2024 के लिए $2.66 बिलियन तक के राजस्व का अनुमान लगाया, जिसमें प्रति शेयर शुद्ध आय $1.75 - $1.77 रेंज पर थी।

11 फरवरी को, डेटाडॉग ने अपनी बाद की आय निर्धारित की, जिसमें प्रति शेयर आय (EPS) $0.1 थी, जबकि पिछले साल की तिमाही में $0.17 EPS की रिपोर्ट की गई थी। WSJ पूर्वानुमान डेटा के अनुसार, औसत DDOG मूल्य लक्ष्य $162.64 है, जबकि वर्तमान मूल्य $138.57 प्रति शेयर है।
हबस्पॉट

एक अन्य सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) कंपनी, हबस्पॉट इंक (NYSE:HUBS), मार्केटिंग, बिक्री और ग्राहक सेवा के लिए क्लाइंट टूल प्रदान करने के लिए AI का उपयोग करती है। इसमें बिक्री पाइपलाइन, स्वचालित मार्केटिंग अभियान और रेडी-टू-गो ग्राहक बॉट सेवा की तैनाती शामिल है।

डेटाडॉग की तरह ही, कंपनी उपयोग में आसान और एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर करती है। मार्केटिंग और बिक्री से लेकर कंटेंट और कॉमर्स तक, विभिन्न "हब" से मिलकर, लाभदायक विचारों और उत्पादों को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है।

पिछले वर्ष की तुलना में HUBS स्टॉक का मूल्य 24% बढ़ा, अब इसकी कीमत $703.82 प्रति शेयर है। Q3 2024 निवेशक प्रस्तुति में, हबस्पॉट ने $2.5 बिलियन तक 23% साल-दर-साल राजस्व वृद्धि की सूचना दी। कंपनी का अनुमान है कि बाजार में इसकी पैठ करीब 10% होगी, जो 2024 में 76 बिलियन डॉलर के टीएएम से बढ़कर 2029 तक 128 बिलियन डॉलर हो जाएगी।

भविष्य में वृद्धि के लिए, हबस्पॉट अपने ब्रीज़ एआई एजेंटों पर भरोसा कर रहा है ताकि ग्राहकों और उनके कंटेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) के लिए व्यवसाय विस्तार के सभी पहलुओं को और अधिक स्वचालित किया जा सके।


Image credit: HubSpot

हाल ही में, 6 जनवरी को, हबस्पॉट ने फ़्रेम एआई का अधिग्रहण पूरा किया। यह प्लेटफ़ॉर्म ब्रीज़ के साथ एकीकृत होकर प्राकृतिक भाषा में बातचीत प्रदान करेगा। $704.25 के मौजूदा HUBS मूल्य की तुलना में, WSJ का औसत मूल्य लक्ष्य $750.54 प्रति शेयर है।

सर्विसनाउ

सर्विसनाउ इंक (NYSE:NOW) क्लाउड में वर्कफ़्लो प्रबंधन को बढ़ाने के लिए मौजूदा समाधानों के शीर्ष पर व्यावसायिक वर्कफ़्लो को स्वचालित करने के लिए AI एजेंटों का उपयोग करता है। ServiceNow प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, व्यवसाय अपने स्वयं के AI एजेंटों को अपने आला के लिए उपयुक्त बना सकते हैं और कार्यों को हल करने के लिए उन्हें 24/7 तैनात कर सकते हैं।

नवीनतम Q3 2024 वित्तीय रिपोर्ट में, ServiceNow ने अपने SaaS सदस्यता राजस्व को साल-दर-साल 23% बढ़ाकर $2.71 बिलियन कर दिया। यह 2023 और 2024 में तिमाही वार्षिक वृद्धि के अनुरूप है।


ServiceNow Subscription Revenues
Image credit: ServiceNow

इसी तरह, कंपनी अपनी सदस्यता नवीनीकरण दर को 98% - 99% पर उच्च रखती है। पिछले वर्ष के दौरान, NOW स्टॉक में 41% की वृद्धि हुई और यह वर्तमान मूल्य $1,023.17 प्रति शेयर पर पहुंच गया। ServiceNow 29 जनवरी को अपनी अगली आय रिपोर्ट जारी करने वाला है, जिसमें पिछले वर्ष की तिमाही में $1.12 के EPS की तुलना में $1.77 का EPS पूर्वानुमान है।

WSJ पूर्वानुमान के अनुसार, औसत NOW मूल्य लक्ष्य $1,118.63 प्रति शेयर है। यह देखते हुए कि पिछले महीने NOW स्टॉक में 8.5% की गिरावट आई है, यह सही एक्सपोज़र प्रविष्टि हो सकती है।


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न तो लेखक, टिम फ्राइज़, और न ही यह वेबसाइट, द टोकनिस्ट, वित्तीय सलाह प्रदान करते हैं। कृपया वित्तीय निर्णय लेने से पहले हमारी वेबसाइट नीति से परामर्श करें।

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