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विविधीकरण और अटकलों के लिए बॉन्ड ईटीएफ

प्रकाशित 09/10/2020, 02:04 pm
अपडेटेड 09/07/2023, 04:02 pm
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एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बाजार सहभागियों को औपचारिक एक्सचेंजों पर एकल लेनदेन में परिसंपत्तियों के बास्केट को व्यापार करने में सक्षम बनाता है। आज, हम बॉन्ड ईटीएफ के विषय पर फिर से जाते हैं और कई फंड पेश करते हैं जो कई विभागों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

बॉन्ड ईटीएफ में निवेश क्यों?

बड़ी संख्या में निवेशक बॉन्ड ईटीएफ खरीदते हैं क्योंकि वे विविधीकरण प्रदान करते हैं और किसी दिए गए पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करते हैं। सामान्य निवेश ज्ञान कहता है कि स्टॉक और बांड विपरीत रूप से सहसंबद्ध हैं। जब स्टॉक गिरता है, तो दूसरा तरीका रखें।

बॉन्ड ईटीएफ आमतौर पर सरकार, नगर निगम और कॉर्पोरेट बॉन्ड के कुछ संयोजन के लिए जोखिम प्रदान करते हैं। वे एक हाइब्रिड संरचना का भी हिस्सा हो सकते हैं, जहां ईटीएफ में बांड, इक्विटी और अन्य परिसंपत्ति वर्ग (जैसे कि वस्तुएं और आरईआईटी) हैं। नतीजतन, बाजार प्रतिभागी निवेश उद्देश्यों और शैलियों की एक सीमा के लिए बांड का उपयोग कर सकते हैं।

अन्य एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स की तरह, एक बॉन्ड ईटीएफ एक विशिष्ट बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे ही इंडेक्स का प्रोफाइल बदलता है, फंड मैनेजर उन एसेट्स को बदल देते हैं जो इंडेक्स से मेल नहीं खाते। यह सक्रिय प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करता है कि फंड की अवधि आम तौर पर ईटीएफ के प्रोस्पेक्टस में दी गई सीमा के भीतर रहती है।

बॉन्ड ईटीएफ के शेयरों में निवेशकों को अलग-अलग तरलता देखने की संभावना है। दैनिक समापन बोली-पूछ स्प्रेड इस बात का संकेत होगा कि फंड कितना तरल है। सामान्य तौर पर, ट्रेजरी बांड ईटीएफ में सबसे छोटी क्लोजिंग बोली-पूछ फैलता है। अगली पंक्ति में कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ होते हैं, उसके बाद म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ।

वैन्गार्ड टोटल अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ

वर्तमान मूल्य: $ 58.18
52-वीक रेंज: $ 53.89- $ 58.94
30-दिन एसईसी यील्ड: 0.31%
व्यय अनुपात: 0.08%

वैन्गार्ड टोटल अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ गैर-अमेरिकी डॉलर-संप्रदायित निवेश-ग्रेड बॉन्ड के लिए जोखिम प्रदान करता है। क्योंकि मौजूदा आवंटन का लगभग 96% राज्यों के बाहर है, फंड मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के खिलाफ भी बचाव करता है। फंड मैनेजर इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कानूनी रूप से रिपोर्ट किए गए एसईसी उपज (वर्तमान में 0.31%) मुद्रा हेजिंग के कारण संभावित रिटर्न को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

वैन्गार्ड टोटल अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड ईटीएफ चार्ट

बीएनडीएक्स, जो 6,304 बांड रखता है, ब्लूमबर्ग बार्कलेज ग्लोबल एग्रीगेट पूर्व-यूएसडी फ्लोट समायोजित आरआईसी कैप्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है। शुद्ध संपत्ति $ 154 बिलियन है। पोर्टफोलियो यूरोप (58.7%) की ओर झुका हुआ है, इसके बाद पैसिफिक (24.1%) और बाकी दुनिया है। इसकी तीन-चौथाई हिस्सेदारी सरकार के कर्ज में है। इस प्रकार, बीएनडीएक्स में कम जोखिम है, लेकिन इन क्षेत्रों में ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है।

जैसा कि एसईसी निवेशकों को याद दिलाता है,

"बाजार की ब्याज दरें और बांड की कीमतें आम तौर पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं।"

वर्तमान में अधिकांश देशों में ब्याज दरें कम हैं। हालांकि, अगर इन देशों में मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ता है, तो सरकारें ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर सकती हैं, जो फंड के मूल्य को प्रभावित करेगा।

साल-दर-साल, फंड 2.7% के आसपास है। महामारी के शुरुआती हफ्तों में, अस्थिरता का स्तर ऊपर उठ गया और बाजार में भाग लेने वाले अधिकांश परिसंपत्ति वर्गों से बाहर हो गए। फिर फेड द्वारा प्रोत्साहन के उपाय आए जो निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड के साथ-साथ कोषागार, नगरपालिका बांड और यहां तक ​​कि जंक बांड का समर्थन करते थे। इसके परिणामस्वरूप, मार्च में बीएनडीएक्स सहित अधिकांश बॉन्ड ईटीएफ बरामद हुए हैं।

अन्य बॉन्ड ईटीएफ

ईटीएफ बाजार विविध फंडे प्रदान करता है जो विभिन्न बाजार सहभागियों से अपील करने की संभावना रखते हैं उदाहरण के लिए, आईशेयर्स ईएसजी यूएसडी कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ बॉन्ड निवेश के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) आयाम जोड़ता है। फंड अमेरिकी डॉलर-संप्रदाय के कॉर्पोरेट बॉन्ड को मजबूत ईएसजी प्रथाओं के साथ जारीकर्ताओं से एक्सपोज़र देता है। निवल संपत्ति में फंड की 3,549 होल्डिंग और 600 मिलियन डॉलर के करीब है।

आईशेयर्स आईबाक्स $ हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ, जो अमेरिकी उच्च-उपज कॉर्पोरेट बॉन्ड (यानी, जंक बॉन्ड) की एक सीमा तक पहुंच प्रदान करता है, एक सक्रिय रूप से उपयोग किया जाने वाला फंड है। निवेशक "खरीदना" बटन मारने से पहले इस तरह के बॉन्ड के जोखिम / रिटर्न प्रोफाइल पर शोध करना चाहते हैं। कई विश्लेषकों को आश्चर्य है कि क्या हम आगे की तिमाहियों में उच्च-उपज वाले स्थान में अधिक चूक देखेंगे। ऐसे में फंड से होने वाली आय दबाव में आ जाएगी।

दूसरी ओर, Aptus परिभाषित जोखिम ईटीएफ आय और पूंजी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए एक संकर दृष्टिकोण लेता है। फंड निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगभग 90-95% संपत्ति का निवेश करता है। शेष का निवेश बड़े पूंजीकरण (कैप) शेयरों और क्षेत्रों की लंबी अवधि के लिए इन-मनी कॉल विकल्पों में किया जाता है।

मुख्य मुद्दा

अंत में, उन लोगों के लिए जो अब नहीं सोचते हैं कि बांड ईटीएफ पर लंबे समय तक जाने का समय है, कई उलटा ईटीएफ हैं जो दैनिक डाउन चाल पर अटकलें करना संभव बनाते हैं।

उदाहरण के लिए, प्रोशेयर्स शॉर्ट 20+ ईयर ट्रेजरी का लक्ष्य दैनिक निवेश परिणाम प्राप्त करना है जो आईसीई यू.एस. ट्रेजरी 20 + वर्ष बॉन्ड इंडेक्स के व्युत्क्रम (-1x) के बराबर है। इसी तरह, प्रोशेयर्स शॉर्ट हाई यील्ड को मार्किट आईबाक्स $ लिक्विड हाई यील्ड इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन के विपरीत (-1x)। यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि इस तरह के फंड का उपयोग केवल अनुभवी व्यापारियों द्वारा किया जाना चाहिए जो दैनिक अटकलें लगाना चाहते हैं।

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