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एकल फंड के माध्यम से विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 मल्टीफैक्टर ईटीएफ

प्रकाशित 10/12/2020, 03:02 pm
अपडेटेड 09/07/2023, 04:02 pm

संपत्ति वर्गों, निवेश शैलियों, या क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए खोज रहे हैं? मल्टीप्लॉरर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स विचार करने योग्य हैं।

अमेरिका में सूचीबद्ध लगभग 300 मल्टी-एक्सचेंजर्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड हैं और आने वाली तिमाहियों में संख्या बढ़ने की संभावना है।

प्रत्येक मल्टीफ़ॉर्मर अपने स्वयं के अनूठे मानदंडों का उपयोग करता है, विभिन्न कारकों, क्षेत्रों या देशों को अलग-अलग भार देता है।

MSCI Inc (NYSE:MSCI), जो अपने विविध सूचकांकों के लिए जाना जाता है, बताते हैं कि "किसी कारक को प्रतिभूतियों के समूह से संबंधित किसी भी विशेषता के बारे में सोचा जा सकता है जो उनके वापसी और जोखिम को समझाने में महत्वपूर्ण है।"

MSCI छह इक्विटी जोखिम प्रीमियर कारकों की पहचान करता है जो ऐतिहासिक रूप से "मूल्य, कम आकार, कम अस्थिरता, उच्च उपज, गुणवत्ता और गति" सहित शैक्षणिक अनुसंधान के आधार पर एक प्रीमियम प्रदान करते हैं। मल्टीफॉर्मर ईटीएफ पर विचार करने वाले निवेशकों को फंड के कारकों पर सावधानीपूर्वक शोध करना चाहिए।

नीचे एक नज़र के लायक 2 मल्टीफ़ॉर्मर ETF हैं:

1. Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

  • वर्तमान मूल्य: $ 36.66
  • 52-वीक रेंज: $ 22.00- $ 39.93
  • लाभांश उपज: 1.48%
  • व्यय अनुपात: 0.29%

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (NYSE:OMFL) रसेल 1000 इंडेक्स में लार्ज कैप कंपनियों की एक सीमा तक एक्सपोजर प्रदान करता है, जो यूएस में मार्केट कैप द्वारा शीर्ष 1000 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन शेयरों को बाजार की स्थितियों और आर्थिक चक्रों (जैसे मंदी, संकुचन, वसूली, या विस्तार) के अनुसार चुना जाता है।

फंड मैनेजर आर्थिक संकेतक सिग्नल परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए मालिकाना उपकरणों का उपयोग करते हैं। पांच निवेश शैली, या कारक, उपयोग किए गए मूल्य, गति, गुणवत्ता, कम अस्थिरता और आकार हैं।

OMFL साप्ताहिक चार्ट

OMFL, जिसमें 346 होल्डिंग्स हैं, रसेल 1000 OFI डायनामिक मल्टीएक्टर इंडेक्स को ट्रैक करता है। सूचकांक और ईटीएफ का पुनर्गठन किया जाता है और हर महीने उतने ही बार पुन: व्यवस्थित किया जाता है।

फंड ने नवंबर 2017 में कारोबार करना शुरू किया। शीर्ष दस कारोबार 1.2 बिलियन की संपत्ति का लगभग 7% बनाते हैं। एक और तरीका रखो, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि वह फंड के रिटर्न को खुद से प्रभावित कर सके। 11 उद्योग समूहों को निधि में दर्शाया गया है, जो कि वित्तीय (27.6%) के साथ शुरू होता है, इसके बाद औद्योगिक (17.4%), उपभोक्ता सेवाएं (16.0%), उपभोक्ता सामान (11.9%), और बुनियादी सामग्री (6.0%) शामिल हैं।

वैश्विक मीडिया और मनोरंजन समूह ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC), उपकरण किराये की दिग्गज कंपनी United Rentals Inc (NYSE:URI), स्वास्थ्य सेवा कंपनी Cardinal Health Inc (NYSE:CAH), Delta Air Lines (NYSE:DAL) और आईटी फर्म Hewlett Packard Enterprise Co (NYSE:HPE) ईटीएफ में प्रमुख नाम हैं।

साल-दर-साल, ओएमएफएल 20% के करीब है और 9 दिसंबर को $ 39.93 के सभी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। $ 37 की ओर संभावित अल्पकालिक गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सुरक्षा के बेहतर मार्जिन की पेशकश करेगी।

2. Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

  • वर्तमान मूल्य: $ 28.23
  • 52-वीक रेंज: $ 18.76- $ 29.74
  • लाभांश उपज: 2.68%
  • व्यय अनुपात: 0.29%

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (NYSE:RODM) यूरोप, कनाडा और प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख विकसित बाजारों में फर्मों की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। फंड मैनेजरों द्वारा चुने गए निवेश कारक कम मूल्यांकन (50%), उच्च गति (30%), और उच्च गुणवत्ता (20%) हैं।

RODM साप्ताहिक चार्ट

RODM, जो हार्टफ़ोर्ड रिस्क-ऑप्टिमाइज़्ड मल्टीफ़ॉर्मर डेवलप्ड मार्केट्स (पूर्व यूएस) इंडेक्स को ट्रैक करता है, में 493 होल्डिंग्स हैं। फंड ने फरवरी 2015 में कारोबार करना शुरू किया और शुद्ध संपत्ति 2 बिलियन डॉलर थी।

सेक्टर आवंटन के संदर्भ में, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय में सबसे अधिक भार (15% प्रत्येक) है, इसके बाद उपभोक्ता स्टेपल (13%), औद्योगिक (12%), और अन्य के बीच उपभोक्ता विवेकाधीन (10%) है। फंड में शीर्ष नामों में लगभग 7.5% संपत्ति शामिल है।

डेनमार्क स्थित स्वास्थ्य देखभाल समूह Novo Nordisk (CSE:NOVOb) (NYSE:NVO) और जर्मनी स्थित जीवन विज्ञान व्यवसाय Merck (NS:PROR) (DE:MRCG), (OTC:MKKGY) फंड में प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा, स्वीडन स्थित Investor Investor (OTC:IVSBF) भी RODM की एक शीर्ष कंपनी है, जो कई सूचीबद्ध और निजी कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है, जिसमें अन्य स्वीडिश कंपनियां जैसे औद्योगिक फर्म Atlas (NYSE:ATCO) और Copco (OTC:ATLKY) शामिल हैं, तकनीकी अग्रणी ABB (NS:ABB) (NYSE:ABB), ब्रिटिश-स्वीडिश दवा फर्म AstraZeneca (NASDAQ:AZN), और दूरसंचार एरिक्सन Telefon (NASDAQ:ERIC) RODM में अन्य कंपनियों में शामिल हैं: कनाडाई खाद्य रिटेलर Loblaw (TSX:L) और जापानी संचार समूह NTT Docomo, Inc. (T:9437), (OTC:DCMYY)।

वर्ष की शुरुआत के बाद से, फंड लगभग 4% नीचे है। जो निवेशक अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर जोड़ना चाहते हैं, वे फंड को अपने रडार पर रखना चाहते हैं।

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