"अस्थायी तौर पर स्टॉक नहीं। है"
जनवरी के आखिरी दिनों के बाद से सबसे अधिक उम्मीद भौतिक चांदी खरीदारों को यह संदेश मिल रहा है। संभावना है कि बुलियन डीलर्स के पास स्टॉक में किसी भी चांदी को रखने के लिए एक कठिन समय होने वाला है।
हर कोई खरीद रहा है, और कोई भी भौतिक धातु नहीं बेच रहा है। डीलर 35% प्रीमियम माँग रहे हैं - और यदि आप किसी भी चाँदी पर अपना हाथ पा सकते हैं।
और फिर भी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मार्च के मध्य में एक साल से भी कम समय पहले, जब दुनिया ने कोविद -19 महामारी के जवाब में एक बड़ा लॉकडाउन शुरू किया था। सोने और चांदी के बुलियन डीलर लगभग पूरी तरह से दिनों के भीतर बिक गए। कुछ मामलों में चांदी प्रीमियम ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया, हाजिर कीमतों का 100%।
हाल ही में #silversqueeze प्रचार में, चांदी आठ साल के उच्च स्तर पर कारोबार कर रही थी, क्योंकि मांग में विस्फोट हो रहा था। 1 फरवरी को 29 डॉलर के शिखर के बाद से सिल्वर वापस $ 2 है, लेकिन यह नवंबर के अंत से 20% ऊपर है, और अपने मार्च के बाद से 125% बढ़ गया है।
और चांदी के शेयरों में तेजी रही। यह सभी अब कुख्यात WallStreetBets कार्रवाई से संबंधित है, जिनमें से नवीनतम लक्षित चांदी है। कम्क्स के कारण चाँदी के मार्जिन में 18% की बढ़ोतरी हुई जो दो दिनों के बाद काफी थी।
लेकिन चांदी की कहानी अभी भी अपने शुरुआती दिनों में है। नाटकीय रूप से उच्चतर चांदी की कीमतें अभी भी स्क्वायर से आगे हैं।
वास्तव में चांदी के साथ क्या हुआ
एक Reddit उपसमूह जिसे WallStreetBets कहा जाता है, ने 28 जनवरी को चांदी खरीदने के लिए कॉल-टू-एक्शन भेजा। खुदरा निवेशकों ने सामूहिक रूप से ढेर किया और शुक्रवार, 29 जनवरी और सोमवार, 1 फरवरी को ऐसा करते रहे। रविवार, 31 जनवरी तक, अधिकांश बुलियन डीलर एकमुश्त बिक चुके थे। सोमवार, 1 फरवरी तक, चांदी शुक्रवार के बंद से लगभग 8% ऊपर थी।
सिर्फ तीन कारोबारी दिनों में चांदी में लगभग 20% की तेजी आई।
चांदी आठ साल की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। चांदी के शेयरों में तेजी रही, और कई लोग अपने व्यापारिक संस्करणों को 6-10 गुना सामान्य स्तर से कहीं भी विस्फोट कर रहे थे।
Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL) केवल तीन दिनों में $ 40 से $ 49 हो गया।ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (NYSE:SILJ) उसी समय में $ 13.60 से $ 17.80 तक चला गया।
अकेले शुक्रवार (29 जनवरी) को, दुनिया का सबसे बड़ा चांदी समर्थित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड iShares Silver Trust (NYSE:SLV) ने लगभग 1 बिलियन डॉलर की आमदनी जोड़ ली।
इस कदम में से कुछ एक अल्पकालिक सट्टा खरीदने वाला उन्माद होगा। लेकिन इस पूरी गाथा ने जो कुछ किया है वह सिल्वर स्पेस में बड़े पैमाने पर नया अनुपालन है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात, मुझे विश्वास है कि चांदी अभी भी मूलभूत रूप से सस्ती है।
चांदी की आपूर्ति और मांग के ड्राइवर्स
बड़ी ताकतें आने वाले वर्षों के लिए चांदी को ऊपर रखने के लिए जा रही हैं।
पिछले पांच साल से सप्लाई लगातार गिर रही है।
शीर्ष 10 चांदी उत्पादक देशों में से एक भी इस प्रवृत्ति से बच नहीं पाया है।
लगातार कई वर्षों की कम कीमतों ने अंडर-इन्वेस्टमेंट और अंडर-एक्सप्लोरेशन का नेतृत्व किया है। रिजर्व के साथ-साथ आउटपुट गिरा है।
और 70% खनन चांदी के साथ अन्य धातुओं के खनन का एक उप-उत्पाद है, उन खनिकों को चांदी उगने पर भी अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है: यह उनके राजस्व का बहुत छोटा हिस्सा है।
यह सब तब हो रहा है जब कई मांग बल का निर्माण हो रहा है।
चांदी के लिए वाहन की मांग बढ़ रही है। जबकि आंतरिक दहन इंजन को 15-28 ग्राम चांदी की आवश्यकता होती है, ईवी को प्रति वाहन 25-50 ग्राम की दोगुनी राशि की आवश्यकता होती है। विश्व स्तर पर, EV बिक्री नाटकीय रूप से बढ़ने का अनुमान है। सिल्वर इंस्टीट्यूट 60 एम ओज से ऑटोमोटिव सिल्वर की मांग में 50% की वृद्धि करता है। वर्तमान में 90M ऑउंस करने के लिए। सिर्फ पांच साल में।
इस बीच, सौर क्षेत्र में भी चांदी की मांग को बढ़ावा देने की संभावना है। यह वर्तमान में 100M आउंस का प्रतिनिधित्व करता है। चांदी का सालाना और, यद्यपि क्षमता में प्रति सौर पैनल में चांदी की खपत कम रही है, मेरे विचार में विस्तार की मात्रा इसके लिए अधिक से अधिक होगी।
हालांकि, मेरा मानना है कि वाइल्ड कार्ड चांदी की निवेश मांग होगी। पिछले सप्ताह में चांदी के बाजारों में नाटकीय, विस्फोटक कार्रवाई के बिना, निवेश की मांग पिछले पांच वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ रही है। 2019 में 2019 में 12% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई। लेकिन 2020 एक पूर्ण गतिरोध था, 2019 में 16% की वृद्धि हुई। इसमें से कोई भी प्रचार नहीं हुआ।
यह 1 बिलियन औंस की सीमा में अब वैश्विक सिल्वर ईटीएफ होल्डिंग्स में तब्दील हो गया है।
विचार करें कि ये कुल होल्डिंग पूरे साल की चांदी की आपूर्ति के बराबर हैं: खान उत्पादन और पुनर्चक्रण।
सोने-चांदी का अनुपात नाटकीय रूप से पिछले मार्च में 125 के उच्च स्तर पर उलट गया है, और सिर्फ 70 पर समर्थन से नीचे टूट गया है। मेरा मानना है कि यह 55 या 50 की ओर बढ़ रहा है। चांदी मौलिक आधार पर सस्ता रहता है, सापेक्ष आधार, और एक ऐतिहासिक आधार।
अंत में, यह पुलबैक पाठ्यक्रम के लिए बराबर है, विशेष रूप से चांदी में। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, यह सब हमें अधिक समय देता है और छूट की कीमतों पर चांदी और चांदी के खनिकों को संचय करने का एक और अवसर मिलता है।
उन्माद मंच अभी भी आगे है। यह पिछले सप्ताह की शुरुआत में अभिनय का एक छोटा सा स्वाद था।
लंबे समय तक चांदी रहें।