फंड जारीकर्ता तेजी से नए विषयगत एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) लॉन्च कर रहे हैं जो क्षेत्रों, परिसंपत्ति वर्गों या निवेश शैलियों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। आज, हम तीन ऐसे ईटीएफ पेश कर रहे हैं जो इस महीने द कबाना ग्रुप द्वारा पेश किए गए थे।
इन फंडों का मुख्य उद्देश्य, जिसे "टारगेट लीडिंग सेक्टर ईटीएफ" कहा जाता है, पूंजी वृद्धि है। फंड मैनेजर सबसे पहले आर्थिक चक्र की पहचान करते हैं। फिर, वे कबाना समूह के स्वामित्व वाले एक मालिकाना उपकरण तथाकथित "चक्रीय संपत्ति पुनर्वितरण एल्गोरिथम (CARA)" के माध्यम से होल्डिंग्स का चयन करते हैं।
ये तीनों फंड दूसरे ईटीएफ में निवेश करते हैं। हालांकि इस तरह के दृष्टिकोण का मतलब तत्काल विविधीकरण है, इससे उच्च वार्षिक खर्च भी होता है, जिसमें से निवेशक ट्रैक रखना चाहते हैं। चूंकि इन तीनों फंडों में से प्रत्येक का एक अलग जोखिम / रिटर्न प्रोफाइल है, प्रत्येक पाठकों की एक श्रृंखला के लिए अपील कर सकता है।
1. Cabana Target Leading Sector Conservative ETF
- वर्तमान मूल्य: $25.27
- 52-सप्ताह की सीमा: $24.65 - $26.21
- व्यय अनुपात: 0.90% प्रति वर्ष
Cabana Target Leading Sector Conservative ETF (NYSE:CLSC) सीरीज में कंजर्वेटिव फंड है।
सीएलएससी के पास वर्तमान में नौ ईटीएफ होल्डिंग्स हैं। लेकिन शीर्ष पांच ईटीएफ फंड में सभी होल्डिंग्स का लगभग 90% हिस्सा हैं। यहां प्रमुख फंड ईटीएफ हैं:
- Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) – फंड का 25.76%;
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) – फंड का 24.13%;
- Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) – फंड का 19.99%;
- WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (NYSE:USDU) – फंड का 12.01%;
- Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) – फंड का 8.02%.
13 जुलाई को अपनी स्थापना के बाद से, CLSC लगभग 4% ऊपर है।
2. Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
- वर्तमान मूल्य: $25.28
- 52-सप्ताह की सीमा: $23.99 - $25.44
- व्यय अनुपात: 0.90% प्रति वर्ष
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (NYSE:CLSM) श्रृंखला में तीन ईटीएफ में से मामूली जोखिम भरा फंड है। वर्तमान में इसके पास लगभग 215 मिलियन डॉलर की संपत्ति है।
CLSM की चार होल्डिंग्स हैं। Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) के पास 36.15 फीसदी के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है। अगली पंक्ति में Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) शेयर हैं, 27.80% के साथ; Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO), 26.02% के साथ; और Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV), 9.97% के साथ।
जुलाई में स्थापना के बाद से, फंड अपेक्षाकृत सपाट है, केवल 0.3% ऊपर।
3. Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF
- वर्तमान मूल्य: $25.23
- 52-सप्ताह की सीमा: $23.99 - $25.44
- व्यय अनुपात: 0.90% प्रति वर्ष
नई श्रृंखला में सबसे आक्रामक फंड और, इसलिए तीन फंडों में से सबसे जोखिम भरा, Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF (NYSE:CLSA) है। इसके पास करीब 149 मिलियन डॉलर की संपत्ति है।
CLSA के पास केवल तीन होल्डिंग्स हैं। Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) में 49.72% के साथ होल्डिंग्स का उच्चतम अनुपात है, इसके बाद Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) और Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) क्रमशः 36.31% और 13.89% के साथ हैं।
जुलाई के दौरान CLSA ने लगभग 0.2% का रिटर्न दिया।
निष्कर्ष
इस कॉलम के नियमित पाठकों को पता चल जाएगा कि हम ईटीएफ (या इक्विटी) निवेशकों को उचित परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और "विश्वास के साथ निवेश" भी करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई क्या खरीदता है और लंबे समय के लिए मजबूत नामों में निवेश करना है जो अस्थिर समय के दौरान अच्छी तरह से खड़े होंगे।
आज प्रदर्शित सभी तीन ईटीएफ अन्य फंडों में निवेश करते हैं जिन्हें अधिकांश निवेशक व्यक्तिगत रूप से भी खरीद सकते हैं। जैसा कि तीनों फंडों में से प्रत्येक की होल्डिंग दिखाती है, फंड मैनेजर मुख्य रूप से विभिन्न फंडों को अलग-अलग भार देकर फंड के जोखिम / रिटर्न प्रोफाइल को बदलते हैं।
इसलिए, इन ईटीएफ द्वारा पेश किया गया विविध दृष्टिकोण उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जिनके पास इन अन्य फंडों के बारे में अधिक समय या पूर्व ज्ञान नहीं है। इस प्रकार, जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, कबाना के तीन फंड आपके रडार पर रखने लायक हो सकते हैं।