- डिविडेंड किंग के रूप में, KO स्टॉक व्यापक रूप से निष्क्रिय-आय चाहने वालों के पास है
- हाल की दूसरी तिमाही की आय मजबूत थी और कोका-कोला क्लासिक विश्व स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाला कैफीनयुक्त शीतल पेय बना हुआ है
- हम उम्मीद करते हैं कि केओ स्टॉक मूल्य में हालिया वृद्धि जारी रहेगी और शेयर $60 तक पहुंचेंगे
- iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF (NYSE:IECS): फंड 16.2% YTD ऊपर है, और KO स्टॉक का भार ETF में 11.7% है;
- Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLP): फंड 13.4% YTD ऊपर है, और KO स्टॉक का भार ETF में 10.1% है;
- Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC): फंड 15.3% YTD ऊपर है, और KO स्टॉक का भार ETF में 8.8% है.
वर्ष की शुरुआत से, निवेशकों ने Coca-Cola (NYSE:KO) स्टॉक पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। जनवरी के अंत में, KO $48 के आसपास कारोबार कर रहा था। वर्तमान में, शेयर $ 57 की शर्मीली हैं और हाल के 52-सप्ताह के $ 57.56 के उच्च स्तर से बहुत दूर नहीं हैं।
बेवरेज दिग्गज की मौजूदा शेयर कीमत भी लगभग 3% की डिविडेंड यील्ड का समर्थन करती है। लगभग छह दशकों तक लगातार भुगतान वृद्धि के साथ, कोक डिविडेंड किंग कहे जाने वाले शेयरों के एक कुलीन समूह का हिस्सा है। ऐसे में वे हमेशा निष्क्रिय-आय चाहने वालों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
एक तरफ ध्यान दें, कई अन्य लाभांश किंग शेयरों में निश्चित आय वाले निवेशकों के पक्ष में Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), Colgate-Palmolive (NYSE:CL), Sysco (NYSE:SYY), Altria (NYSE:MO) और Hormel Foods (NYSE:HRL) शामिल हैं।
हाल के रन-अप के बावजूद, KO ने पिछले एक साल में S&P 500 से कम प्रदर्शन किया है। पिछले 12 महीनों में कोका-कोला के शेयरों ने 17% रिटर्न दिया, जबकि एसएंडपी 500, जिसने 12 अगस्त को रिकॉर्ड उच्च स्तर देखा, में 33% की वृद्धि हुई।
कई निवेशक अब आश्चर्य करते हैं कि वे शेष वर्ष के दौरान केओ स्टॉक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारा मानना है कि तेजी की गति जारी रहेगी और शेयरों का लक्ष्य $ 60.13 होगा, जो महामारी से पहले फरवरी 2020 में सबसे अधिक हिट होगा।
इसलिए, आज हम चर्चा करते हैं कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शेयरों को शामिल करने पर कैसे विचार कर सकते हैं।
हाल की कमाई कैसे आई
कोका-कोला क्लासिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला कैफीनयुक्त शीतल पेय है।
हाल के मेट्रिक्स सुझाव देते हैं:
"कोका-कोला ने दुनिया के सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत शीतल पेय ब्रांड, ब्रांड मूल्य US$33.2 बिलियन और कुलीन AAA+ ब्रांड ताकत रेटिंग का [the] खिताब बरकरार रखा है।"
फिर भी, हाल के वर्षों में, कोका-कोला सोडा की घटती बिक्री से जूझ रही है। लेकिन प्रबंधन ने चाय, कॉफी, जूस, पानी और स्पोर्ट्स ड्रिंक के साथ अपनी पेशकशों में विविधता लाना शुरू कर दिया है।
जुलाई के अंत में, कोका-कोला ने मजबूत Q2 मेट्रिक्स की घोषणा की। राजस्व $ 10.1 बिलियन था, साल-दर-साल 42% की वृद्धि। परिचालन आय भी 52% ऊपर थी।
गैर-जीएएपी ईपीएस सालाना 61% बढ़ा और 68 सेंट तक पहुंच गया। निवेशक यह देखकर भी प्रसन्न हुए कि परिचालन से नकदी प्रवाह वर्ष में अब तक 5.5 बिलियन डॉलर था। एक साल पहले यह 2.7 अरब डॉलर था। कंपनी ने उत्तरी अमेरिका, चीन और ब्राजील सहित प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बिक्री की घोषणा की।
परिणामों पर, सीईओ जेम्स क्विंसी ने कहा:
“रिकवरी की अतुल्यकालिक प्रकृति के बावजूद, हम अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को बढ़ा रहे हैं। हम अपनी विकास योजनाओं के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और हमारी प्रणाली संरेखित है।
पूरे वर्ष 2021 के लिए, प्रबंधन को अब जैविक राजस्व वृद्धि में 12% -14% उत्पन्न करने की उम्मीद है। पिछला मार्गदर्शन 9% था।
बहरहाल, कंपनी अभी भी शेष वर्ष में महामारी से संबंधित मुद्दों और संभावित जोखिमों का अनुमान लगाती है। उदाहरण के लिए, हाल ही में डेल्टा संस्करण के कारण कोविड -19 मामलों में वृद्धि भारत के साथ-साथ कई अन्य देशों में बिक्री पर दबाव बना रही है।
KO स्टॉक मूल्य से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 26 विश्लेषकों में से, KO के स्टॉक के बेहतर प्रदर्शन का अनुमान है। $61.92 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य मौजूदा स्तर से 8% से अधिक की वापसी का प्रतिनिधित्व करेगा।
चार्ट: Investing.com
तकनीकी चार्ट के अनुसार, शॉर्ट-टर्म ऑसिलेटर्स वर्तमान में ओवरबॉट स्तर के करीब पहुंच रहे हैं।
चार्ट: Investing.com
हालांकि, वे काफी लंबे समय तक ऐसे ही रह सकते हैं। संभावना से अधिक, आने वाले हफ्तों में केओ स्टॉक बग़ल में व्यापार करेगा - विशेष रूप से $ 55 और $ 57 के बीच - जब तक कि यह उन स्तरों के आसपास एक आधार नहीं बनाता।
जब हम लंबी अवधि के चार्ट और ट्रेंड लाइन को देखते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बुलिश मूव जारी रहेगा, संभवत: $60 के स्तर तक, जो लगभग डेढ़ साल पहले रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
अल्पकालिक भावना विश्लेषण के हिस्से के रूप में, कोका-कोला विकल्पों के लिए निहित अस्थिरता स्तरों को देखना महत्वपूर्ण होगा, जो आम तौर पर व्यापारियों को सुरक्षा में संभावित चाल के बारे में बाजार की राय दिखाते हैं। हालांकि, यह इस कदम की दिशा की भविष्यवाणी नहीं करता है।
KO की वर्तमान निहित अस्थिरता 12.6 है, जो 20-दिवसीय चलती औसत 14.1 से कम है। दूसरे शब्दों में, निहित अस्थिरता कम चलन में है। हालांकि वर्तमान IV स्तर बदल सकता है, अभी के लिए यह मान लेना सुरक्षित होगा कि बाजार कोका-कोला के शेयरों में बेतहाशा उतार-चढ़ाव की उम्मीद नहीं करता है।
3 संभावित व्यापार
उस जानकारी के साथ, यहां उन निवेशकों के लिए तीन संभावित ट्रेड हैं जो आने वाले हफ्तों में केओ स्टॉक में सकारात्मक गति की उम्मीद करते हैं।
1. मौजूदा स्तरों पर केओ स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं, वे अब केओ स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
11 अगस्त को KO का स्टॉक 56.73 डॉलर पर बंद हुआ था।
बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लंबी स्थिति को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक संभावित रूप से $ 60.13 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर प्रयास करता है।
लंबी अवधि के फोकस के साथ, अधिकांश खुदरा निवेशक धैर्यपूर्वक बाजारों के अल्पकालिक शोर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उनके पास मजबूत शेयर हैं जो संभावित प्रतिकूल विकास का सामना कर सकते हैं।
यह मानते हुए कि कोई निवेशक मौजूदा कीमत पर इस ट्रेड में प्रवेश करता है और लगभग $60 से बाहर निकलता है, रिटर्न 5% से थोड़ा अधिक होगा। इस बीच, वे लाभांश भुगतान के हकदार होंगे।
निवेशक अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर भी विचार कर सकते हैं।
2. केओ स्टॉक पर नकद-सुरक्षित पुट विकल्प बेचें
हमारे दूसरे ट्रेड में कैश-सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी शामिल है। हमने हाल ही में इस विकल्प को कई लेखों में शामिल किया है। ये रहा एक example.
KO स्टॉक ट्रेडर अब 19 नवंबर, 55-स्ट्राइक पुट ऑप्शन बेच सकते हैं, जो वर्तमान में $1.35 पर पेश किया जा रहा है।
यह मानते हुए कि व्यापारी मौजूदा कीमत पर इस पुट-सेलिंग रणनीति में प्रवेश करेंगे, जब तक विकल्प समाप्त होने पर KO स्टॉक $ 55 से ऊपर बंद हो जाता है, तब तक ऊपर की ओर $ 135 का प्रीमियम बना रहता है। इस ट्रेड के लिए कुल $135 का अधिकतम रिटर्न होगा।
नकारात्मक पक्ष यह है कि यदि कोका-कोला स्टॉक समाप्ति से पहले $ 55.00 से नीचे ट्रेड करता है। यदि ऐसा होता है, तो व्यापारियों को प्रति शेयर $55.00 की कीमत पर बेचे गए प्रत्येक पुट के लिए 100 शेयर आवंटित किए जा सकते हैं।
समाप्ति पर, यह व्यापार $53.65 (यानी, $55-$1.35) के स्टॉक मूल्य पर भी टूट जाएगा।
3. एक ईटीएफ खरीदें जिसमें कोका-कोला एक शीर्ष होल्डिंग के रूप में है
इस कॉलम के कई पाठक इस तथ्य से परिचित होंगे कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, पाठक जो केओ स्टॉक के लिए पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में बड़ा निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड को खरीदने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को एक प्रमुख नाम के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
निष्कर्ष
कई लाभांश निवेशकों के लिए कोका-कोला एक महत्वपूर्ण होल्डिंग है। कंपनी ने पिछले छह दशकों में कई बाजार चुनौतियों के साथ-साथ मंदी का सामना किया है, जबकि हर साल केओ स्टॉक के लाभांश को बढ़ाया है। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में शेयरों में एक नया रिकॉर्ड ऊंचा देखने को मिलेगा, हमारा मानना है कि कंपनी आगे के शोध की हकदार है।