वॉरेन बफेट, व्यापक रूप से अनुसरण किए जाने वाले "ओरेकल (NYSE:ORCL) ऑफ ओमाहा" जिन्होंने स्थापना की और वर्तमान में Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) के अध्यक्ष और सीईओ हैं, अमेरिका के सबसे प्रमुख बाय-एंड-होल्ड वैल्यू निवेशकों में से एक हैं। बफेट के विचार, अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों पर, उनके नियमित शेयरधारक पत्रों में व्यक्त किए गए, साथ ही साथ उनके दीर्घकालिक निवेश, आमतौर पर खुदरा निवेशकों के दिग्गजों को प्रेरित करते हैं।
1950 के दशक के उत्तरार्ध से, बफेट ने अपने लंबे समय के साथी चार्ली मुंगेर के साथ बर्कशायर हैथवे को एक संघर्षरत कपड़ा समूह से एक समूह में बदल दिया है। वास्तव में, BRK.A स्टॉक, जो १३ अगस्त को $४३३,१२४.०० पर बंद हुआ था (जो कि एक गलत छाप नहीं है), वर्तमान में इतिहास में किसी भी कंपनी का उच्चतम शेयर मूल्य है। इसका बाजार पूंजीकरण 654 अरब डॉलर से अधिक है।
7 अगस्त को, बर्कशायर हैथवे ने Q2 मेट्रिक्स जारी किया। 6.69 बिलियन डॉलर की परिचालन आय 21% साल-दर-साल (YoY) थी। ऊर्जा व्यवसायों और रेलमार्गों में इसकी हिस्सेदारी एक बेहतर आर्थिक माहौल और अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने से लाभान्वित हुई।
समूह ने अपने स्वयं के स्टॉक का लगभग $ 6.0 बिलियन वापस खरीदा। नतीजतन, छह महीने का शेयर पुनर्खरीद कुल $ 12.6 बिलियन है।
जैसा कि हमारे बहुत से पाठकों को पता होगा, बर्कशायर हैथवे कई व्यवसायों का मालिक है, जिसमें जिको, बीएनएसएफ रेलवे और सीज़ कैंडीज शामिल हैं। इसने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली विभिन्न कंपनियों में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जो मुख्य रूप से तीन खंडों में काम कर रही हैं:
- बैंक, बीमा और वित्त ($66,479 बिलियन का कुल उचित मूल्य);
- उपभोक्ता उत्पाद (कुल उचित मूल्य $146,330);
- वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य ($ 68,361 का कुल उचित मूल्य)।
सबसे हालिया एसईसी फाइलिंग से पता चला है कि जून के अंत में, "कुल उचित मूल्य का लगभग 69% चार कंपनियों में केंद्रित था।" वे हैं:
- American Express (NYSE:AXP)—$25.1 बिलियन;
- Apple (NASDAQ:AAPL)—$124.3 बिलियन
- Bank of America (NYSE:BAC)—$42.6 बिलियन
- Coca-Cola (NYSE:KO)—$21.6 बिलियन।
कई अन्य नाम जो बर्कशायर हैथवे वर्तमान में निवेश करते हैं उनमें शामिल हैं: AbbVie (NYSE:ABBV), Amazon (NASDAQ:AMZN), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), DaVita (NYSE:DVA), General Motors (NYSE:GM), Kroger (NYSE:KR), Marsh & McLennan (NYSE:MMC), Mastercard (NYSE:MA), Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA), और Verisign (NASDAQ:VRSN)।
बर्कशायर हैथवे SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) में भी निवेश करता है, जो S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है। यह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) है जो बफेट का मानना है कि ज्यादातर खुदरा पोर्टफोलियो में होना चाहिए।
यूएस में सूचीबद्ध पहले ईटीएफ के रूप में, SPY ने जनवरी 1933 में व्यापार करना शुरू किया। इस फंड में सभी ग्यारह GICS क्षेत्रों की कंपनियां हैं।
एप्पल, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Facebook (NASDAQ:FB), और Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ: GOOG) रोस्टर में शीर्ष नाम हैं। प्रमुख 10 शेयरों में $388.3 बिलियन की शुद्ध संपत्ति का 28% शामिल है। वर्ष में अब तक, SPY 32.4% ऊपर है और 13 अगस्त को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
उस जानकारी के साथ, यहां एक और ईटीएफ है जो बफेट अनुयायियों के लिए रुचिकर हो सकता है।
वित्तीय चयन क्षेत्र एसपीडीआर फंड
- वर्तमान मूल्य: $38.58
- 52-सप्ताह की सीमा: $22.94 - $38.95
- डिविडेंड यील्ड: 1.50%
- व्यय अनुपात: 0.12% प्रति वर्ष
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों, बीमाकर्ताओं, दलालों के साथ-साथ रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) सहित वित्तीय सेवाओं के नामों को एक्सपोजर प्रदान करता है। दिसंबर 1998 में इसकी स्थापना के बाद से, शुद्ध संपत्ति 42.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है।
XLF, जिसके पास 65 होल्डिंग्स हैं, फाइनेंसियल सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स को ट्रैक करता है।
कुल संपत्ति का करीब 55% शीर्ष दस शेयरों में है। रोस्टर में सबसे बड़े नामों में बर्कशायर हैथवे क्लास बी, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), बैंक ऑफ अमेरिका, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) और Citigroup (NYSE:C)।
इस फंड के एक करीब से निरीक्षण से पता चलता है कि बर्कशायर हैथवे के अलावा, अन्य होल्डिंग्स में बफेट के पक्ष में कई अतिरिक्त नाम शामिल हैं। साथ ही, चूंकि XLF का 12.70% बीआरके.ए में है, XLF खरीदना समूह द्वारा रखे गए शेयरों के संपर्क में आने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है।
साल-दर-साल, XLF लगभग 30.9% ऊपर है और, SPY की तरह, 13 अगस्त को भी एटीएच हिट हुआ। दूसरे शब्दों में, वित्तीय क्षेत्र 2021 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा है। वित्तीय फर्मों को पिछले कई महीनों की आर्थिक सुधार से लाभ हुआ है।
XLF में कई नामों के शेयर की कीमतों में हालिया वृद्धि को देखते हुए, अल्पकालिक लाभ लेने की संभावना हो सकती है। इच्छुक पाठकों को $35-37 के बीच बेहतर मूल्य मिलेगा।