वॉल स्ट्रीट की तीसरी तिमाही के आय सत्र की शुरुआत इस सप्ताह हुई, जिसमें बैंकिंग दिग्गज JPMorgan Chase (NYSE:JPM) आज रिपोर्टिंग प्रिंट में अग्रणी है, जिसके बाद जल्द ही Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC), Goldman Sachs (NYSE:GS), और Morgan Stanley (NYSE:MS), सभी आने वाले दिनों में अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों की रिपोर्ट कर रहे हैं।
फैक्टसेट डेटा से पता चलता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि Q3 S&P 500 की कमाई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 27.6% बढ़ जाएगी, जिसका मुख्य कारण कई उद्योगों पर कोविड -19 महामारी के घटते प्रभाव के कारण है। यदि पुष्टि की जाती है, तो Q3 2021, 2010 की तीसरी तिमाही के बाद से, जब लाभ वृद्धि में 34.0% की वृद्धि हुई, सूचकांक द्वारा रिपोर्ट की गई आय में तीसरी सबसे अधिक वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि होगी।
सेक्टर स्तर पर, ऊर्जा, सामग्री, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के नेतृत्व में, 11 में से दस क्षेत्रों में सालाना आय वृद्धि की रिपोर्ट करने का अनुमान है।
राजस्व की उम्मीदें भी आशाजनक हैं, बिक्री में वृद्धि एक साल पहले इसी अवधि से 14.9% बढ़ने की उम्मीद है। अगर पुष्टि की जाती है, तो यह इंडेक्स द्वारा रिपोर्ट की गई दूसरी सबसे बड़ी साल दर साल राजस्व वृद्धि को चिह्नित करेगा क्योंकि फैक्टसेट ने 2008 में इस मीट्रिक को ट्रैक करना शुरू किया था। वर्तमान रिकॉर्ड 25.3% है, जो Q2 2021 में हुआ था।
ऊर्जा और सामग्री क्षेत्रों के नेतृत्व में सभी 11 क्षेत्रों में सालाना राजस्व वृद्धि की रिपोर्ट करने का अनुमान है।
नीचे हम तीन चुनिंदा क्षेत्रों को तोड़ते हैं जिनके वित्तीय परिणाम मौजूदा बाजार स्थितियों के बीच एक साल पहले की अवधि से महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाने का अनुमान है।
1. ऊर्जा: तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के नतीजे बेहतर होंगे
- अनुमानित तीसरी तिमाही राजस्व वृद्धि: +53.1% साल-दर-साल
ऊर्जा क्षेत्र ने तीसरी तिमाही के लिए $ 20.5 बिलियन की आय की रिपोर्ट करने का अनुमान लगाया है, चुनौतीपूर्ण वर्ष-पूर्व अवधि में $ 1.5 बिलियन के नुकसान से पर्याप्त सुधार, जब कोविड -19 स्वास्थ्य संकट उच्च गियर में आ गया और अर्थव्यवस्था बंद हो गई।
उच्च तेल की कीमतों से इस क्षेत्र को लाभ हुआ है, 2021 की तीसरी तिमाही में WTI क्रूड की औसत कीमत $70.52 प्रति बैरल थी, जो कि 2020 की तीसरी तिमाही में $40.92 के औसत मूल्य से 72% अधिक है—यह राजस्व में सबसे अधिक YoY वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है फैक्टसेट के अनुसार, सभी 11 क्षेत्रों में 53.1% पर।
कंपनी स्तर पर, ExxonMobil (NYSE:XOM) और Chevron (NYSE:CVX) इस क्षेत्र के लिए आय में सालाना वृद्धि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने की उम्मीद है। संयुक्त रूप से, दो प्रमुख तेल कंपनियों ने इस क्षेत्र के लिए आय में अनुमानित $ 22.0 बिलियन की वृद्धि में से $ 10.9 बिलियन का योगदान दिया।
अपने Q3 वित्तीय परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार का आनंद लेने के लिए निर्धारित अन्य उल्लेखनीय नामों में से दो हैं Occidental Petroleum (NYSE:OXY), जो कि $ 0.84 प्रति शेयर के नुकसान की तुलना में $ 0.58 का ईपीएस पोस्ट करने का अनुमान है। वर्ष-पूर्व अवधि, और Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), जो ईपीएस में सालाना 330% वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है।
Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE), जो S&P 500 में अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स को ट्रैक करता है, में साल-दर-साल 48.8% की बढ़ोतरी हुई है। -डेट, उसी समय सीमा में एसएंडपी 500 के 15.8% लाभ की तुलना में।
एक्सॉन और शेवरॉन के अलावा, एक्सएलई की कुछ सबसे बड़ी होल्डिंग्स में ConocoPhillips (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG), Schlumberger (NYSE:SLB), Marathon Petroleum (NYSE:MPC), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Phillips 66 (NYSE:PSX), Kinder Morgan (NYSE:KMI), और Williams Companies (NYSE:WMB) शामिल हैं।
2. सामग्री: धातु और खनन रैली से लाभ और बिक्री में वृद्धि होगी
- अनुमानित Q3 EPS ग्रोथ: +90.4% साल-दर-साल
- अनुमानित तीसरी तिमाही राजस्व वृद्धि: +28.9% साल-दर-साल
फैक्टसेट के अनुसार, सामग्री क्षेत्र को सभी 11 क्षेत्रों की सबसे बड़ी YoY आय छलांग प्रिंट करने की भविष्यवाणी की गई है, तीसरी तिमाही के EPS में अशांत वर्ष-पूर्व की अवधि से लगभग 90% बढ़ने का अनुमान है।
धातुओं की मजबूत कीमतों, जैसे कॉपर, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और स्वर्ण से इस क्षेत्र को मदद मिलने की भी उम्मीद है। बिक्री के अनुमान के साथ लगभग 29% बढ़ने के साथ, राजस्व में दूसरी सबसे बड़ी YoY वृद्धि की रिपोर्ट करें।
आश्चर्य की बात नहीं है, इस क्षेत्र के चार उद्योगों में से तीन को मजबूत Q3 EPS और राजस्व वृद्धि की रिपोर्ट करने की भविष्यवाणी की गई है, धातु और खनन समूह को लाभ और बिक्री में क्रमशः 200% और 65% की वृद्धि देखने को मिली है।
मैटेरियल्स सेक्टर के लिए, हमारे पास मटीरियल सेलेक्ट सेक्टर SPDR® फंड (NYSE:XLB) है, जो S&P 500 में यूएस बेसिक मैटेरियल्स कंपनियों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स को ट्रैक करता है। XLB में 12.3% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में।
XLB की दस सबसे बड़ी स्टॉक होल्डिंग्स में Linde (NYSE:LIN), Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Air Products & Chemicals (NYSE:APD), Freeport-McMoran (NYSE:FCX), Ecolab (NYSE:ECL), Newmont Mining (NYSE:NEM), DuPont de Nemours (NYSE:DD), Dow (NYSE:DOW), PPG Industries (NYSE:PPG), और International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) शामिल हैं.
समूह की दो कंपनियां प्रभावशाली परिणाम दर्ज करने की अपनी क्षमता के लिए बाहर खड़ी हैं। पहला है Nucor (NYSE:NUE), जिसके प्रति शेयर आय 6.81 डॉलर होने की उम्मीद है, जो एक साल पहले की अवधि में $0.63 के EPS से लगभग 1,000% अधिक है। दूसरा मोज़ेक (NYSE:MOS) है, जो एक साल पहले इसी अवधि में $0.23 के EPS से 580% सुधार करते हुए $1.57 का EPS पोस्ट करने का अनुमान है।
3. इंडस्ट्रीयल्स: एयरलाइंस, मशीनरी को साल-दर-साल वृद्धि की उम्मीद है
- अनुमानित तीसरी तिमाही ईपीएस वृद्धि: +61.7% साल-दर-साल
- अनुमानित Q3 राजस्व वृद्धि: +17.0% साल-दर-साल
फैक्टसेट के अनुसार, इंडस्ट्रीयल सेक्टर- जो पिछले साल इस बार COVID से संबंधित शटडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित था- सभी 11 क्षेत्रों की आय में दूसरी सबसे बड़ी YoY लाभ की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, Q3 EPS में 61.7% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ। .
वास्तव में, इस क्षेत्र के सभी 12 उद्योगों को एयरलाइंस और मशीनरी समूहों के नेतृत्व में आय में साल-दर-साल उछाल की रिपोर्ट करने के लिए आंका गया है, जो कि उनके सामूहिक लाभ को एक साल पहले की तुलना में क्रमशः 86% और 25% की छलांग लगाने के लिए देखा जाता है।
यह क्षेत्र- जो शायद आर्थिक परिस्थितियों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है- को भी साल-दर-साल पांचवीं सबसे बड़ी राजस्व वृद्धि की रिपोर्ट करने का अनुमान है, क्यू3 की बिक्री 17.0% बढ़ने के लिए निर्धारित है।
कंपनी स्तर पर, General Electric (NYSE:GE) और United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL) देखने लायक दो हैं।
जीई का अनुमान है कि 0.45 की तीसरी तिमाही ईपीएस, पिछले साल 0.06 डॉलर के ईपीएस से ६५०% की वृद्धि होगी, जबकि यूनाइटेड को 7.63 बिलियन डॉलर के राजस्व की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, जो 2020 की तीसरी तिमाही में 2.49 बिलियन डॉलर की बिक्री से लगभग 200% अधिक है।
ETF जो S&P 500, Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI) से तैयार किए गए औद्योगिक क्षेत्र के शेयरों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स को ट्रैक करता है, साल की शुरुआत से 12.7% ऊपर है। .
XLI की शीर्ष दस होल्डिंग्स में Honeywell International (NASDAQ:HON), United Parcel Service (NYSE:UPS), Union Pacific (NYSE:UNP), Boeing (NYSE:BA), Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Caterpillar (NYSE:CAT), General Electric, 3M Company (NYSE:MMM), Deere (NYSE:DE), और Lockheed Martin (NYSE:LMT) शामिल हैं