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उच्च अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से सोने में गिरावट क्योंकि तेल लगभग $85 तक उछल गया

द्वारा Lara Capital Managementकमोडिटीज19 अक्टूबर 2021 ,10:00
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उच्च अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से सोने में गिरावट क्योंकि तेल लगभग $85 तक उछल गया
द्वारा Lara Capital Management   |  19 अक्टूबर 2021 ,10:00
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उच्च अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से सोने में गिरावट क्योंकि तेल लगभग $85 तक उछल गया, स्टैगफ्लेशन की चिंता

गोल्ड (XAU/USD स्पॉट) ने पिछले गुरुवार (14 अक्टूबर) को कम हॉकिश FOMC मिनटों, भयानक NFP जॉब एडिशन हेडलाइन और मुद्रास्फीति में कमी के संकेतों पर $ 1800.91 का 4-सप्ताह का उच्च स्तर बनाया। लेकिन सोना भी 1800 डॉलर के स्तर से फिसल गया और सोमवार (18 अक्टूबर) को लगभग 1760.38 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि US10Y बॉन्ड यील्ड + 1.625% के आसपास उच्च बना, स्टैगफ्लेशन (कम आर्थिक विकास, उच्च) की चिंता के बीच हाल ही में 1.631% के उच्च स्तर से शर्मसार हुआ। वैश्विक ऊर्जा संकट और ओपेक+ द्वारा कोई अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि नहीं होने के कारण तेल सोमवार को 7 साल के उच्च स्तर 83.87 (चीनी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बावजूद) पर कूद गया। एनएफपी रिपोर्ट के ठीक प्रिंट के बाद गोल्डीलॉक्स ने अमेरिकी रोजगार की प्रगति और मौसमी विकृति के कारण भयानक शीर्षक का सुझाव दिया, सोना भी एनएफपी उच्च से गिर गया।

एक पर्याप्त वैकल्पिक तंत्र के बिना हरित ऊर्जा के संक्रमण के बीच बढ़ते वैश्विक ऊर्जा संकट पर पिछले दो महीनों (सितंबर और अक्टूबर-दिन तक) में तेल लगभग +21% उछल गया। स्टैगफ्लेशन की चिंता के बीच ग्लोबल बॉन्ड यील्ड उछल गया क्योंकि ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही थीं। दोनों प्राकृतिक गैस (एनजी) और कच्चे तेल ने उच्च मांग (सर्दियों से पहले भी) और आपूर्ति बाधाओं (हरित ऊर्जा पहल के लिए बहुत तेजी से संक्रमण) के बीच कई वर्षों का उच्च स्तर बनाया।

यूरोप ऊर्जा व्यवधान पर अराजकता में है। आसमान छूती कीमतों के बीच एलएनजी के बजाय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की अधिक मांग पर तेल को भी बढ़ावा मिला। यद्यपि एनजी रूसी (पुतिन/नोवाक) जबड़े की हड्डी (उच्च घरेलू आवश्यकता के बावजूद यूरोप को उच्च आपूर्ति का आश्वासन) के बाद ठोकर खाई, बिजली उत्पादन में थर्मल कोयले की कमी के बीच तेल में उच्च वृद्धि जारी है और कई बिजली जनरेटर भी महंगे एलएनजी/कोयले से स्थानांतरित हो गए हैं। 'सस्ता' तेल।

इसके अलावा, सोमवार को ब्रिटेन और यूरोपीय एनजी की कीमतों में रूस के Gazprom (MCX:GAZP) के बाद पुतिन / नोवाक के संकेतों के बावजूद, अगले महीने अतिरिक्त आपूर्ति की उम्मीदों को धराशायी करने के बाद सोमवार को तेल की कीमतों में लगभग +18% की वृद्धि हुई। आगामी हो सकता है। किसी भी तरह से, महाद्वीपीय यूरोप अपनी एनजी आपूर्ति के लिए रूस पर बहुत अधिक निर्भर है, खासकर कठोर सर्दियों के दौरान। लेकिन पिछले हफ्ते, रूस के उप ऊर्जा मंत्री ग्रैबचक ने कहा कि गज़प्रोम 1 नवंबर तक घरेलू भंडारण सुविधाओं को भरना जारी रखेगा, जो दर्शाता है कि पुतिन की राजनीतिक बयानबाजी के विपरीत, रूस अपनी आवश्यकता की कीमत पर यूरोप को अधिक आपूर्ति देने की जल्दी में नहीं था। साथ ही, एशिया में एलएनजी की बढ़ती मांग ने एलएनजी कार्गो के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है, जिससे यूके और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के लिए अतिरिक्त कोटा की आपूर्ति के लिए रूस की अनिच्छा की भरपाई करना अधिक कठिन और महंगा हो गया है।

सप्ताहांत में तेल में भी उछाल आया क्योंकि इराक के तेल मंत्रालय ने नोट किया कि $ 80 से ऊपर की कीमतें एक सकारात्मक संकेतक हैं। लेकिन तेल में भी कटौती की गई क्योंकि ईरान 21 अक्टूबर से परमाणु वार्ता फिर से शुरू कर सकता है। इस बीच, डेटा से पता चलता है कि सितंबर में ओपेक + तेल कटौती का अनुपालन थोड़ा गिरकर 115% हो गया; जैसा कि कार्टेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाता है, लेकिन अंगोला और नाइजीरिया जैसे कुछ सदस्य अभी भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें रखरखाव के मुद्दों और कमजोर तेल कैपेक्स के बीच अधिक तेल पंप करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

एक अनुस्मारक के रूप में, ओपेक+ ने सितंबर में अपने उत्पादन लक्ष्य को 0.40 एमबीपीडी बढ़ा दिया है और अक्टूबर और नवंबर में उसी +0.40 एमबीपीडी तक और बढ़ने के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते, सऊदी अरब ने अमेरिका, भारत और चीन जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं से कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में अधिक आपूर्ति करने के लिए कॉल के बावजूद धीरे-धीरे उत्पादन में कटौती की नीति का बचाव किया। स्टैगफ्लेशन की चिंता के अलावा, यूएस बॉन्ड यील्ड ने भी बढ़ावा दिया क्योंकि सीनेट डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच अमेरिकी ऋण सीमा विस्तार सौदा आने वाले दिनों में ऋण की अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। चूंकि सोना कोई यील्ड (सैद्धांतिक रूप से) उत्पन्न नहीं करता है, उच्च बॉन्ड यील्ड पीली धातु के लिए नकारात्मक है। इसके अलावा, यूरो, येन और जीबीपी जैसी तेल आयातित समझदार मुद्रा के लिए उच्च तेल नकारात्मक है, जो अमरीकी डालर को भी बढ़ा रहा है और सोना तनाव में है।

सारांश:

सितंबर एफओएमसी मिनट्स से पता चलता है कि फेड अब क्यूई टेपरिंग से लिफ्टऑफ के लिए बाजार तैयार कर रहा है। फेड अक्टूबर के साथ-साथ नवंबर एनएफपी जॉब रिपोर्ट को देखेगा/आकलित करेगा और नए डॉट-प्लॉट के साथ दिसंबर'21 की बैठक में केवल क्यूई टेपरिंग टाइमलाइन की घोषणा कर सकता है, जो मुद्रास्फीति से आगे रहने के लिए पहले के मुकाबले H2CY22 में दो दरों में बढ़ोतरी का संकेत देता है। वक्र। अमेरिकी उधारी लागत (बॉन्ड यील्ड) को कम रखने के लिए फेड के लिए अधिकतम रोजगार जनादेश की तुलना में मूल्य स्थिरता अब अधिक महत्वपूर्ण है, सब कुछ समान है।

सोना अब तेल से विपरीत रूप से सहसंबद्ध हो रहा है क्योंकि उच्च तेल अनिवार्य रूप से अधिक मुद्रास्फीति का कारण बनेगा, जो फेड द्वारा अपेक्षित कसने से पहले, अमरीकी डालर के लिए सकारात्मक और सोने के लिए नकारात्मक संकेत देगा। लेकिन सोने का समर्थन तभी किया जा सकता है जब तेल में तेज गिरावट के बीच अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भारी गिरावट हो, अमेरिकी राजनीतिक कलह के बीच दिसंबर की शुरुआत के बाद अमेरिकी ऋण सीमा विस्तार के बारे में अनिश्चितता, और अगर फेड अस्थायी रूप से नवंबर में किसी भी क्यूई टेपरिंग घोषणा से परहेज करता है। '21 की बैठक इसे दिसंबर'21 के लिए स्थगित करने के लिए। एक अन्य कारक जो गोल्ड की मदद कर सकता है, अगर फेड चेयर पॉवेल ने अपनी व्यक्तिगत (अंदरूनी) व्यापारिक गतिविधियों के लिए बढ़ते राजनीतिक/मीडिया/सार्वजनिक दबाव के बीच अचानक इस्तीफा दे दिया।

तेल आयातित अर्थव्यवस्था और यहां तक ​​​​कि यू.एस. के लिए $ 100 के आसपास तेल का बढ़ना विनाशकारी होगा क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, जिससे आर्थिक संकट का अगला चरण हो जाएगा। यहां तक ​​कि यू.एस. एसपीआर की रिलीज भी ज्यादा मदद नहीं कर सकती है। लेकिन 2022 के मध्यावधि चुनाव से पहले बिडेन तेल नीचे (कम से कम मनोवैज्ञानिक कारक) लाने के लिए ईरान परमाणु सौदे के लिए जा सकते हैं।

तकनीकी रूप से, कहानी जो भी हो, तेल को अब 91-100-115 और यहां तक ​​कि 150 के स्तर तक की रैलियों के अगले चरण के लिए 85 से अधिक बनाए रखना होगा; 77.00 स्तर के आसपास स्थितीय/साप्ताहिक समर्थन; केवल लगातार 77.00 के नीचे बंद होने पर, तेल 63 क्षेत्रों तक गिर सकता है।

तकनीकी रूप से, सोने को अब 1810-1835 क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने के लिए 1781-1786 के स्तर से अधिक बनाए रखना होगा; नहीं तो आने वाले दिनों में यह गिरकर 1760-1743-1718-1695-1675/1665 के स्तर पर आ जाएगा। अगर तेल 100 डॉलर से ऊपर चढ़ता है और सोना 1665 डॉलर से नीचे टूटता है, तो सोना आगे भी गिरकर 1450-1250 डॉलर के स्तर पर आ सकता है।

उच्च अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से सोने में गिरावट क्योंकि तेल लगभग $85 तक उछल गया
 

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टिप्पणियाँ (1)
Rajesh Varma
Rajesh Varma 19 अक्टूबर 2021 ,11:53
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