आज साइबर मंडे है, एक ऐसा दिन जब ऑनलाइन खुदरा विक्रेता राज्य और तेजी से दुनिया भर में खरीदारों को महत्वपूर्ण छूट प्रदान करते हैं। पिछले साल साइबर मंडे को यूएस सेल्स रेवेन्यू 11 अरब डॉलर के करीब था।
Adobe (NASDAQ:ADBE) के आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि 41% से अधिक व्यक्तियों ने खरीदारी करते समय अपने मोबाइल उपकरणों (डेस्कटॉप के विपरीत) का उपयोग किया।
चूंकि कोरोनोवायरस का नया ओमिक्रॉन संस्करण समाचारों की सुर्खियों में छा जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों के भीड़-भाड़ वाले ईंट-और-मोर्टार स्टोर पर जाने के बजाय ऑनलाइन खरीदारी करने की संभावना है। और मेट्रिक्स का सुझाव है कि अमेरिकी खरीदार Amazon (NASDAQ:AMZN), Target (NYSE:TGT), Walmart (NYSE:WMT), Best Buy (NYSE:BBY) और Kohls (NYSE:KSS) जैसे नामों के सौदों में सबसे अधिक रुचि रखते हैं।
इसलिए, आज का लेख दो विषयगत एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पेश करता है जो डिजिटल बिक्री में वृद्धि से लाभान्वित हो सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से साइबर अपराध का खतरा बढ़ जाता है इसलिए निवेशक साइबर सुरक्षा ईटीएफ पर भी विचार कर सकते हैं।
1. ProShares Online Retail
- वर्तमान मूल्य: $65.50
- 52 सप्ताह की सीमा: $63.21 - $93.45
- व्यय अनुपात: 0.58% प्रति वर्ष
कुल खुदरा बिक्री के प्रतिशत के रूप में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी पिछले एक दशक में लगातार बढ़ रही है, और अब यह 13% से अधिक है। हमारा पहला फंड, ProShares Online Retail (NYSE:ONLN), 40 कंपनियों में निवेश करता है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन मर्चेंडाइज बेचती हैं। फंड को पहली बार जुलाई 2018 में सूचीबद्ध किया गया था और प्रबंधन के तहत 834.2 मिलियन डॉलर के करीब है।
फंड में लगभग तीन-चौथाई कंपनियां अमेरिका से आती हैं। फिर चीन, ताइवान, मैक्सिको और अर्जेंटीना सहित अन्य। फंड का करीब 70% टॉप 10 शेयरों में है। दूसरे शब्दों में, यह शीर्ष भारी है। वास्तव में, शीर्ष तीन नाम फंड का 40% बनाते हैं।
26.06% के साथ अमेज़न के पास सबसे अधिक स्लाइस है, इसके बाद चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज Alibaba (NYSE:BABA) का स्थान है, जो 2021 में महत्वपूर्ण नियामक दबाव में आया। अगली पंक्ति में eBay (NASDAQ:EBAY), सिंगापुर स्थित Sea (NYSE:SE), रसद मंच DoorDash (NYSE:DASH) और Overstock.com (NASDAQ:OSTK) हैं, जो हाल के वर्षों में अपने क्रिप्टो एक्सपोजर में लगातार वृद्धि कर रहा है।
2021 में अब तक ओएनएलएन 13.6% नीचे है। फरवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई देखने के बाद, ईटीएफ ने अपने मूल्य का लगभग 30% खो दिया।
हाल के महीनों में, निवेशकों ने उन शेयरों से घुमाया, जिन्हें 2020 के 'स्टे-एट-होम, वर्क-फ्रॉम-होम' ट्रेंड से COVID-19 युग के बाद के शेयरों में फायदा हुआ। नतीजतन, फंड दबाव में आ गया है। हालाँकि, जितने देश ओमिक्रॉन संस्करण के खिलाफ उपायों को फिर से पेश करते हैं, ओएनएलएन एक बार फिर निवेशकों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकता है। इच्छुक पाठक $62-$65 के बीच ETF खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
इस बीच, एक समान-भारित फंड की तलाश करने वाले निवेशक जो यूएस-आधारित खुदरा विक्रेताओं की एक श्रृंखला में निवेश करते हैं, वे SPDR® S&P Retail ETF (NYSE:XRT) पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं।
2. ETFMG Prime Mobile Payments ETF
- वर्तमान मूल्य: $58.74
- 52-सप्ताह की सीमा: $57.95 - $73.38
- व्यय अनुपात: 0.75% प्रति वर्ष
वैश्विक ई-कॉमर्स बिक्री की मात्रा में वृद्धि ने उन कंपनियों पर ध्यान आकर्षित किया है जो गैर-नकद लेनदेन और मोबाइल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाल के मेट्रिक्स से पता चलता है कि वैश्विक मोबाइल भुगतान बाजार, जिसका मूल्य 2020 में $1.5 ट्रिलियन के करीब था, 2026 में $5.4 ट्रिलियन तक पहुंच जाना चाहिए। राजस्व में इस तरह की वृद्धि का मतलब लगभग 24.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) होगा।
आज का दूसरा फंड, ETFMG Prime Mobile Payments ETF (NYSE:IPAY), इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल भुगतान उद्योग में व्यवसायों को एक्सपोजर देता है। इनमें क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, भुगतान प्रोसेसर, साथ ही सॉफ्टवेयर, भुगतान अवसंरचना और प्रीपेड कार्ड, स्मार्टकार्ड या वर्चुअल वॉलेट जैसे भुगतान समाधान प्रदान करने वाले शामिल हैं। फंड ने जुलाई 2015 में कारोबार करना शुरू किया था।
IPAY, जिसमें 52 होल्डिंग्स हैं, प्राइम मोबाइल पेमेंट्स इंडेक्स को ट्रैक करता है। शीर्ष 10 नाम $ 1 बिलियन से थोड़ा अधिक की शुद्ध संपत्ति का लगभग 55% बनाते हैं। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम डेटा प्रोसेसिंग और आउटसोर्स सेवाएं (84.32%), उपभोक्ता वित्त (11.32%), एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर (2.62%) और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उपकरण (1.13%) देखते हैं।
रोस्टर पर अग्रणी होल्डिंग्स में एकीकृत भुगतान समूह American Express (NYSE:AXP); वित्तीय सेवाएं और भुगतान प्रौद्योगिकी हेवीवेट Mastercard (NYSE:MA) और Visa (NYSE:V); वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) समूह Square (NYSE:SQ), अपने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है; और नीदरलैंड स्थित Adyen (OTC:ADYEY) शामिल हैं, जो मोबाइल और पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) भुगतान समाधान प्रदान करता है।
साल-दर-साल, IPAY 11.7% नीचे है। अप्रैल के अंत में एक सर्वकालिक उच्च (एटीएच) तक पहुंचने के बाद से, ईटीएफ ने अपने मूल्य का लगभग 20% खो दिया है। संभावित खरीद-फरोख्त निवेशक $55 के स्तर को एक बेहतर प्रवेश बिंदु मान सकते हैं।