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एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और जैसे-जैसे इन निवेश साधनों के लिए निवेशकों की भूख बढ़ती है, परिसंपत्ति प्रबंधक अधिक से अधिक म्यूचुअल फंड को ईटीएफ में परिवर्तित कर रहे हैं।
हाल के महीनों में, डायमेंशनल फंड एडवाइजर्स, गिनीज एटकिंसन और एडेप्टिव इन्वेस्टमेंट्स ने अपने कई म्यूचुअल फंडों को परिवर्तित किया है। इसी तरह, जेपी मॉर्गन ने हाल ही में इस तेजी से बढ़ते बाजार तक पहुंच हासिल करने के लिए कई म्यूचुअल फंडों को ईटीएफ श्रेणी में स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है।
वाशिंगटन, डीसी स्थित इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट (ICI) के हालिया मेट्रिक्स सुझाव देते हैं:
“सभी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों की संपत्ति अक्टूबर में $ 378.30 बिलियन या 5.7 प्रतिशत बढ़कर $ 6.96 ट्रिलियन हो गई। पिछले 12 महीनों में, ईटीएफ की संपत्ति 2.28 ट्रिलियन डॉलर या 48.6 प्रतिशत बढ़ी है।
निवेशक आमतौर पर ईटीएफ को म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक आकर्षक पाते हैं क्योंकि वे व्यापार करना आसान होते हैं। साथ ही, कुछ न्यायालयों में संभावित कर लाभ भी हैं। इसके अलावा, अधिकांश ईटीएफ वार्षिक शुल्क के मामले में खुद के लिए सस्ते हैं।
इसलिए, आज हम दो हाल ही में परिवर्तित ईटीएफ पर एक नज़र डालते हैं जो पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए वैकल्पिक निवेश साधनों की खोज करने वाले पाठकों से अपील कर सकते हैं।
1. Dimensional US Targeted Value ETF
- वर्तमान मूल्य: $46.64
- 52-सप्ताह की सीमा: $41.29 - $49.67
- डिविडेंड यील्ड: 0.96%
- व्यय अनुपात: 0.34% प्रति वर्ष
Dimensional US Targeted Value ETF (NYSE:DFAT) को पहले डायमेंशनल फंड एडवाइजर्स द्वारा चलाए जा रहे टैक्स-मैनेज्ड यूएस टारगेटेड वैल्यू पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता था। म्यूचुअल फंड ने पहली बार दिसंबर 1988 में ट्रेडिंग शुरू की थी, और इसे जून 2021 में ईटीएफ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह मिड और स्मॉल-कैप वैल्यू यूएस शेयरों के एक्सपोजर के साथ एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड है।
डीएफएटी, जो रसेल 2000 वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करता है, के पास लगभग 1600 होल्डिंग्स हैं। शीर्ष दस नाम 6.4 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति का 7.4% हिस्सा हैं।
रोस्टर पर प्रमुख शेयरों में विशेष अनुबंध सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रदाता Quanta Services (NYSE:PWR); वित्तीय सेवा समूह Athene Holding (NYSE:ATH), जो सेवानिवृत्ति बचत उत्पादों पर केंद्रित है; इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर वितरक Arrow Electronics (NYSE:ARW); Reliance (NS:RELI) Steel & Aluminum (NYSE:RS), जो हजारों धातु उत्पादों का वितरण करता है; और Darling Ingredients (NYSE:DAR), जो खाद्य कंपनियों को रीसाइक्लिंग समाधान प्रदान करता है, शामिल हैं।
फंड का भार वित्तीय (29%), इसके बाद औद्योगिक (21.96%), उपभोक्ता विवेकाधीन (14.83%), सूचना प्रौद्योगिकी (8.32%) और सामग्री (8.04%) पर है।
14 जून को, DFAT ने $46.39 पर कारोबार करना शुरू किया, इसलिए यह वर्तमान में सपाट है। इसका मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 1.58x है। संभावित निवेशक लगभग $ 44 खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
2. SmartETFs Dividend Builder ETF
- वर्तमान मूल्य: $25.66
- 52-सप्ताह की सीमा: $23.59 - $26.79
- डिविडेंड यील्ड: 1.89%
- व्यय अनुपात: 0.65% प्रति वर्ष
SmartETFs Dividend Builder ETF (NYSE:DIVS) उन व्यवसायों में निवेश करता है, जिन्होंने तीन से पांच वर्षों की अवधि में लगातार लाभांश भुगतान बनाए रखा है। मार्च 2012 में, इस सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड को शुरू में एक म्यूचुअल फंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया था जिसे गिनीज एटकिंसन डिविडेंड बिल्डर फंड के रूप में जाना जाता है। इसने मार्च 2021 के अंत में ETF के रूप में कारोबार करना शुरू किया।
DIVS, जिसके पास समान रूप से 35 होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो है, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स का अनुसरण करता है। पोर्टफोलियो का 50% से अधिक अमेरिकी इक्विटी में है। दूसरी पंक्ति में यूके (15%) की कंपनियां हैं, इसके बाद स्विट्जरलैंड (9%), फ्रांस (5%), और जर्मनी (5%) का स्थान है।
सेक्टोरल ब्रेकडाउन के संदर्भ में, हम फार्मास्यूटिकल्स (12%), इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर (6%), एयरोस्पेस/डिफेंस (6%), विविध विनिर्माण (5%), और खाद्य-विविध/विविध (5%) शेयर देखते हैं। शीर्ष 10 होल्डिंग्स में $ 25.4 मिलियन की शुद्ध संपत्ति का लगभग एक तिहाई शामिल है।
प्रमुख नामों में डेनमार्क स्थित वैश्विक स्वास्थ्य समूह Novo Nordisk (CSE:NOVOb) (NYSE:NVO); Microsoft (NASDAQ:MSFT); बीमा ब्रोकरेज सेवा प्रदाता Arthur J Gallagher & Co (NYSE:AJG), एसेट मैनेजमेंट जायंट BlackRock (NYSE:BLK); और Paychex (NASDAQ:PAYX), जो एकीकृत मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम) समाधान प्रदान करता है, शामिल है।
DIVS ने 24 डॉलर की शर्मिंदगी का कारोबार शुरू किया और स्थापना के बाद से लगभग 11% का रिटर्न दिया। हम फंड की विविधता को पसंद करते हैं और मानते हैं कि यह निवेशकों के रडार पर होना चाहिए। $24 के स्तर की ओर संभावित गिरावट सुरक्षा के मार्जिन में सुधार करेगी।