थीमैटिक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) का उद्देश्य शेयर बाजार के कुछ सबसे गर्म रुझानों और उद्योगों को एक्सपोजर प्रदान करना है। जीतने वाले स्टॉक की तलाश करने के बजाय, ये विषयगत फंड निवेशकों को किसी विशेष विषय को खेलने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे पूरे उद्योग या उप-क्षेत्र को उठाने वाली लहर की सवारी कर सकते थे।
हालांकि, ये ईटीएफ आमतौर पर पर्याप्त पोर्टफोलियो विविधीकरण प्रदान नहीं करते हैं। चूंकि उन फंडों में शेयरों की किस्मत अक्सर एक ही अंतर्निहित विषय से जुड़ी होती है, इसलिए उनके संकीर्ण जोखिम का मतलब उच्च जोखिम प्रोफ़ाइल हो सकता है।
इस प्रकार, मौजूदा कोर होल्डिंग्स को बदलने के बजाय पोर्टफोलियो को पूरक करते समय ये फंड बेहतर काम करते हैं। आदर्श रूप से, वे उन लोगों के लिए एकल-स्टॉक विकल्प हो सकते हैं जो व्यक्तिगत स्टॉक पर उचित परिश्रम किए बिना किसी विषय को खेलना चाहते हैं।
अंतिम नोट पर, कई विषयगत फंडों में उच्च वार्षिक व्यय अनुपात होता है।
इसके साथ ही, यहां दो विषयगत ईटीएफ हैं जो अधिक ध्यान देने योग्य हैं।
1. Direxion Fallen Knives ETF
- वर्तमान मूल्य: $51.22
- 52-सप्ताह की सीमा: $48.38 - $79.83
- डिविडेंड यील्ड: 6.07%
- व्यय अनुपात: 0.50% प्रति वर्ष
हमारा पहला फंड, Direxion Fallen Knives ETF (NYSE:NIFE) उन शेयरों के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है जिन्होंने पिछले एक साल में महत्वपूर्ण मूल्य खो दिया है। फिर भी फंड मैनेजरों का मानना है कि ये नाम आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं और बहुत पहले ही पलटाव कर सकते हैं। फंड ने जून 2020 में ट्रेडिंग शुरू की थी।
NIFE, जिसमें 49 होल्डिंग्स हैं, US फॉलन नाइव्स इंडेक्स को ट्रैक करता है। शीर्ष 10 नाम $4 मिलियन की कुल संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा हैं। इस प्रकार, यह अभी भी एक छोटा ईटीएफ है जो टॉप-हैवी भी है।
क्षेत्रों के संदर्भ में, हम 46.68% के साथ स्वास्थ्य देखभाल देखते हैं, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी (28.53%), कंस्यूमर स्टेपल्स (8.60%), और उपभोक्ता विवेकाधीन (7.49%) हैं।
फंड में शीर्ष होल्डिंग्स में खाद्य उत्पाद निर्माता McCormick (NYSE:MKC); बायोफार्मा कंपनी Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT); sसॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) समूह Citrix Systems (NASDAQ:CTXS); रिसॉर्ट और कैसीनो ऑपरेटर Las Vegas Sands (NYSE:LVS); और डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Splunk (NASDAQ:SPLK) शामिल है।
NIFE हाल ही में जनवरी के अंत में 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया था। फंड पिछले साल की तुलना में 28.2% और साल-दर-साल 10.4% नीचे है। दूसरा तरीका रखो, 2022 में अब तक गिरते चाकू को पकड़ना संभव नहीं हो पाया है।
फिर भी पाठक जो वर्तमान में आउट-ऑफ-फ़ेवरेट स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जो शेष वर्ष में वापस आ सकते हैं, वे इन स्तरों के आसपास निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
2. IQ Merger Arbitrage ETF
- वर्तमान मूल्य: $31.74
- 52-सप्ताह की सीमा: $31.35 - $33.93
- व्यय अनुपात: 0.76% प्रति वर्ष
IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE:MNA) वैश्विक शेयरों में निवेश करता है जिसके लिए हाल ही में सार्वजनिक अधिग्रहण की घोषणा की गई है। ईटीएफ आंशिक बाजार बचाव के रूप में वैश्विक शेयरों के लिए कम जोखिम भी प्रदान करता है। यह फंड आईक्यू एआरबी ग्लोबल मर्जर आर्बिट्रेज इंडेक्स को ट्रैक करता है।
MNA, जिसे पहली बार नवंबर 2009 में सूचीबद्ध किया गया था, में वर्तमान में 66 होल्डिंग्स हैं। प्रमुख 10 नामों में $634.5 मिलियन की शुद्ध संपत्ति का लगभग 45% शामिल है। 21.4 फीसदी के साथ आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। इसके बाद वित्तीय (13%), रियल एस्टेट (8.6%), और उपभोक्ता विवेकाधीन (7.3%) आते हैं।
आधी से अधिक कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं। फिर हम यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और इटली के शेयरों को देखते हैं।
फंड और उनके परिचितों में से कई कंपनियां यहां दी गई हैं:
- Microsoft (NASDAQ:MSFT) द्वारा अधिग्रहित - संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदाता Nuance Communications (NASDAQ:NUAN)
- Pfizer (NYSE:PFE) द्वारा अधिग्रहित - बायोफार्मा समूह Arena Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ARNA)
- Oracle (NYSE:ORCL) द्वारा अधिग्रहित - हेल्थकेयर सूचना प्रौद्योगिकी प्रदाता Cerner (NASDAQ:CERN)
- निजी इक्विटी समूह Permira द्वारा लिया गया - क्लाउड सुरक्षा विशेषज्ञ Mimecast (NASDAQ:MIME)
- KKR (NYSE:KKR) और Global Infrastructure Partners द्वारा लिया गया - डेटा सेंटर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT CyrusOne (NASDAQ:CONE)
एमएनए ने हाल ही में जनवरी में 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया था। फंड पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% से अधिक और 2022 की शुरुआत से 1.5% नीचे है।
MNA ETF जैसा मर्जर आर्बिट्राज फंड कुछ पोर्टफोलियो के लिए वैकल्पिक डायवर्सिफिकेशन टूल हो सकता है। पाठकों को दो अन्य समान फंडों पर शोध करने में दिलचस्पी हो सकती है, जैसे कि मर्जर फंड और द आर्बिट्रेज फंड क्लास आर।