डेटाडॉग के शेयर ओवरवेट रेटिंग के साथ स्थिर हैं क्योंकि बार्कलेज ने भविष्य के एआई और क्लाउड लाभ को नोट किया है

शुक्रवार को, बार्कलेज ने डेटाडॉग (NASDAQ: DDOG), क्लाउड-आधारित मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी, जबकि स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को $140 से $155 तक बढ़ा दिया। फर्म के विश्लेषक ने पिछली तिमाहियों के अनुरूप, साल-दर-साल राजस्व में 26% की वृद्धि के साथ, कंपनी द्वारा तीसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन का हवाला दिया।

विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पारंपरिक क्लाउड वर्कलोड माइग्रेशन की गति बढ़ने की सामान्य प्रतीक्षा के बावजूद, डेटाडॉग का प्रदर्शन ठोस बना हुआ है, जो आंशिक रूप से इसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमताओं द्वारा समर्थित है। AI ग्राहकों के राजस्व ने कंपनी की राजस्व वृद्धि में 4% का योगदान दिया और अब वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) का 6% का प्रतिनिधित्व करता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जबकि AI वर्तमान में डेटाडॉग के लिए कुछ कमियों को दूर कर रहा है, अधिक AI परिपक्वता और बेहतर मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण के साथ अधिक महत्वपूर्ण राजस्व त्वरण की उम्मीद है जो अधिक कोर वर्कलोड माइग्रेशन की सुविधा प्रदान कर सकता है। कैलेंडर वर्ष 2025 और 2026 में इन कारकों के अधिक प्रभावशाली होने का अनुमान है।

बार्कलेज ने डेटाडॉग के उत्पाद पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने की ओर भी इशारा किया, जिसमें अब सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (SIEM) जैसे नए क्षेत्र शामिल हैं। विश्लेषक ने 5 नवंबर, 2024 को प्रकाशित एक हालिया उद्योग समीक्षा का उल्लेख किया, जो SIEM अवसर पर चर्चा करती है, यह सुझाव देते हुए कि डेटाडॉग भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में है।

फर्म ने लंबी अवधि के निवेशकों को डेटाडॉग की कहानी पर कड़ी नजर रखने की सलाह देकर निष्कर्ष निकाला, जो उद्योग की बढ़ती गतिशीलता के बीच कंपनी के प्रक्षेपवक्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देता है।

हाल की अन्य खबरों में, डेटाडॉग ने हाल के घटनाक्रमों में महत्वपूर्ण वित्तीय वृद्धि दिखाई है। कंपनी के तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन में साल-दर-साल राजस्व में 26% की वृद्धि दर्ज की गई, जो $690 मिलियन तक पहुंच गई। इस मजबूत वृद्धि के साथ लगभग 2,400 नए ग्राहक शामिल हुए, जिसमें 3,490 ग्राहकों ने वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में $100,000 से अधिक का योगदान दिया, जो कुल ARR का 88% है। डेटाडॉग का फ्री कैश फ्लो $204 मिलियन पर मजबूत रहा, जो 30% मार्जिन दर्शाता है।

गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए डेटाडॉग शेयरों पर अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $162 कर दिया है। यह समायोजन डेटाडॉग के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का अनुसरण करता है और वित्तीय वर्ष 2025 तक मध्य -20% की वृद्धि का अनुमान लगाता है। एक अन्य वित्तीय सेवा फर्म, डीए डेविडसन ने भी डेटाडॉग के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $150 तक बढ़ा दिया है, जो बाय रेटिंग बनाए रखता है, एआई के मूल ग्राहक उपयोग में कंपनी की तीव्र वृद्धि और इसके ऑनकॉल उत्पाद की उच्च मांग को उजागर करता है।

ये हालिया घटनाक्रम डेटाडॉग की व्यावसायिक संभावनाओं, नवाचार और बाजार की स्थिति पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कंपनी द्वारा अपने प्लेटफॉर्म को मजबूती से अपनाना, नए उत्पादों की लॉन्चिंग और चौथी तिमाही के लिए मजबूत पाइपलाइन विकास के प्रमुख कारक हैं। हालांकि, 2025 के लिए कोई विशेष मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था, जिसके बजाय कंपनी बिक्री और इंजीनियरिंग क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही थी।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

डेटाडॉग का मजबूत प्रदर्शन, जैसा कि लेख में बताया गया है, हाल ही के InvestingPro डेटा द्वारा और समर्थित है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 26.3% की वृद्धि के साथ, कंपनी की राजस्व वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जो बार्कलेज रिपोर्ट में उल्लिखित 26% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ निकटता से मेल खाती है। विकास में यह निरंतरता क्लाउड मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स मार्केट में डेटाडॉग के लचीलेपन को रेखांकित करती है।

InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि डेटाडॉग “अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है” और उसके पास “अल्पावधि दायित्वों से अधिक तरल संपत्ति” है, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति का संकेत देती है जो इसके चल रहे विस्तार और उत्पाद विकास प्रयासों का समर्थन कर सकती है, जिसमें इसकी AI पहल भी शामिल है।

Q3 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के लिए 81.24% का कंपनी का “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” इसकी परिचालन दक्षता और संभावित रूप से बाजार में इसकी मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाता है। यह उच्च मार्जिन डेटाडॉग को SIEM और AI जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकता है, जैसा कि लेख में चर्चा की गई है।

जबकि डेटाडॉग की विकास कहानी आकर्षक है, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि यह 248 के पी/ई अनुपात के साथ “एक से अधिक कमाई पर कारोबार” कर रहा है। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए बार्कलेज के आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप, डेटाडॉग के भविष्य के प्रदर्शन के लिए बाजार में उच्च उम्मीदें हैं।

गहन विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro डेटाडॉग के लिए 10 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।