शुक्रवार को, BTIG ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) के लिए मूल्य लक्ष्य $260 से $270 तक बढ़ा दिया। समायोजन इंसुलेट के प्रभावशाली तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों का अनुसरण करता है, जो आम सहमति के अनुमानों और कंपनी के स्वयं के बिक्री मार्गदर्शन को पार कर गया है।
इंसुलेट ने 543.9 मिलियन डॉलर की तीसरी तिमाही के राजस्व की सूचना दी, जिसमें साल-दर-साल 25.7% की वृद्धि हुई और यह 519.5 मिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमानों को पार कर गया। कंपनी के प्रदर्शन को विशेष रूप से इसके ओम्निपॉड उत्पाद की मजबूत अंतरराष्ट्रीय बिक्री से बल मिला। अमेरिकी ओम्निपॉड राजस्व $395.6 मिलियन तक पहुंच गया, जो उम्मीदों से थोड़ा अधिक था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओम्निपॉड राजस्व अनुमानित $138 मिलियन से लगभग $15 मिलियन अधिक था।
कंपनी ने $10.3 मिलियन की दवा वितरण बिक्री की भी सूचना दी और अपने पूरे साल के बिक्री मार्गदर्शन को $2.036 बिलियन और $2.053 बिलियन के बीच बढ़ा दिया है, जो साल-दर-साल 20-21% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह अद्यतन मार्गदर्शन 10 नए देशों में अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय ताकत और उत्पाद लॉन्च को दर्शाता है। आम सहमति की उम्मीदों से नीचे आने वाले मध्य बिंदु के लिए यूएस ओम्निपॉड मार्गदर्शन के बावजूद, कंपनी पूर्व-वर्ष स्टॉकिंग डायनामिक्स को छोड़कर साल-दर-साल कम-20 के दशक में विकास दर हासिल करने के लिए आश्वस्त रहती है।
Insulet ने तीसरी तिमाही में क्रमिक रूप से और साल-दर-साल वैश्विक नए ग्राहकों की शुरुआत में वृद्धि देखी है। विशेष रूप से, 85% से अधिक नई शुरुआत कई दैनिक इंजेक्शन (MDI) उपयोगकर्ताओं से हुई। अगस्त के अंत में अमेरिका में टाइप 2 डायबिटीज़ लेबल के विस्तार के साथ, कंपनी ने सितंबर में नए ग्राहकों की शुरुआत में वृद्धि का अनुभव किया, जिसमें टाइप 2 मधुमेह रोगियों से आने वाली तीसरी तिमाही में 25% से अधिक नए अमेरिकी शुरू होते हैं।
लगभग 2.5 मिलियन इंटेंसिव-इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी अपने सेल्सफोर्स का विस्तार करना जारी रखे हुए है। इंसुलेट की वित्तीय स्थिति इसके 69.3% के समायोजित सकल मार्जिन, 16.2% के समायोजित ईबीआईटी मार्जिन और सालाना समायोजित ईबीआईटी मार्जिन विस्तार के कम से कम 100 आधार अंकों की उम्मीद में भी दिखाई देती है।
इन वित्तीय परिणामों और कंपनी के दृष्टिकोण के प्रकाश में, थिबॉल्ट ने इंसुलेट कॉर्पोरेशन के लिए बिक्री और ईपीएस अनुमानों को ऊपर की ओर समायोजित किया है। इस शुरुआती चरण में 2025 का दृष्टिकोण प्रदान करने से दूर रहने के बावजूद, 2024 की दूसरी छमाही में कंपनी का मजबूत प्रदर्शन 2025 के राजस्व के लिए महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। $270 का नया मूल्य लक्ष्य 12-24 महीने के बिक्री पूर्वानुमान के लिए 7.5x EV/बिक्री गुणक लागू करने पर आधारित है।
हाल की अन्य खबरों में, इंसुलेट कॉर्पोरेशन ने 2024 के लिए एक मजबूत तीसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें राजस्व 543.9 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 25.4% की वृद्धि है। यह कंपनी और आम सहमति के अनुमान दोनों को पार करता है। इंसुलेट की यूएस ओम्निपॉड की बिक्री में 23.4% की वृद्धि देखी गई, जो अन्य कारकों के अलावा टाइप 2 मधुमेह के लिए ओमनीपॉड 5 के एफडीए द्वारा अनुमोदन से प्रेरित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बिक्री में 34.8% की वृद्धि हुई, जिससे इंसुलेट के बाजारों में शीर्ष बाजार हिस्सेदारी हासिल हुई।
ड्रग डिलीवरी की बिक्री में मामूली गिरावट के बावजूद, इंसुलेट का समग्र वित्तीय प्रदर्शन मजबूत था, ऑपरेटिंग मार्जिन में 16.2% तक सुधार हुआ और प्रति शेयर आय $0.90 पर आ रही थी, जो आम सहमति से 32.4% की वृद्धि थी।
इन परिणामों के प्रकाश में, सिटी ने इंसुलेट के शेयरों के लक्ष्य को $275 से बढ़ाकर $283 कर दिया, जबकि बर्नस्टीन SocGen समूह ने $300 पर एक नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। Canaccord Genuity और Piper Sandler जैसी अन्य फर्मों ने भी सकारात्मक रेटिंग बनाए रखी है, जिसके मूल्य लक्ष्य क्रमशः $269 और $285 हो गए हैं।
ये हालिया घटनाक्रम टाइप 2 मधुमेह के लिए इंसुलेट के ओम्निपॉड 5 के FDA अनुमोदन, टर्म लोन में $485 मिलियन के लिए परिपक्वता तिथि के सफल विस्तार और इसके Omnipod 5 उत्पाद के साथ महत्वपूर्ण विकास के बाद हुए हैं, जिसमें Dexcom G7 एकीकरण के साथ अमेरिका में इसका वाणिज्यिक लॉन्च भी शामिल है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Insulet Corporation का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि लेख में बताया गया है, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा द्वारा और अधिक समर्थित है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 27.42% बताई गई प्रभावशाली तीसरी तिमाही के परिणामों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, Insulet का 68.78% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन लेख में रिपोर्ट किए गए 69.3% के समायोजित सकल मार्जिन को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Insulet अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो इसके मजबूत वित्तीय परिणामों पर बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया के अनुरूप है। पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी का उच्च रिटर्न, एक साल की कुल कीमत 58.08% के रिटर्न के साथ, इंसुलेट की विकास रणनीति और बाजार की स्थिति में निवेशकों के विश्वास को रेखांकित करता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि Insulet एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, कंपनी की मजबूत राजस्व वृद्धि और लाभप्रदता मेट्रिक्स निरंतर विस्तार की संभावना का सुझाव देते हैं। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वाले निवेशक Insulet Corporation के लिए 13 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।