डेफोर्स स्टॉक का लक्ष्य बढ़ा, राजस्व रणनीति पर खरीद रेटिंग बनाए रखता है

बुधवार - नीधम ने शेयरों पर बाय रेटिंग रखते हुए मानव पूंजी प्रबंधन सॉफ्टवेयर कंपनी डेफोर्स (NYSE: DAY) के लिए अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को $82 के पिछले लक्ष्य से $95 तक बढ़ा दिया है। नीधम का निर्णय डेफोर्स के हालिया विश्लेषक दिवस से प्राप्त अंतर्दृष्टि का अनुसरण करता है, जहां कंपनी ने राजस्व में $5 बिलियन और 20% पर $1 बिलियन फ्री कैश फ्लो (FCF) मार्जिन हासिल करने की अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार की।

कंपनी बड़े ग्राहकों को लक्षित करके और अपनी गो-टू-मार्केट (GTM) रणनीति को बढ़ाकर बढ़ने की योजना बना रही है। इसमें क्रॉस-सेलिंग मॉड्यूल अधिक प्रभावी रूप से शामिल हैं, जिसका लक्ष्य इसकी आधी बुकिंग इन बिक्री से आना है, जिससे औसत अनुबंध का आकार बढ़ जाएगा।

उच्च-मार्जिन वाले मानव पूंजी प्रबंधन (HCM) समाधानों को अपनाने से सकल मार्जिन (GM) में सुधार होने और समायोजित EBITDA मार्जिन में 100 से 150 आधार अंकों की लगातार वार्षिक वृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है।

Dayforce ने अपना उत्पाद Flex Work भी प्रस्तुत किया, जिसे इसके शुरुआती चरण में खूब सराहा गया। उत्पाद नवाचार पर वर्तमान फोकस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ऑटोमेशन शामिल है, जिसमें डेफोर्स का लक्ष्य मौजूदा कोपिलॉट फीचर के साथ काम करने के लिए कई नए एजेंटों को जोड़ना है।

हालांकि ग्रोथ कंपोनेंट्स और फ्री कैश फ्लो कमेंट्री को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था, नीधम ने कहा कि फ्लेक्स वर्क के साथ मजबूत ट्रैक्शन इसकी कम ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल के कारण एफसीएफ मार्जिन के लिए संभावित हेडविंड पैदा कर सकता है। इसके बावजूद, डेफोर्स के लिए समग्र दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है क्योंकि कंपनी अपने प्रस्तावों और बाजार तक पहुंच का विस्तार करना जारी रखती है।

हाल की अन्य खबरों में, डेफोर्स ने तीसरी तिमाही के लिए कुल राजस्व में 16.6% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो आम सहमति की उम्मीदों को पार कर गई। फ्लोट राजस्व में इस वृद्धि में आंशिक रूप से $45.6 मिलियन की वृद्धि हुई।

तिमाही के लिए कंपनी का समायोजित EBITDA $126 मिलियन था, जो आम सहमति के अनुमानों से थोड़ा अधिक था। इसके अलावा, Dayforce ने अपने कॉर्पोरेट उपनियमों में संशोधन और अपने वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव की घोषणा की, साथ ही अपने सामान्य स्टॉक के $500 मिलियन तक की पुनर्खरीद की योजना बनाई।

विभिन्न वित्तीय फर्मों ने डेफोर्स पर अपना रुख अपडेट किया है। टीडी कोवेन ने होल्ड रेटिंग और $74.00 का लगातार मूल्य लक्ष्य बनाए रखा, जिसमें कहा गया कि आगामी निवेशक दिवस से कंपनी के स्टॉक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $80 कर दिया। JPMorgan ने Dayforce के लिए अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $63 कर दिया, जबकि KeyBank ने Dayforce पर कवरेज शुरू किया, जिसमें ओवरवेट रेटिंग और $70.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया।

ये हालिया घटनाक्रम निवेशकों को डेफोर्स के संचालन और वित्तीय स्थिति के बारे में एक अद्यतन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 34 तक अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की कंपनी की क्षमता को एक संभावित कारक के रूप में देखा जाता है जो भविष्य की उम्मीदों और स्टॉक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro के हालिया डेटा ने डेफोर्स पर नीधम के आशावादी दृष्टिकोण को गहराई से जोड़ा है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 49.65% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन, उच्च-मार्जिन HCM समाधानों को अपनाने के माध्यम से मार्जिन में सुधार की नीधम की उम्मीद के अनुरूप है। इसे आगे एक InvestingPro टिप द्वारा समर्थित किया गया है जो Dayforce के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को उजागर करता है।

इसी अवधि में 16.85% की राजस्व वृद्धि के साथ, कंपनी की विकास रणनीति परिणाम दे रही है। एक InvestingPro टिप बताती है कि “इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है”, जो कंपनी के महत्वाकांक्षी $5 बिलियन राजस्व और $1 बिलियन FCF मार्जिन लक्ष्यों में योगदान कर सकती है।

जबकि डेफोर्स का पी/ई अनुपात 233.69 के उच्च स्तर पर है, 0.2 का पीईजी अनुपात बताता है कि शेयर की वृद्धि की संभावनाओं के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह एक अन्य InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है जिसमें कहा गया है कि Dayforce “निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है।”

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Dayforce पर 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।