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आईएनजी ने बताया कि सोने की कीमतों में तेजी 'अभी खत्म नहीं हुई है'

प्रकाशित 12/12/2024, 03:00 pm
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Investing.com -- ING के अनुसार सोने की कीमतों में उछाल “अभी खत्म नहीं हुआ है”।

2024 में कीमती धातु ने रिकॉर्ड तोड़ उछाल का आनंद लिया है, जो कि फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती, केंद्रीय बैंक की खरीद में वृद्धि और भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत सुरक्षित-हेवन मांग के संयोजन से वर्ष-दर-वर्ष 25% बढ़ गया है।

ING के विश्लेषकों को उम्मीद है कि ये कारक 2025 में ऊपर की ओर गति बनाए रखेंगे, जिससे सोने की कीमतें नई ऊँचाई पर पहुँच जाएँगी।

फेडरल रिजर्व का सहजता चक्र सोने की तेजी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण रहा है। सितंबर में, फेड ने 2020 के बाद से अपनी पहली दर कटौती लागू की, जिसमें दरों में 50 आधार अंकों की कमी की गई, इसके बाद नवंबर में अतिरिक्त 25 आधार अंकों की कटौती की गई। इन कार्रवाइयों ने संघीय निधि लक्ष्य सीमा को 4.5%-4.75% तक पहुँचा दिया।

ING ने बताया, “कम उधार लागत सोने के लिए सकारात्मक है क्योंकि धातु ब्याज नहीं देती है।” फेड ने 5.25%-5.5% की सीमा में दरें रखी थीं - जो दो दशकों में सबसे अधिक है।

भविष्य को देखते हुए, ING का मानना ​​है कि बाजार का ध्यान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के तहत आगे की मौद्रिक सहजता की गति पर होगा।

ट्रम्प की प्रस्तावित नीतियों, जिसमें टैरिफ और सख्त आव्रजन नियंत्रण शामिल हैं, से उत्पन्न मुद्रास्फीति संबंधी दबाव फेड की दर में कटौती को सीमित कर सकते हैं। ING के अमेरिकी अर्थशास्त्री, जेम्स नाइटली, दिसंबर में 25 आधार अंकों की और कटौती की उम्मीद करते हैं, लेकिन जनवरी की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में संभावित विराम के साथ, इसके आगे की दिशा अनिश्चित बनी हुई है।

केंद्रीय बैंक द्वारा सोने की खरीद ने भी बुलियन की मांग को बढ़ावा दिया है, हालांकि उच्च कीमतों के कारण तीसरी तिमाही में खरीद की गति धीमी हो गई।

पोलैंड का केंद्रीय बैंक शीर्ष खरीदार था, जिसने अपने भंडार में 42 टन जोड़ा, जो अब कुल 420 टन या उसके होल्डिंग्स का 16% है। गवर्नर एडम ग्लैपिंस्की ने मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाने के बैंक के लक्ष्य को दोहराया।

भारतीय रिजर्व बैंक (NS:BOI) ने तिमाही के दौरान हर महीने भंडार में वृद्धि करते हुए अपनी खरीद का सिलसिला जारी रखा। इस बीच, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अक्टूबर में लगातार छठे महीने अपने सोने के भंडार में वृद्धि नहीं की।

आईएनजी ने कहा, "अगले साल की ओर देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक माहौल के कारण केंद्रीय बैंक खरीदार बने रहेंगे।"

अप्रैल 2024 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 29% केंद्रीय बैंक उत्तरदाताओं ने भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों को प्रेरक कारक बताते हुए अगले 12 महीनों के भीतर अपने सोने के भंडार को बढ़ाने की योजना बनाई है

इस बीच, वैश्विक गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में लगातार छह महीनों से प्रवाह देखा गया है, जिसे उत्तरी अमेरिकी और एशियाई मांग का समर्थन प्राप्त है।

सोने के ETF में निवेशकों की होल्डिंग आमतौर पर स्पॉट गोल्ड की कीमतों के साथ बढ़ती है, लेकिन 2024 में कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण इसमें काफी अंतर देखा गया, जबकि ETF में निकासी देखी गई। मई में यह प्रवृत्ति उलट गई, जिसमें अमेरिकी चुनाव के बाद नवंबर में गिरावट तक निरंतर प्रवाह रहा। विश्लेषकों का अनुमान है कि दरों में कटौती जारी रहने के कारण 2025 में ETF में प्रवाह फिर से बढ़ेगा।

कुल मिलाकर, ING विश्लेषकों का मानना ​​है कि अल्पावधि से मध्यम अवधि में सोने की सकारात्मक गति जारी रहेगी।

उन्होंने लिखा, "भू-राजनीतिक तनावों के बीच ब्याज दरों में गिरावट और विदेशी-रिजर्व विविधीकरण जारी रहने के कारण मैक्रो पृष्ठभूमि कीमती धातु के लिए अनुकूल बनी रहेगी, जिससे सोने के लिए एक आदर्श तूफान पैदा होगा।"

लंबी अवधि में, ट्रम्प की मुद्रास्फीतिकारी नीतियां, जैसे टैरिफ और सख्त आव्रजन नियंत्रण, फेडरल रिजर्व की दरों में और कटौती को बाधित कर सकती हैं। जबकि मजबूत अमेरिकी डॉलर और सख्त मौद्रिक नीति सोने पर भार डाल सकती है, बढ़े हुए व्यापार तनाव इसकी सुरक्षित-पनाहगाह अपील को बढ़ा सकते हैं।

आईएनजी का अनुमान है कि 2025 में सोने की कीमत औसतन 2,760 डॉलर प्रति औंस होगी।

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