बुधवार को, स्टिफ़ेल ने $10.00 मूल्य लक्ष्य को बनाए रखते हुए कोडेरे ऑनलाइन लक्ज़मबर्ग एसए (NASDAQ: CDRO) पर अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की। कंपनी का तीसरी तिमाही का प्रदर्शन उम्मीदों से अधिक था, शुद्ध गेमिंग राजस्व (NGR) के साथ, जो स्टिफ़ेल के पूर्वानुमान से 5% अधिक था और €1.5 मिलियन का समायोजित EBITDA था, जो अनुमानित €1.1 मिलियन को पार कर गया था।
पिछली तिमाहियों की तुलना में लाभ अधिक मामूली होने के बावजूद, परिणामों को सकारात्मक रूप से देखा गया, विशेष रूप से मध्य-एकल-अंकीय प्रतिशत विदेशी मुद्रा एनजीआर प्रभाव और स्पेन और मैक्सिको में नए बाजार प्रवेशकों के कारण मामूली ग्राहक अधिग्रहण लागत मुद्रास्फीति को देखते हुए।
कोडेरे ऑनलाइन ने FY24 के लिए अपने वित्तीय मार्गदर्शन को अपडेट किया है, अपने NGR को समायोजित किया है और EBITDA अनुमानों को पहले बताई गई श्रेणियों के उच्च अंत तक समायोजित किया है। यह समायोजन प्रभावी रूप से NGR के लिए मध्य बिंदु मार्गदर्शन को 1% और समायोजित EBITDA के लिए 25% बढ़ाता है। कंपनी के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो साल-दर-साल लगभग तीन गुना बढ़ गई है। हालांकि, वैश्विक साथियों की तुलना में मूल्यांकन अभी भी आकर्षक माना जाता है।
फर्म नोट करती है कि स्पेन और मैक्सिको के कम प्रतिस्पर्धी लेकिन संभावित आकर्षक बाजारों पर कोडेरे ऑनलाइन का रणनीतिक फोकस जैविक विकास और उच्च रिटर्न के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। हालांकि प्रतिस्पर्धा की निगरानी करने की आवश्यकता है, स्टिफ़ेल का सुझाव है कि कैलेंडर वर्ष 2025 में शेयर की कीमत में वृद्धि की संभावना हो सकती है। यह कंपनी के निरंतर जैविक विकास और मार्जिन विस्तार के साथ-साथ अधिग्रहण ब्याज की संभावना से प्रेरित हो सकता है, जो स्टॉक के मूल्यांकन को और समर्थन दे सकता है।
Stifel ने अपने 2024/25 के शुद्ध गेमिंग राजस्व अनुमानों को 1% ऊपर समायोजित किया है, जो कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। $10.00 का मूल्य लक्ष्य अपरिवर्तित बना हुआ है, जो कोडेरे ऑनलाइन के प्रदर्शन और बाजार की स्थिति में फर्म के विश्वास को रेखांकित करता है।
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