शुक्रवार को, टीडी कोवेन ने निकटवर्ती डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रदाता, CI&T Inc. (NYSE: CINT) स्टॉक पर कवरेज शुरू किया। फर्म ने शेयर पर बाय रेटिंग जारी की, जिसका मूल्य लक्ष्य $9.00 निर्धारित किया गया था। नया कवरेज निकटवर्ती डिजिटल इंजीनियरिंग बाजार में कंपनी की क्षमता और ब्लू-चिप ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता के बारे में विश्लेषक की आशावाद को दर्शाता है।
CI&T Inc. को निकटवर्ती डिजिटल इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसके आकर्षक मूल्य प्रस्ताव के लिए मान्यता प्राप्त है। कंपनी के पास प्रभावशाली ब्लू-चिप क्लाइंट्स का एक रोस्टर है, जो विश्लेषक का मानना है कि यह इसकी सेवा की गुणवत्ता और बाजार की स्थिति का प्रमाण है। फर्म जोखिमों को कम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने ग्राहक सांद्रता में सक्रिय रूप से विविधता ला रही है।
विश्लेषक ने कहा कि CI&T के विकास के रुझान सुधार की राह पर हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी FLOW पहल के माध्यम से जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) में शामिल होने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है, जिससे CI&T को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इन कदमों को सकारात्मक कदमों के रूप में देखा जाता है जो उद्योग में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ा सकते हैं।
टीडी कोवेन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि CI&T Inc. वर्तमान में अपने साथियों के औसत की तुलना में छूट पर कारोबार कर रहा है। इस मूल्यांकन अंतर को निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि फर्म का अनुमान है कि वर्ष 2025 और 2026 में CI&T के लिए सेवा रुझान में सुधार देखने की संभावना है। यह प्रोजेक्शन कंपनी की मौजूदा रणनीतियों और बाजार की गतिशीलता पर आधारित है।
संक्षेप में, TD Cowen द्वारा CI&T Inc. पर बाय रेटिंग और $9.00 मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज की शुरुआत कंपनी के आकर्षक निकटवर्ती डिजिटल इंजीनियरिंग प्रस्तावों, ब्लू-चिप क्लाइंट बेस, क्लाइंट सांद्रता में विविधता लाने के प्रयासों और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए GenAI पर इसके फोकस पर आधारित है। फर्म को मध्यावधि भविष्य में सेवा की प्रवृत्ति में सुधार की संभावना भी दिखाई देती है, जो स्टॉक के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान देता है।
हाल की अन्य खबरों में, CI&T ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें Q3 में 10% अनुक्रमिक राजस्व वृद्धि दर्ज की गई है, जैसा कि Canaccord Genuity द्वारा उजागर किया गया है। कंपनी ने 19.5% का बेहतर समायोजित EBITDA मार्जिन भी देखा। CI&T की तीसरी तिमाही में BRL 622.2 मिलियन का रिकॉर्ड शुद्ध राजस्व दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल 17.6% की वृद्धि थी, इसके शीर्ष 10 ग्राहकों ने 25.3% राजस्व वृद्धि में योगदान दिया।
एआई-संचालित पहलों पर कंपनी के फोकस पर सीईओ सीजर गॉन ने जोर दिया है, जो उम्मीद करते हैं कि इन पहलों से भविष्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा, खासकर अमेरिकी बाजार में। Canaccord Genuity ने CI&T पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी है, जो कंपनी के पूरे साल के राजस्व मार्गदर्शन के ऊपर की ओर संशोधन के कारण आशावाद व्यक्त करती है। हालांकि, फर्म ने 10.5% की स्वैच्छिक संघर्षण दर के साथ कर्मचारी ऑनबोर्डिंग और रिटेंशन में CI & T के सामने आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया।
CI&T ने अपने पूरे साल के समायोजित EBITDA मार्जिन मार्गदर्शन को 18%-19% तक अपडेट किया है। कंपनी का अनुमान है कि Q4 2024 का शुद्ध राजस्व BRL 620 मिलियन और BRL 655 मिलियन के बीच होगा, जो साल-दर-साल 22% की वृद्धि का अनुमान लगाता है। ये घटनाक्रम CI&T के लिए हाल की प्रगति और भविष्य की उम्मीदों को रेखांकित करते हैं।
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