बुधवार को, सिटी ने Quidel Corp (NASDAQ: QDEL) के शेयरों को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $44 से बढ़कर $50 हो गया। फर्म बेहतर प्रबंधन निष्पादन का हवाला देती है, विशेष रूप से लागत में कमी और समायोजित EBITDA मार्जिन पुनर्निर्माण के साथ-साथ एक मूल्यांकन जिसे कंपनी के इतिहास और उसके साथियों की तुलना में आकर्षक माना जाता है। वर्तमान में $38.50 पर कारोबार कर रहा है, यह शेयर InvestingPro विश्लेषण के अनुसार अंडरवैल्यूड दिखाई देता है, जिसमें विश्लेषक का लक्ष्य $38 से $64 तक होता है।
क्विडल ने पिछले एक साल में महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव किया है, जिसमें पिछले सीईओ और अन्य प्रमुख प्रबंधन पदों का प्रतिस्थापन शामिल है। नए सीईओ, ब्रायन ब्लैसर को लागतों को फिर से संगठित करने और लाभ मार्जिन में सुधार करने के लिए पुनर्गठन प्रयासों में तेजी लाने का श्रेय दिया गया है।
2024 की तीसरी तिमाही के दौरान, क्विडेल ने $85 मिलियन का राजस्व बीट और 370 आधार अंकों का समायोजित EBITDA मार्जिन बीट दर्ज किया, जो लैब्स और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन व्यवसायों में ताकत के साथ-साथ प्रत्याशित से अधिक श्वसन राजस्व से प्रेरित था। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि कंपनी 1.38 का एक स्वस्थ वर्तमान अनुपात बनाए रखती है, हालांकि यह महत्वपूर्ण ऋण के साथ काम करती है, जैसा कि ग्राहकों के लिए उपलब्ध कई विशेष ProTips में से एक में पता चलता है।
कंपनी ने अपने FY24 मार्गदर्शन को भी बहाल कर दिया है, जिसमें बिक्री में $2.75 से $2.80 बिलियन का अनुमान लगाया गया है, जो साल-दर-साल 8.3% से 6.6% की गिरावट और 19.3% और 19.6% के बीच समायोजित EBITDA मार्जिन का प्रतिनिधित्व करेगा, जो साल-दर-साल 480 से 450 आधार अंकों की गिरावट को दर्शाता है। बिक्री और मार्जिन में गिरावट का श्रेय मुख्य रूप से पॉइंट-ऑफ-केयर COVID परीक्षण में कमी को दिया जाता है, जिसने पहले औसत कॉर्पोरेट मार्जिन से अधिक का योगदान दिया था।
मौजूदा चुनौतियों के बावजूद, InvestingPro के विश्लेषकों ने इस साल मुनाफे में वापसी की भविष्यवाणी की है। विस्तृत विश्लेषण और अधिक जानकारी के लिए, निवेशक व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो क्विडल सहित 1,400 से अधिक अमेरिकी शेयरों के लिए उपलब्ध है।
FY24 के लिए शुरू में अपेक्षित प्रदर्शन से कम होने के बावजूद, सिटी का मानना है कि नए प्रबंधन की रणनीति और मार्जिन सुधार के प्रति प्रतिबद्धता ने वित्त वर्ष 25 के लिए क्विडल को अनुकूल स्थिति में रखा है।
2024 की दूसरी छमाही में शुरू की गई लागत-बचत कार्रवाइयों के लाभों से अगले वर्ष कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार और योगदान होने की उम्मीद है। पिछले बारह महीनों में 47.57% के सकल लाभ मार्जिन और 586.5 मिलियन डॉलर के EBITDA के साथ, कंपनी रिकवरी की संभावना दिखाती है।
हाल ही की अन्य खबरों में, QuideLortho Corporation ने 2024 के लिए तीसरी तिमाही की कमाई की सूचना दी, जिसमें $727 मिलियन का राजस्व और $171 मिलियन का समायोजित EBITDA सामने आया। कंपनी की समायोजित पतला आय प्रति शेयर (EPS) $0.85 बताई गई।
2024 के पूरे वर्ष के लिए, QuideLortho को $2.75 बिलियन और $2.80 बिलियन के बीच राजस्व और $1.69 और $1.91 के बीच एक समायोजित पतला EPS की उम्मीद है। ये परिणाम नेतृत्व में बदलाव के बीच आते हैं, जिसमें नए CTO के रूप में जोनाथन सीग्रिस्ट और CHRO के रूप में ली बोमन शामिल हैं, क्योंकि कंपनी ने 2025 के मध्य तक $100 मिलियन लागत बचत का लक्ष्य रखा है।
इसके अलावा, जेफ़रीज़ ने कंपनी के चल रहे वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के प्रयासों को स्वीकार करते हुए, होल्ड रेटिंग और $43 मूल्य लक्ष्य के साथ क्विडल पर कवरेज शुरू किया। फर्म ने क्विडल के महत्वपूर्ण ऋण बोझ को नोट किया, लेकिन वर्ष के लिए शुद्ध आय वृद्धि का भी अनुमान लगाया।
अंत में, QuideLortho के CFO, जोसेफ एम. बुस्की ने अपने मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया, जो उनकी विस्तारित भूमिका और नए IT कर्तव्यों को दर्शाता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने कार्यकारी कर्तव्यों के दायरे के साथ मुआवजे को संरेखित करते हुए $586,328 से $680,000 तक इस वृद्धि की पुष्टि की।
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