RBC कैपिटल मार्केट्स ने $77.00 के बनाए गए मूल्य लक्ष्य के साथ Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग दोहराई है।
फर्म ने ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा (OI) के लिए कंपनी की दवा पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिससे तीसरे चरण के डेटा के आने की आशंका है। परीक्षण से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करने के बावजूद, जैसे कि एक छोटा चरण II समूह, बीमार चरण III रोगी, और प्लेसबो प्रतिक्रिया को मॉडलिंग करने में चुनौतियां, आरबीसी कैपिटल दवा की संभावित सफलता के बारे में आशावादी बनी हुई है।
आरबीसी कैपिटल के विश्लेषक ने विभिन्न कंपनियों के माध्यम से दवा की यात्रा पर प्रकाश डाला, जिसमें नोवार्टिस द्वारा इसकी खोज, बाद में मेरो बायोफार्मा को लाइसेंस देना और अल्ट्राजेनिक्स द्वारा वर्तमान विकास शामिल है। फर्म के आत्मविश्वास को इस बात से बल मिलता है कि वह अलग-अलग कंपनियों द्वारा किए गए तीन अलग-अलग परीक्षणों से आकर्षक डेटा के रूप में वर्णित करता है, जो लगातार फार्माकोडायनामिक प्रभाव दिखाता है और फ्रैक्चर डेटा का वादा करता है। इसके अलावा, साहित्य बताता है कि ओआई में फ्रैक्चर में कमी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना, यहां तक कि छोटे परीक्षणों में भी, संभव है।
RBC Capital ने दवा की क्रियाविधि (MOA) और हड्डियों को कमजोर करने वाली एक अन्य बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार के बीच समानताएं भी खींचीं। बिसफ़ॉस्फ़ोनेट्स की तुलना में फ्रैक्चर में कमी का प्रदर्शन करने वाले एक बड़े परीक्षण के आंकड़ों के आधार पर ओस्टियोपोरोसिस के लिए एमओए को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।
चरण III डेटा रिलीज़ का सटीक समय अनिश्चित है, और विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कई अज्ञात कारणों के कारण RBC कैपिटल ने सांख्यिकीय मॉडलिंग से परहेज किया। हालांकि, फर्म संभावित विनियामक लचीलेपन का अनुमान लगाती है, भले ही परिणाम अत्यधिक सकारात्मक न हों।
Ultragenyx के लिए RBC Capital का दृष्टिकोण कंपनी के मूल व्यवसाय से उत्साहित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह $35 प्रति शेयर के अनुमानित मूल्य के साथ नकारात्मक पक्ष की रक्षा करता है। इसके अलावा, OI दवा को सफलता की 32% जोखिम-समायोजित संभावना के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि क्षमता प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। फर्म एंजेलमैन सिंड्रोम और जीन थेरेपी के क्षेत्र में अल्ट्राजेनिक्स के लिए अतिरिक्त अवसरों को भी नोट करती है, जो वर्ष 2025 के लिए शीर्ष पिक के रूप में इसके चयन में योगदान करती है।
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